| 1 | В 1998-м деревню потрясает серия одержимостей: мальчик-провидец Юн Хвапхён «слышит» демона по имени Пак Ынчхон (Пак Ынчхон / Пак Чжун) — его называют Пак Ынчхон, «Гость». Демон провоцирует отца Хвапхёна на убийство; семья погибает, а мальчик чудом выживает. Спустя годы Хвапхён работает таксистом-медиумом и охотится на «Гостя», выискивая случаи одержимости. Его путь сводит его с полицейской Кан Гильён — жёсткой реалисткой, потерявшей мать при странных обстоятельствах, и священником Чхве Мате — молодым экзорцистом с травмой прошлого. |
| 2 | Серия убийств, где подозреваемые «ничего не помнят», подталкивает троицу к версии о вмешательстве «Гостя». Хвапхён находит у жертв одинаковые следы: статуэтки, шёпот по телефону, неестественную силу. Мате проводит первый обряд — демон выходит, но переносится на другого носителя. Гильён, не веря в мистику, видит невозможное собственными глазами и соглашается работать вместе. |
| 3 | Расследование приводит к делу 20-летней давности: исчезновение священника, сгоревшая приходская церковь, детские свидетельства о «чёрных глазах». Хвапхён узнаёт, что «Гость» любит вселяться через слабость — чувство вины, страх, жадность. Обряд у женщины-учительницы срывается: демон, дразня Мате, произносит его имя и намекает, что знает тайну его семьи. |
| 4 | В полиции дела одержимости списывают на бытовые преступления. Гильён рискует погонами, скрывая улики в пользу экзорцизма. Хвапхён и Мате выясняют, что «Гость» оставляет «цепочки» — контактер передаёт зло следующему через взгляд или шёпот. Трио предотвращает жертвоприношение в подвале мотеля, но демон ускользает, обещая «вернуться за своим». |
| 5 | Новая вспышка — в больнице: пациенты и персонал внезапно нападают друг на друга. На стенах — знаки, напоминающие древние обереги. Мате узнаёт ритуал, который проводил его наставник — священник, погибший в 1998-м. Хвапхён впервые слышит от «Гостя», что тот «пометил» его ещё ребёнком и всегда найдёт. |
| 6 | Свидетельница сообщает о «человеке без зрачков», заманивающем детей. Гильён вскрывает связь одержимых с подпольной сектой, торгующей «исцелениями». Во время обряда Мате едва не погибает, когда демон переключается на него и выворачивает наружу его страх: вина за смерть близкого человека. Хвапхён прерывает ритуал, и Пак уходит, оставляя за собой «след» — имя старого полицейского дела. |
| 7 | Троица приезжает в родной посёлок Хвапхёна. Местные молчат, но старуха-шаманка без обиняков называет «Гостя» древним злым духом, питающимся отчаянием. Они находят дневники священника с описанием демонологических признаков: холод без причины, запах железа, «ступни наоборот» у одержимого. Ночью «Гость» атакует дом шаманки — её спасают, но защита ослабевает. |
| 8 | Полиция закрывает их дело, но Гильён продолжает неофициально. Хвапхён сталкивается с одержимым подростком — в нём «Гость» проговаривает детали смерти семьи Хвапхёна, которых никто не должен знать. Мате собирает команду священников для «большого обряда», понимая, что один он не справится. |
| 9 | Экзорцисты и шаманы объединяются в храме. Во время обряда «Гость» целенаправленно ломает каждого: у Гильён — флэшбек гибели матери, у Мате — голос погибшего наставника, у Хвапхёна — видение отца с ножом. Одержимость перекидывается на священника-ассистента, и ритуал срывается — демону удаётся бежать, оставив смертельную жертву. |
| 10 | Гильён через базы звонков выходит на «пастора», чьи проповеди на самом деле триггерят внушение. Под прикрытием она попадает в собрание секты; «Гость» через лидера заставляет прихожан схватиться друг с другом. Хвапхён и Мате вырывают её, но демон шепчет Хвапхёну: «Ты — мой сосуд». |
| 11 | Троица узнаёт, что имя «Пак Ынчхон» — это имя человека, когда-то ставшего «воротами» для духа. Его потомки и ныне вовлечены в странные смерти. Хвапхён понимает, что его собственная кровь связана с этим проклятием. Мате готовит «фиксирующий» обряд с древним крестом и санскритскими формулами, чтобы загнать демона в «угол». |
| 12 | Во время обряда демон переходит в близкого героям человека, вынуждая их остановить ритуал. Гильён впервые ставит на кон карьеру, нарушая приказ и укрывая Хвапхёна и Мате в участке. «Гость» провоцирует массовую истерию в отделении; герои спасают заложников ценой травм и понимают, что финал близко. |
| 13 | Выясняется, что «Гость» может входить в тех, кто испытывает сильное раскаяние — это ключ к его изгнанию: заставить дух столкнуться с тем, кто не чувствует вины. Мате предлагает рискованный план — использовать себя как приманку, поскольку он уже «помечен». Хвапхён против, но уступает, понимая, что иного пути нет. |
| 14 | План срывается: «Гость» выбирает Хвапхёна — «самый вкусный сосуд». Демон показывает ему искажённую правду детства, обвиняя в гибели семьи. Гильён удерживает Хвапхёна словом и делом, прикрывая его от полиции, тогда как Мате, собрав все реликвии, готовит последний, запрещённый ритуал. |
| 15 | Финальная охота переносится в подземелье заброшенной церкви. «Гость» меняет носителей мгновенно, создавая хаос. Мате, рискуя душой, произносит формулы, которые могут стоить ему жизни. Хвапхён принимает правду: он не виноват в том, что сделал демон его отцом, — и этим лишает «Гостя» власти над собой. |
| 16 | В кульминации Мате заманивает «Гостя» в себя и велит Хвапхёну довести обряд до конца. Гильён удерживает окружение и останавливает полицейский штурм. Ритуал завершается: дух изгнан, но Мате платит высшую цену. Хвапхён и Гильён принимают выбор друга и продолжают работу — спасать людей от тьмы, которая никогда не исчезает окончательно. |
