| 1 | «Ты мне нужен» | Застенчивый школьник Акира Фудо встречает детского друга Рё, который убеждён: человечество вот-вот поглотят демоны. На рейве в заброшенном клубе Рё провоцирует оргии и резню, чтобы «вызвать» древних сущностей. В хаосе демон Амон пытается завладеть Акирой, но тот, сохранив сердце человека, подавляет зверя изнутри и обретает тело и силу «человека-дьявола». Утром Акира просыпается другим — сильным, острым, неумолимым — и всё ещё плачет, видя чужую боль. |
| 2 | «И одной руки хватит» | Акира учится контролировать новые инстинкты и расправляется с демонами, скрывающимися среди людей. Рё, снимая всё на камеру, пропагандирует «правду» о демонах. Бегун Ичыро Сато оказывается одержимым: во время забега демон прорывается, но Акира останавливает его, понимая, как тонка грань между жертвой и монстром. Семья Мако и Мики (приёмные родители Акиры) замечают перемены в его характере, но принимают его прежним тёплым домом. |
| 3 | «Поверь мне» | Блогеры, журналисты и анонимные источники разгоняют слухи о демонах. Рэп-группа в соседнем районе сталкивается с неведомым зверем, и Акира в образе «плаксы-спасителя» защищает их. Рё разрабатывает план «раскрытия мира», подбрасывая в сеть нарезки с демонами, а Акире говорит, что только шок заставит людей проснуться. Мики ощущает дистанцию между детской дружбой и новым Акирой, но продолжает верить ему, не понимая, во что тот втянут. |
| 4 | «Иди, Акира» | Демоны начинают охоту на Акиру как на носителя Амона. Соревнование по эстафете превращается в поле боя: Акира защищает команду Мики, а Рё, манипулируя толпой, добивается нужной ему эскалации. В подполье собирается «совет» демонов, которые решают устранить Акиру публично. |
| 5 | «Человечество» | Рё устраивает телетрансляцию с доказательствами существования демонов. Общество впадает в истерику, начинаются охоты на ведьм. Один из демонов мстит через семью Ичыро — мать, обезумев от страха, причиняет вред родному ребёнку. Акира впервые ясно видит: люди, доведённые страхом, могут быть страшнее чудовищ. |
| 6 | «Ни демон, ни человек» | Город делится на лагеря. Акира спасает одержимых, стараясь различать, где человек, а где паразит, и сталкивается с демоницей Силиной, которая соблазняет и пожирает жертв. Победив её, он понимает, что его «срединность» — проклятие и обязанность: защищать тех, кто остался людьми, даже если мир обозвёт его чудовищем. |
| 7 | «Слабые люди, мудрые демоны» | Рэперы-друзья Мики становятся целью толпы: слухи и доносы делают их «демонами» в глазах соседей. Рё тем временем всё активнее подогревает панику эфиром и вирусными видео. Акира срывает расправу, но не может повсюду успеть: страх множится быстрее, чем он бегает. |
| 8 | «Я должен понять себя» | Раскрывается тайна Рё: он — не человек и не демон, а падший ангел по имени Сатана, утративший память и теперь её обретший. Его цель — мир без людей, где демоны свободны. Акира понимает, что их «дружба» была частью большого плана. Он признаёт: любит людей именно за слабость, слёзы и способность к состраданию, и потому пойдёт против Рё. |
| 9 | «Идите в ад, смертные» | Толпа, доведённая пропагандой до зверства, приходит убивать «ведьму» Мики. Друзья из рэп-кружка пытаются её защитить, но сами гибнут. Мики пишет в сети откровенный пост о Акире, веря, что слово может остановить резню, — поздно: дом сожжён, Мики и её брат Мико зверски убиты. Акира находит тела и, рыдая, клянётся завершить борьбу, даже если больше не для кого жить. |
| 10 | «Плакса» | В последней битве армии людей и демонов превращают Землю в пустыню. Акира и Рё сходятся лицом к лицу. Акира дерётся не за победу, а за утраченную возможность мира, где слабость — не преступление. Когда пыль оседает, Рё разговаривает с Акирой, не замечая, что тот уже мёртв. Он впервые плачет — слишком поздно поняв, что любил единственного друга. Пустынный рассвет застаёт Рё одного среди осколков мира, которым он не сумел дорожить. |
