| 1 | Ночь убийства (殺人の夜) | В детстве Анджело Лагуза теряет всю семью во время мафиозной «чистки» в Лоулессе. Семь лет спустя он возвращается под именем Авилио Бруно, получает таинственное письмо с именами убийц и вовлекает друга-умельца Кортео в рискованную схему: через подпольный бар выйти на людей Ванетти. |
| 2 | Мнимый фантом (いつわりの幻影) | На свадьбе Фио Ванетти и Роналдо Галассия Авилио знакомится с Барберо — «мозгом» Неро. Под шумок противостояния с Фанго он вместе с Ванно устраняет связного Орко, а затем, исполняя свой список, убивает и самого Ванно — первого из троицы, указанной в письме; тело ключевого свидетеля исчезает, что запускает цепь подозрений и разборок между кланами. |
| 3 | Куда ведут шаги (足音の行先) | Неро требует доказательств смерти Серпенте, и охота за трупом перерастает в перестрелку с Фанго. Фрате убеждает брата временно «исчезнуть» из города; Неро уезжает вместе с Авилио, не представляя, что тот — выживший сын Лагузы, и именно он направляет события к распаду семьи. |
| 4 | Проиграть, чтобы победить — и что потом (敗けて勝って、その後で) | В бегах Неро и Авилио проводят ночь в кемпинге; разговоры выводят на поверхность старые грехи. На след садится «голиаф»-киллер с гончей: погоня заканчивается тем, что вооружённый фермер случайно убивает преследователя, а Авилио убеждается — в ночи убийства участвовал четвёртый человек, не указанный в письме. |
| 5 | Кровь зовёт кровь (血は血を呼ぶ) | Возвращение в Лоулесс приносит компромисс с Фанго и план: перехитрить дона Орко. В «Лодже» запускают массовый выпуск крепкого самогона по рецепту Кортео; Фрате под воздействием Роналдо организует покушение на Неро, и стороны готовятся к войне, где «мирные» переговоры — лишь ширма для захвата власти. |
| 6 | Идём резать свинью (豚を殺しに) | Авилио и Неро разыгрывают мёртвую уловку, чтобы выкрасть Орко и отдать его Фанго; тот устраивает пир, скармливая гостям лазанью из плоти соперника. Меж тем Авилио открывается Орко как Лагуза: личная месть остаётся главным двигателем интриг, а рассевшийся страх работает лучше пуль. |
| 7 | Жалкий актёр (あわれな役者) | Фанго лишь временное укрытие, а внутри Ванетти зреет раскол. Авилио подталкивает Волпе к покушению на Роналдо, а затем устраняет самого Волпе, подставляя Неро. Фрате, ведомый амбициями и ревностью к брату, оказывается пешкой; Фио пытается их примирить, но всё идёт к братоубийству и смене курса семьи. |
| 8 | За занавесом (帳の陰) | Ночью в особняке Фио улавливает план Роналдо и, прочитав письмо Авилио, стреляет в жениха, спасая Неро. Публичная версия — Фрате убил Роналдо; Неро принимает на себя ярмо дона, хотя понимает, что им манипулируют крупные игроки Галассия. Авилио укрепляет доверие Неро, называя себя его «братом». |
| 9 | Почерневшие амбиции (黒ずんだ野望) | Кортео похищают, чтобы выманить Авилио и склонить его убить Неро. На фоне исчезновения Фанго люди Орко перебегают под Ванетти; Винсент передаёт титул дона Неро, и начинается «легализация» бизнеса через Галассия. Авилио наконец догадывается, кто прислал ему письмо — и зачем нужно столкнуть всех лбами. |
| 10 | Доказательство верности (誠実の証) | Разговор с Ганцо раскрывает истинные мотивы старого союзника и «четвёртого человека» той ночи. Поездка в Чикаго к людям Галассия заканчивается кровью: Авилио заводит большую войну, чтобы похоронить Ванетти. Неро, колеблясь между местью и дружбой, избивает и оставляет Авилио умирать — но судьба ещё раз сводит их на одной дороге. |
| 11 | Побудь со мной (いつかの夜) | Среди руин договорённостей кланы валятся в очередной передел. Кортео и Авилио оказываются по разные стороны «семьи»; выбор между живыми людьми и мёртвой местью становится неотвратимым. Неро вынужден принимать решения, за которые не простит себя — и не простит друга, если тот окажется предателем. |
| 12 | Идущие в ночь (汚れた空、走る影) | Дорога Неро и Авилио доходит до конца: расплата за все убийства и предательства переходит в тихую, почти мирную развязку на берегу. Каждый из них делает последний выбор, который перечёркивает прежние «братские» слова — и оставляет город Лоулесс перевёрнутым решениями людей, считавших себя хозяевами его судьбы. |
