| 1 | «Впервые встретила её во сне… кажется» | Повседневность Мадоки Канамэ и Саяки Мики раскалывает встреча с загадочной Хомура Акэми и существом Кьюбэ. В ловушке ведьмы девушек спасает старшеклассница Мами Томоэ — «девочка-волшебница». Кьюбэ предлагает исполнить любое желание в обмен на контракт и вечную борьбу с ведьмами; Мадока видит в этом шанс «помогать всем». |
| 2 | «Это было бы действительно чудесно» | Мами берёт новеньких на «патруль» и показывает охоту на порождения ведьм — знакомит с метками отчаяния и «семенами скорби». Восторг Мадоки сталкивается со страхом: ответственность и опасность реальны. Хомура настойчиво просит Мадоку не заключать контракт. |
| 3 | «Я больше ничего не боюсь» | Мами без назойливых речей признаётся, что ей страшно оставаться одной, но с Мадокой она снова верит в «команду». В логове ведьмы Шарлотты Мами побеждает — и в тот же миг погибает от внезапной второй формы монстра. Шок рушит идеал «романтической» магии и навсегда меняет Мадоку и Саяку. |
| 4 | «И чудеса, и магия — существуют» | Город заражают «поцелуи ведьмы», толкая людей к самоубийству; Мадока едва не гибнет, вспоминая смерть Мами. Саяка решается на контракт — её желание исцеляет руку музыканта Кёске, а Кьюбэ объявляет её девочкой-волшебницей. Хомура предупреждает: доброта Мадоки может быть обращена против неё. |
| 5 | «Ни о чём не пожалею — никогда» | Саяка впервые выходит на охоту, но сталкивается с Кёко Сакурой — прагматичной волшебницей, считающей «чужие» территории и семена своей добычей. Между девушками вспыхивает конфликт мировоззрений: альтруизм против выживания любой ценой. Мадока пытается остановить драку, но бессильна. |
| 6 | «Так не должно быть» | Саяка спасает людей, игнорируя собственные раны — её тело «чинится», но душа мутнеет. Узнав правду о «душевных камнях» (тела — лишь оболочки для вынесенной души), она чувствует себя нелюдем. Личная жизнь рушится: соперница Хитоми просит «честный шанс» признаться Кёске первой. |
| 7 | «Сможешь ли ты посмотреть в лицо своим чувствам?» | Гнев и ревность разъедают Саяку: она отталкивает Мадоку и отвергает помощь Кёко, считая её эгоисткой. Хомура видит, как стремительно темнеет камень Саяки, — и готовится к худшему. Нити ведут к грядущей «Вальпургиевой ночи», катастрофической ведьме, что надвигается на город. |
| 8 | «Я была глупой… такой глупой» | Саяка окончательно ломается, наблюдая признание Хитоми Кёске. Она отказывается очищать камень «семенем скорби» и, сорвавшись на насилии над подонками в поезде, теряет человеческий облик: душевный камень раскалывается и становится зародышем ведьмы. Кьюбэ невозмутимо комментирует закономерность превращения «магии надежды» в «магию отчаяния». |
| 9 | «Такого я не прощу» | Хомура вытаскивает у Мадоки тело Саяки и объясняет страшную истину: каждая ведьма — бывшая девочка-волшебница. Кьюбэ раскрывает свою расу «инкубаторов»: им нужны всплески энергии при переходе надежды в отчаяние — ради спасения Вселенной от тепловой смерти. Кёко пытается достучаться до остатков Саяки в ведьме — и гибнет вместе с ней. |
| 10 | «Больше ни на кого не положусь» | Прошлое Хомуры: изначально слабая, больная девочка заключила контракт, чтобы успеть спасти Мадоку — и с тех пор пережила десятки временных петель, теряя друзей вновь и вновь. Её дар — управлять временем, цена — одиночество и знание неизбежной гибели. Отсюда её отчаянные попытки удержать Мадоку от контракта. |
| 11 | «Единственное, что ведёт меня» | «Вальпургиева ночь» обрушивается на город, Хомура в одиночку сдерживает ураган и чудовищный парад. Мадока понимает масштаб ставки: её потенциал — бесконечен, именно поэтому инкубаторы охотятся за её желанием. Перед лицом катастрофы она формулирует невозможное желание, меняющее правила мира. |
| 12 | «Моя лучшая подруга» | Мадока желает «переписать» вселенский закон: уничтожить всех ведьм во всех временах, забирая их отчаяние до рождения. Она становится «законом цикла» — божественной силой, стирающейся из памяти людей, кроме Хомуры. Мир перестраивается: теперь вместо ведьм появляются «призраки отчаяния», с которыми борются девочки-волшебницы. Хомура хранит память о Мадоке, «лучшем друге», ради которого стоит жить. |
