| 1 | Ли Ён, бывший горный дух-кумихо, теперь работает на загробную службу и карает чудовищ, живущих среди людей. Телепродюсер Нам Джи-а замечает на месте ДТП «нечеловеческие» детали и вспоминает собственную детскую аварию, где исчезли её родители. Джи-а замечает Ли Ёна на записи и решает вывести его на чистую воду — их пути сталкиваются, а древняя легенда о его погибшей возлюбленной А Ым всплывает как возможная реинкарнация. |
| 2 | Ли Ён спасает Джи-а от демона-похитителя лиц и понимает, что её душа отзывается так же, как у А Ым. Появляется Ли Ран — сводный брат-полукумихо, который ненавидит людей и хочет отомстить брату за прежние грехи. В современном Сеуле активизируется древняя змея Имуги: она ищет сосуд, который выдержит её проклятую сущность. |
| 3 | Джи-а начинает расследование «городских легенд» для телешоу и параллельно тянет ниточку к пропавшим родителям — их след странно связан с Имуги. Ли Ран устраивает смертельные испытания для людей рядом с Джи-а, провоцируя Ёна нарушать законы загробной службы. Между Ёном и Джи-а возникает связь доверия, но каждое спасение имеет цену перед небесной бюрократией. |
| 4 | Расследование приводит к деревне-мороку, где жителей подменили лисы-оборотни; Джи-а видит, как тонко зло маскируется под привычный быт. Ли Ён нарушает приказ «не вмешиваться» и стирает ложную реальность, возвращая людям память. Имуги приближается: становится ясно, что Джи-а может быть ключом к её возвращению в мир людей. |
| 5 | Через шаманские ритуалы Джи-а пытается увидеть прошлое А Ым и узнаёт, что та пожертвовала собой, чтобы запечатать Имуги. Ли Ран заманивает Джи-а в ловушку, желая заставить Ёна выбрать между братом и любимой. Ли Ён клянётся на небесах защитить Джи-а, даже если за это лишится бессмертия и статуса духа-хранителя. |
| 6 | След родителей Джи-а ведёт к «лисовому» брачному агентству, где души продают как товар. Ли Ён срывает сделку и узнаёт, что Имуги готовит новый сосуд. Ли Ран впервые видит, что люди способны на благодарность и жертву, — его непримиримость начинает давать трещину, хотя он этого не признаёт. |
| 7 | Джи-а сталкивается с собственным двойником — иллюзией Имуги, которая пытается посеять раздор. «Лиса-посредница» Юри и помощник Ёна Шинджу добывают артефакты против змеи. Небесная канцелярия предупреждает Ёна: любое вмешательство в судьбу Джи-а приблизит его к падению и смертности. |
| 8 | Имуги тестирует Джи-а на «пригодность», подбрасывая ей выбор между спасением толпы и одного близкого человека. Ли Ён разрывается между долгом и любовью и выбирает Джи-а, готовя план по окончательному уничтожению змеи. Ли Ран помогает из тени, но закладывает «страховку» на случай, если брат снова выберет не его. |
| 9 | Становится ясно: Имуги веками охотилась именно за телом А Ым, а теперь — за Джи-а. Чтобы сорвать обряд переселения, Ли Ён вынужден совершить сделку с подземным миром. Джи-а обретает фрагменты памяти А Ым и понимает цену их прежнего расставания — любовь всегда сопровождалась жертвой. |
| 10 | Имуги вселяется частично и начинает отравлять Джи-а, предлагая «мир без боли» в обмен на тело. Ли Ран сталкивается с выбором: отдать артефакт змее и спасти себя или встать на сторону Ёна. Он, сжав зубы, выбирает семью, и братья впервые сражаются плечом к плечу как в древности. |
| 11 | Ли Ён разрабатывает многоходовую ловушку: разделить Имуги и уничтожить её сердцевину. Джи-а соглашается стать приманкой и готова умереть, если это спасёт людей и вернёт родителям покой. Небеса дают последнюю отсрочку, но предупреждают: обратного пути в бессмертие у Ёна может не быть. |
| 12 | Цена плана — жизнь кого-то из них. Имуги вырывается и калечит союзников; Шинджу и Юри едва не погибают. Ли Ран совершает поступок, который навсегда меняет его: прикрывает брата, жертвуя тем, что считал смыслом своей мести. Семья лисов перестаёт быть лишь кровью — она становится выбором. |
| 13 | Джи-а выясняет, что её родители живы, но удерживаются как «заложники судьбы». Имуги пытается обменять их на Ёна. Ли Ён готовится к финальному обмену: он примет проклятие на себя, если это освободит Джи-а и людей от змеи навсегда. |
| 14 | Сработавшие частично печати раскалывают Имуги на две части — одну удаётся запечатать, другая цепляется за жизнь Джи-а. Ли Ён идёт на край меры: готов разорвать собственную нить судьбы. Ли Ран обещает: если брат исчезнет, он присмотрит за Джи-а и миром, который тот защищал. |
| 15 | Финальная охота: Ли Ён уводит Имуги в место, где её сила минимальна, и, приняв на себя яд, обрывает её круг перерождений. Мир людей спасён, но нить жизни Ёна гаснет. Джи-а остаётся в живых — её любовь теперь должна выдержать пустоту потери. |
| 16 | Небеса принимают жертву и дарят нарушение правил: Ли Ён возвращается к Джи-а не как бездушный дух, а как «человек с хвостом», сохранив память и любовь. Ли Ран обретает покой рядом с найденной семьёй; союзники получают шанс на обычную жизнь. История Имуги закончена, но у «лиса» впереди новые испытания. |
