| 1 | Кэнсин — Батоcай с обратным клинком | Токио, ранняя Мэйдзи. Бывший убийца Батоcай Химура Кэнсин — теперь странник с обоюдоострым обетом «не убивать» и мечом с обратной заточкой — спасает Камия Каору и её додзё от самозванца, прикрывающегося именем Батоcая. |
| 2 | Самурай-ученик — Мёдзин Яхико | Кэнсин помогает упрямому мальчишке Яхико уйти из долга у якудза; Каору берёт его учеником, а Кэнсин становится «домашним» мечником додзё. |
| 3 | Кацусин-рю — перезапуск | Каору бьётся за честь своей школы. Кэнсин показывает, что техника — не для убийства, а для защиты; Яхико начинает серьёзно тренироваться. |
| 4 | Драчуна зовут Сагара Саносукэ | Бывший «волкопёс» войны Сано берётся драться за деньги против Кэнсина — и узнаёт цену ненависти к новому режиму и самим себе. |
| 5 | Обратный клинок против дзанбатō | Бой Кэнсина и гигантского клинка Саносукэ заканчивается не смертью, а прозрением: Сано присоединяется к Кэнсину и Каору. |
| 6 | Гость из тени — Курогаса | Наёмный убийца-гипнотизёр охотится на цель; Кэнсин вынужден раскрыть часть своего прошлого, чтобы защитить невиновных. |
| 7 | Схватка под луной | Дуэль с Курогасой становится испытанием обета «не убивать». Победа достигается точностью — без лишней крови. |
| 8 | Таинственная красавица | Появляется Такахата Мэгуми — врач с секретом, связанная с подпольем опиума; дружба и подозрения переплетаются. |
| 9 | Удар Онивабансю | Ниндзя-группа Онивабансю во главе с Аоси вмешивается в дела Мэгуми; додзё Каору попадает под удар. |
| 10 | Причина двигаться вперёд | Мэгуми исчезает, оставив странную записку; след ведёт к воротам богача Кандрю — торговца опиумом с собственной армией. |
| 11 | Лекарь и кланы | Кэнсин, Сано и Яхико пробираются в особняк Кандрю; впервые сталкиваются с «оружием новой эпохи», против которого меч — не всегда ответ. |
| 12 | Первый ученик Яхико | Яхико получает шанс проявить себя не как «хвост», а как мечник Кацусин-рю, спасая заложников. |
| 13 | Сила не в мускулах | Комичная, но показательная история о сумо-парнишке и о том, почему техника и разум важнее грубой силы. |
| 14 | Саносукэ и старые раны | Прошлое Сано — отряд «Сэкихо» и предательство новой власти — возвращается, заставляя его пересмотреть ненависть. |
| 15 | Клинок, что бережёт | Кэнсин объясняет Каору и друзьям разницу между «мечом для убийства» и «мечом для защиты» — личный кодекс Батоcая-покаянца. |
| 16 | Путь Мэгуми | Мэгуми пытается искупить вину за опиум, рискуя жизнью; Кэнсин принимает её выбор и защищает до конца. |
| 17 | След на Киото | Слухи о Шишио Макото — преемнике «волков Босина» — доходят до Кэнсина: завязывается арка, ведущая в Киото. |
| 18 | Огни новой эпохи | Город меняется: пар, телеграф, ружья. Команда учится жить с прогрессом, оставаясь верной своим идеалам. |
| 19 | Пути не выбирают | Яхико сталкивается с выбором ученика и друга: быть полезным здесь и сейчас, а не «когда-нибудь, став сильным». |
| 20 | Назревающая буря | Онивабансю и люди Кандрю отступили, но на горизонте — война идеологий: «сильная рука» против «меча милосердия». |
| 21 | Гость из Киото | Появляется Мисao — ниточка к подполью Киото. Лёгкая внешне, она приносит тяжёлые новости о Шишио. |
| 22 | Возвращение волка | Слух о бывшем «волке» Хадзиме Сайто шевелит старые страхи: встреча с прошлым Кэнсина неизбежна. |
| 23 | Дорога на запад | Команда решает идти в Киото. Каору и Яхико борются с тревогой, Сано — со своим скепсисом. |
| 24 | Прощание у ворот | Кэнсин уходит один — чтобы не втянуть друзей в войну со Шишио. Каору провожает его с надеждой и болью. |