| 1 | Чосон, 1598: наместник Ким Там-рён спасает из ловушки русалку Сехва и вступает в конфликт с алчными чиновниками. Наши дни: блестящий аферист Хо Чжун-дже работает с Нам-ду и Тэ-о в Европе. В шторм к нему в номер попадает странная, очень сильная девушка; между ними вспыхивает непонятная тяга. Он ещё не знает, что перед ним — русалка. |
| 2 | Чжун-дже проверяет природу незваной гостьи: у неё нет документов, манер и страха. Его преследуют конкуренты и полиция, но девушка дважды спасает его, демонстрируя нечеловеческую силу. Перед расставанием он даёт ей имя — Шим Чон — и стирает у окружающих память об их встрече, а сам не может забыть её взгляд. Она исчезает в море. |
| 3 | Сеул. Шим Чон приходит на сушу и отыскивает Чжун-дже. Он сдержан, но заботится о ней по-человечески: учит говорить, ходить, ориентироваться в городе. Слёзы Шим Чон оборачиваются жемчугом — ещё один знак её природы. В параллели прошлого Там-рён теряет должность, спасая Сехва от наживы охотников. В настоящем мачеха Чжун-дже плетёт интриги вокруг его отца и отчима фаворита Чи-хёна. |
| 4 | Шим Чон учится дружить с людьми — школьницей Ю-на и соседями. Команда Чжун-дже берёт нового «клиента», но он параллельно ищет мать, с которой его разлучили в детстве. Нам-ду пытается использовать наивность Шим Чон, однако её искренность обезоруживает даже циников. В памяти Там-рёна зреёт предчувствие: история повторится в иной эпохе и с другими именами. |
| 5 | Чжун-дже разоблачает строительную аферу и замечает, как Шим Чон без расчёта встаёт на сторону слабых. Их сближает бытовая забота: тёплая еда, уроки «человеческих правил», попытки спрятать её силу. Археолог Ча Си-а исследует артефакты, связанные с Там-рёном, и находит «капсулу времени», оставленную в Чосоне. Мачеха давит на отца Чжун-дже, отрезая сына от семьи и денег. |
| 6 | На приёме Шим Чон путается в этикете, но её прямота трогает публику и самого Чжун-дже. Романтика становится очевидной: он старается держать дистанцию, но не может. В прошлом Сехва попадает в плен, её слёзы-жемчуг превращают в прибыльные «добычи». Там-рён платит за сочувствие карьерой и безопасностью — тень трагедии сгущается и над сегодняшними героями. |
| 7 | Нам-ду зовёт Чжун-дже на крупную аферу, но тот впервые ставит безопасность Шим Чон выше прибыли. Учёная Си-а ревнует; Тэ-о наблюдает за ней с симпатией. Полиция сообщает о преступнике Ма Дэ-ёне — он связан с мачехой и как будто «отзеркаливает» злодея из прошлой жизни, Ян Мисто. Опасность подбирается к дому Чжун-дже и к тайне Шим Чон вплотную. |
| 8 | Ма Дэ-ён выходит из тени и пытается схватить Шим Чон; Чжун-дже чудом её спасает. Отец героя подпадает под контроль мачехи и её покровителей, связь с сыном обрывается. Си-а расшифровывает послание из капсулы Там-рёна: «Не повторяй нашу гибель». Герои начинают понимать, что их встреча — не случайность, а шанс переписать судьбу двух жизней. |
| 9 | Шим Чон признаётся: сердце русалки слабеет на суше, ей необходим океан. Чтобы уберечь Чжун-дже, она стирает из его памяти опасные эпизоды, но не может стереть чувство. Ма Дэ-ён копает прошлое и начинает видеть обрывки своих прежних преступлений — ненависть к потомкам Там-рёна вспыхивает сильнее прежнего. |
| 10 | Команда провернула сложную операцию против коррумпированного девелопера; Шим Чон ранена, и Чжун-дже понимает, насколько она ему дорога. Он решает оборвать связи с «ремеслом». В прошлом Там-рён сослан, Сехва теряет опору — к трагической развязке остаётся шаг, и опасная параллель нависает над настоящим временем. |
| 11 | Шим Чон впервые прямо раскрывает Чжун-дже свою природу. Он клянётся оберегать её и не бояться моря. Ма Дэ-ён нащупывает слабые места героя — его мать, которую тот годами ищет, и сговор мачехи с влиятельными фигурами. Си-а и Тэ-о сближаются, становясь союзниками в расследовании и чем-то большим друг для друга. |
| 12 | Отец Чжун-дже медленно умирает от отравления — сценарий мачехи и её партнёров. Нам-ду мечется между деньгами и дружбой. Шим Чон просит Чжун-дже отпустить прошлое с матерью, иначе оно разрушит настоящее. Кольцо Ма Дэ-ёна сжимается, и герой понимает, что против него играет целая сеть. |
| 13 | Чжун-дже находит мать и узнаёт истинную роль мачехи в их разлуке. Шим Чон, чувствуя, что рана у сердца не заживает, уходит в море, чтобы выжить. Он ждёт её возвращения и всё активнее сотрудничает с полицейским Хон Дон-пё, собирая доказательства по делу отца и связям Ма Дэ-ёна. |
| 14 | Шим Чон возвращается — сильнее и спокойнее. Си-а приносит документы Там-рёна, и герои сопоставляют цепочки реинкарнаций: злодеи прошлого и настоящего совпадают. Нам-ду выбирает сторону Чжун-дже. Мачеха ускоряет вывод активов через Чи-хёна — сын начинает понимать, что его используют как пешку. |
| 15 | Ма Дэ-ён нападает на профессора, державшего ключ к истории Там-рёна; полиция и Чжун-дже вмешиваются. Отец героя умирает, не оставив наследства, — Чи-хён потрясён цинизмом матери. Шим Чон записывает для Чжун-дже «коробку памяти», если вдруг ей снова придётся стирать свои следы в его жизни. |
| 16 | Чжун-дже собирает улики убийства отца и финансовых махинаций мачехи. Чи-хён, узнав правду, пытается остановить мать и погибает, защищая Чжун-дже. Шим Чон всё хуже переносит сушу: ей труднее дышать и скрывать боль; страдания усиливаются от каждого часа в городе. |
| 17 | Улики против Ма Дэ-ёна и мачехи складываются в единое дело. Нам-ду перехитряет охотников за жемчугом и помогает Чжун-дже добить схему вывода активов. Пара понимает: ради жизни Шим Чон им, возможно, придётся разойтись — иначе её сердце не выдержит жизни на суше. |
| 18 | Ма Дэ-ён арестован, мачеха разоблачена. Но Шим Чон стремительно слабеет. Чжун-дже просит её вернуться в океан, обещая дождаться. Это повторяет выбор Там-рёна, но теперь у любви есть шанс на счастливое продолжение — без роковой развязки прошлого. |
| 19 | Чтобы не мучить близких ожиданием, Шим Чон стирает память о себе у Чжун-дже и друзей, оставляя «маячки» лишь Ю-на. Чжун-дже чувствует пустоту и ведёт дневник «на случай, если вспомню», строя новую жизнь и подсознательно охраняя место для той, чьё имя выскальзывает из памяти. |
| 20 | Проходят годы. Чжун-дже становится прокурором; Нам-ду читает лекции; Тэ-о и Си-а помолвлены. Шим Чон возвращается с моря, исцелённая. Чжун-дже узнаёт её по «дорожным знакам», которые сам себе оставил. Они выбирают жизнь у моря — там, где она здорова, а он рядом. История, в которой прошлое наконец перестаёт диктовать финал. |