| 1 | Алладин и Алибаба | Бездомный юноша Алибаба мечтает покорить подземелье и разбогатеть. Он встречает загадочного мальчика Алладина с флейтой-джинном Уго. Вместе они решают штурмовать Дангён — местный «лабиринт», полный сокровищ и смертельных ловушек. |
| 2 | Дангён | Алладин и Алибаба вместе с караваном входят в подземелье. Уго спасает всех, но теряет голову (буквально) и силу; становится ясно, что Алладин не до конца понимает природу джинна. Команда принимает решение идти к «чертогу правителя» лабиринта. |
| 3 | Принцесса клана Фан Рюко | Появляется Моржана — рабыня из племени Фан Рюко, чья сила поразительна. Её хозяин Джамал преследует героев ради сокровищ. Алладин впервые ощущает «рух» — поток судьбы, связывающий людей, и вмешивается, защищая Моржану. |
| 4 | Трон подземелья | В центре Дангёна герои встречают джинна Амон, оставшегося от древнего короля. Алибаба, проявив решимость, становится «устройством Джинна» — носителем силы Амона. Подземелье рушится, но избранный выходит наружу с печатью джинна и малой частью сокровищ. |
| 5 | Алибаба и Амон | Алладин и Алибаба помогают Моржане порвать кандалы. Те, кто выжил, делят добычу; Алибаба узнаёт, что сила Амона требует от него зрелости и контроля. Герои решают отправиться в родной город Алибабы — Балбад, чтобы расплатиться с прошлым. |
| 6 | Схватка в пустыне | На пути в Балбад каравану угрожают бандиты и чудовища. Моржана раскрывает свою звериную скорость и силу ног, спасая отряд. Алладин учится тонко направлять рух, чтобы не срывать контроль над Уго и не калечить случайных людей. |
| 7 | Город Балбад | Балбад раздирают бедность и коррупция, власть перешла к «братству тумана» — разбойникам с символом тумана. Открывается тайна Алибабы: он незаконнорождённый принц Балбада. Меж тем на город нацелилась империя Ко, готовя «мягкое» поглощение. |
| 8 | Братство тумана | Лидером банды оказывается Касим — друг детства Алибабы. Он ведёт войну с богачами ради «справедливости», но его методы всё жестче. Конфликт друзей вспыхивает: Алибаба хочет реформ, а Касим — мести любой ценой. |
| 9 | Реформы Алибабы | Алибаба пытается мирно перекроить Балбад, объявляет республику и отмену рабства. Касим саботирует реформы, подпитывая ненависть улиц. Алладин поддерживает друга рухом, но чувствует чужую «тёмную» волю, вмешивающуюся в судьбы людей. |
| 10 | Тёмный джинн | Касим поддаётся искусу Ал-Тамена — организации, сеющей тьму. Он превращается в чудище, и Балбад тонет в хаосе. Алибаба, синхронизируясь с Амоном, сражается с другом, которого уже почти не осталось внутри монстра. |
| 11 | Утро новой страны | Алладин ценой своих сил очищает черный рух. Касим погибает, оставляя Алибабе вину и урок. Балбад становится протекторатом империи Ко; Алибаба решает стать сильнее, чтобы когда-нибудь вернуть своему народу будущее. |
| 12 | Принцесса Ко Хакурью | Герои знакомятся с Хакуэем и Хакурю из империи Ко. Хакурю — мягкий принц с шрамом, мечтающий реформировать родину. Между Моржаной и Хакурю завязывается тёплая симпатия; они клянутся стать сильнее ради своих путей. |
| 13 | Зов джинна | Группа отправляется покорять новое подземелье Заган. Хакурю ищет силу, чтобы защитить сестру и народ. Алладин тренируется читать и направлять рух тоньше, понимая, что Маги должен не давить судьбу, а помогать ей течь правильно. |
| 14 | Лабиринт Заган | Заган встречает гостей иллюзиями и коварными тестами. Команда впервые действует как единое целое: Моржана прикрывает, Алибаба комбинирует пламя Амона, Алладин поддерживает магией. За испытаниями слышно дыхание Ал-Тамена. |
| 15 | Договор с джинном | Хакурю доказывает Загану свою волю — не месть, а спасение страны. Он становится носителем джинна растений/роста. Новый союз меняет расстановку: теперь у друзей два джинна, и их амбиции уходят дальше личных целей. |
| 16 | Тени Ал-Тамена | Появляются ассасины Ал-Тамена. Алладин впервые вступает в бой с магами-«чёрного руха», видя, как искажается судьба мира. Становится ясно, что Балбад был лишь прологом к глобальной игре богов и древних сил. |
| 17 | Императорская шахматная доска | Империя Ко борется за влияние торговлей и династическими браками. Хакуэй отказывается от брака по расчёту. В столице Ко зрят интриги: принцы и принцессы делятся на лагеря, а Ал-Тамен нашёптывает тем, кто жаждет власти любой ценой. |
| 18 | Уроки Маги | Алладин встречает учёных магов из Магностадта и узнаёт об академиях, где магия — ремесло. Он понимает, что его знания хаотичны, и решает когда-нибудь обучаться системно. Алибаба тренируется владеть дюном (энергией рукава джинна). |
| 19 | Возвращение в Балбад | Алибаба остаётся помогать городу как посредник между Ко и народом. Он вводит честные сделки и учится политике. Разлука с Алладином и Моржаной — первый взрослый шаг для всех троих. |
| 20 | Дороги расходятся | Алладин отправляется в Магностадт за знаниями, Алибаба — в Синдрию ради мастерства, Моржана — к своему племени искать корни. Каждый выбирает путь силы, чтобы потом встретиться сильнее и честнее с самим собой. |
| 21 | Синдриа | В королевстве Синдрия Синбад берёт Алибабу под опеку. Тренировки с Ямато Такеру и Домой заставляют Алибабу выжать из Амона больше. Синбад учит его видеть политику шире, чем дуэль клинков. |
| 22 | Песни пустыни | Моржана встречает свой народ фанальсов и узнаёт правду о цепях и свободе. Она решает путешествовать не как раба прошлого, а как свободная девушка, чья сила — помогать друзьям идти вперёд. |
| 23 | Тёмный шёпот | Ал-Тамен активизируется: в разных странах вспыхивают жертвы и фанатики. Алладин чует, что надвигается большая война магов. Он спешит завершить первые ступени учёбы, чтобы вернуться к друзьям. |
| 24 | Семь моря | Дороги героев сходятся в Синдрии. Синбад раскрывает угрозу мировой торговле и план Ал-Тамена поджечь континенты. Рождается союз: Синдрия, будущий Балбад и друзья объединят усилия против тьмы. |
| 25 | Путешественники судьбы | Алладин, Алибаба и Моржана клянутся вновь встретиться сильнее и остановить тех, кто портит рух мира. Финальный аккорд сезона: каждый уходит по своему пути — к знанию, мастерству и свободе — чтобы вернуться, когда начнётся настоящая буря. |