| 1 | Конец путешествия | После десятилетнего похода партия героя Химмеля побеждает Владыку демонов. Эльфийка Фрирен обещает через 50 лет показать друзьям лучший метеорный дождь. Вернувшись, она видит их постаревшими; смерть Химмеля заставляет её впервые остро пожалеть, что она почти не узнала людей по-настоящему, и отправиться в путь, чтобы научиться понимать их. |
| 2 | Не обязательно должна быть магия… | Фрирен по просьбе стареющего Хайтера обучает сироту Ферн и пытается перевести фолиант о бессмертии — лишь предлог удержать её рядом. Ферн сдаёт первую «боевую» магию; Хайтер умирает, довольный её прогрессом. Фрирен и Ферн отправляются странствовать, отрабатывая маленькие заказы и постепенно налаживая связь «учитель-ученица». |
| 3 | Убийственная магия | Фрирен возвращается в деревню, где когда-то запечатала демона Квала — изобретателя заклятья, пробивающего любые щиты. За 80 лет люди научились ему противостоять; Фрирен побеждает Квала его же методами и осознаёт, как сильно изменился мир без неё. |
| 4 | Земля, где покоятся души | Из записей Фламме, человеческой наставницы Фрирен, выясняется о месте упокоения душ — Ауриоле — на далёком севере, у замка Владыки демонов. Фрирен решает пройти путь до конца, чтобы попрощаться с Химмелем «как следует»; Эйзен благословляет её путь. |
| 5 | Призраки мёртвых | В городке, где мёртвые «возвращаются», демоны играют на тоске людей. Фрирен объясняет Ферн цену иллюзий и мягко обрывает обман, позволяя живым отпустить ушедших. |
| 6 | Герой деревни | Путники выводят на чистую воду демона, присвоившего себе славу защитника. Ферн демонстрирует хладнокровие и самостоятельность: теперь она не просто ученица, а партнёр. |
| 7 | Меч, молот и посох | Фрирен встречает Эйзена и соглашается взять в отряд его протеже — юного воина Штарка, который боится собственной силы. Учительская строгость Ферн помогает тому обрести уверенность. |
| 8 | Вкус детства | Маленькое задание оборачивается ремонтом деревни и «уроком нормальной жизни»: Штарк вспоминает наставника и впервые искренне смеётся со своими новыми спутниками. |
| 9 | Слабость и решимость | Фрирен собирает редкие заклинания «на всякий случай»; Ферн раздражают её странности. Ссора выливается в признание: Фрирен боится снова опоздать попрощаться — потому и цепляется за мелочи, что хранят память. |
| 10 | Жрица из прошлого | Группа помогает храму, где хранят книги Фламме. Ферн замечает: чем больше Фрирен вспоминает людей, тем точнее становятся её решения — «сильная магия» начинается с внимания к малому. |
| 11 | Княгиня уничтожения, Аура | На севере Фрирен сталкивается с одним из шести величайших демонов — Аурой, чьё проклятье подчиняет волю. Она вызывает Фрирен на поединок «магией веса душ». |
| 12 | Вес души | Аура уверена в победе, но Фрирен тысячелетиями взвешивала души людей и демонов; её «чаши» перевешивают. Войско Ауры рассыпается, город спасён, а Ферн и Штарк понимают масштаб своего наставника. |
| 13 | Зимний привал | Застряв в снегах, троица проживает «обычные» дни: готовят, чинят дом, читают. В тишине проступают характеры; Штарк учится говорить о своих страхах прямо. |
| 14 | Ученица и учитель | Ферн ревнует к «прошлому» Фрирен, но получает простой ответ: ты — мой сегодняшний выбор. Это делает её сильнее, чем любые тренировки. |
| 15 | Маг времени Эдель | Незатейливое поручение сводит Фрирен с магиней, играющей со временем в быту. В разговорах о возрасте всплывает главное: для вечной жизни важнее «с кем», а не «сколько». |
| 16 | Тёплый ветер весны | Снега сходят; отряд вновь в пути. Фрирен улыбается чаще — она учится замечать «весну» в людях, а не только в погоде. |
| 17 | Дорога к столице магов | Чтобы попасть на северные перевалы, Фрирену нужна лицензия Первоклассного мага. Они сворачивают к Ауфзехену — городу испытаний. |
| 18 | Экзамен. Первый этап | Кандидаты делятся на тройки; цель — поймать призрачную птицу штилль. Фрирен попадает в команду с жёсткой Кюнне и простодушной Лаутой. Выживает не сильнейший, а те, кто учится доверять. |
| 19 | Экзамен. Предел хитрости | Конкуренты крадут добычу; Фрирен отвечает асимметрично — не силой, а знанием повадок «штилля». Команда проходит дальше, а Кюнне впервые благодарит «эльфа с лишними веками». |
| 20 | Экзамен. Второй этап | Город-иллюзия с копиями кандидатов превращает состязание в психологическую войну. Ферн сражается с «собой», признаёт слабости и оборачивает их в преимущество. |
| 21 | Экзамен. Грань боли | Фрирен встречает призрак Фламме и принимает свой «столетний» стыд за промедления. Урок наставницы прост: жить — значит успевать говорить «спасибо» вовремя. |
| 22 | Экзамен. Третий этап | Финал — бой магов один на один под наблюдением архимага Зерна. Ферн побеждает старшего по классу, демонстрируя безупречную технику и самообладание. |
| 23 | Первоклассные | Ферн получает ранг Первоклассного мага; Фрирен, как «древняя» выпускница, — допуск к северу без формальностей. Штарк шутит, что теперь официально с ними «две страшные женщины». |
| 24 | Марш северных снегов | За ледяным хребтом — пустоши и разбросанные форты. Отряд помогает гарнизону отразить демоническую вылазку, чинит печати и делится запасами тепла и хлеба. |
| 25 | Волны памяти | У старой башни Фрирен находит следы пути партии Химмеля. Маленькие сцены прошлого накладываются на сегодняшний день, делая дорогу одновременно светлее и больнее. |
| 26 | Перед воротами | До Ауриоле — один рывок. Демоны пытаются задержать путников на перевале, но Ферн с Штарком закрывают фланги, оставляя Фрирен свободу для решающего прорыва. |
| 27 | Ауриоле | На земле упокоения Фрирен признаётся себе: она всё ещё боится опоздать. В «тишине душ» она наконец произносит слова, которые не успела сказать Химмелю при жизни. |
| 28 | Послезавтра | Прощание оборачивается началом новой дороги. Фрирен выбирает идти дальше не ради долга, а ради тех, кто рядом сейчас. Ферн и Штарк улыбаются: их путешествие к «послезавтра» продолжается. |
