| 1 | Проклятье сорока восьми демонов | Военачальник Дайго приносит младенца в жертву 48 демонам ради процветания клана. Ребёнок рождается без частей тела, но его спасает лекарь Дзюкай, создающий протезы. Спустя годы юноша Хяккимару отправляется убивать демонов и возвращать своё тело; на пути он встречает беспризорника Дороро. |
| 2 | Дорога двоих | Хяккимару и Дороро становятся нежеланными гостями в деревне, где люди пропали у реки. Ночной монстр выманивает путников; Хяккимару побеждает чудовище и чувствует, как возвращается один из органов чувств. |
| 3 | Дом, где шепчут маски | Путешественники находят приют в странном особняке. Маски на стенах — лица жертв демона-паразита; Хяккимару разрубает иллюзию, освобождая души. |
| 4 | Огонь в тростниках | Бандиты поджигают болото, выманивая болотного духа ради наживы. Дороро вспоминает родителей-бунтарей; Хяккимару уничтожает духа и спасает жителей. |
| 5 | Призрак в колодце | Девушка хранит тайну замка, где в колодце томится обманутый дух. Истина о жадном лорде выходит наружу; демон падает, а Хяккимару возвращает ещё одну часть тела. |
| 6 | Лунная ночь самурая-куклы | Странствующий мечник с деревянным телом охотится на чудовищ, чтобы обрести человечность. Его судьба отражает путь Хяккимару: сохранить сердце важнее, чем собрать плоть. |
| 7 | Снежная госпожа | В горах путников завораживает женщина-юки-онна. Дороро видит в ней спасительницу, но Хяккимару чувствует холодную смерть; тепло костра спасает им жизни. |
| 8 | Барабанщик с горы | Глухой старик бьёт в барабан, усмиряя лесного демона. Когда барабан похищают, деревню накрывает беда; Хяккимару возвращает ритм и справедливость. |
| 9 | Кровь и рисовые поля | Лорд искусственно вызывает голод, чтобы сломить крестьян. Демоническое чудище кормится отчаянием; Дороро поднимает бунт, Хяккимару добивает тварь. |
| 10 | Поющий мост | На мосту звучит плач ребёнка — приманка для путников. За призраком стоит паук-они; разрубленный мост становится символом разрыва с прошлым. |
| 11 | Меч отца | Дороро находит старый меч отца-вожака повстанцев. Оружие проклято и требует крови; Хяккимару разбивает клинок, освобождая память мальчика от зова мести. |
| 12 | Танец лисицы | Кицунэ оборачивается актрисой труппы и крадёт сердца зрителей буквально. Хяккимару срывает спектакль демона; Дороро впервые видит его улыбку. |
| 13 | Монах с двумя лицами | Монах исцеляет и калечит — в нём живут два духа. Хяккимару лишает силы злую сущность; благодарный настоятель прячет путников от преследователей Дайго. |
| 14 | Рыба, что ходит по суше | На берегу люди исчезают без следа. Морской демон охотится при отливе; в схватке Хяккимару едва не гибнет, но возвращает слух. |
| 15 | Стальные крылья карпы | Девочка растит карпа в святом пруду; купцы хотят засыпать воду. Демон-рыба охраняет источник — и никого не щадит; правда, как вода, находит выход. |
| 16 | Плач кукольника | Кукольник оживляет марионеток душами погибших. Дороро попадает в его «семью»; Хяккимару разрубает ниточки, возвращая детям покой. |
| 17 | След тигра | На охоте лорд обвиняет «тигра-демона» в убийствах, скрывая свои забавы. Хяккимару разоблачает ложь; настоящий демон — человеческая жестокость. |
| 18 | Ветер над пустошью | Степной тэнгу уводит путников в песчаную бурю. Мало воды и много миражей — но верность цели помогает пройти сквозь испытание. |
| 19 | Кости под пагодой | Монахиня хранит пагоду на костях убитых. Демон питается молитвами; истина о резне ломает её веру, а Хяккимару — кости чудовища. |
| 20 | Волчья стая | Дороро подружился с волчицей и её детёнышами. Ловцы меха устраивают облаву; Хяккимару встаёт на защиту природы — и платит раной. |
| 21 | Мост через прошлое | Возвращение на земли Дайго. Воины господина охотятся за Хяккимару; Дзюкай предупреждает: чем больше плоти — тем тяжелее ноша. |
| 22 | Меч брата | Сын Дайго, Тахомару, испытывает уважение и ненависть к незнакомцу. Первая стычка показывает: кровь семьи не решает конфликт правды и лжи. |
| 23 | Город без тени | В поселении солнце «не встаёт»: туман — дыхание демона. Победа возвращает свет и зрение Хяккимару — мир раскрывается по-новому. |
| 24 | Сердце и меч | Хяккимару встречает жрицу, видящую истинные имена. Она говорит: «человеком тебя делает не тело, а выбор». Впереди — решающая дорога к Дайго. |
| 25 | Кровавый трон | Дайго готовит ритуал, чтобы удержать благословение демонов. Тахомару разрывается между домом и совестью. Хяккимару прорывается в замок. |
| 26 | Человек, идущий дальше | Последняя битва с демоническими покровителями Дайго. Хяккимару щадит отца — рушит не человека, а договор с тьмой. Он уходит дальше как свободный воин, а Дороро бежит рядом — туда, где их ждут новые дороги. |