| 1 | Арбат, середина 1930-х. Друзья-старшекурсники — Саша Панкратов, Варя Иванова, Нина, Юра Шарок, Лена — живут в атмосфере надежд и споров о «новом человеке». Юра получает покровительство в прокуратуре и мечтает о карьере. На фоне растут слухи о доносах и «перегибах», но компания верит, что беда их минует. |
| 2 | Сашу исключают из института за «антисоветскую деятельность» — формулировка без внятных доказательств. Он пытается восстановиться, но понимает, что машина уже запущена. Лена признаётся Юре в беременности; он колеблется между карьерой и ответственностью. Друзья впервые спорят о цене принципов. |
| 3 | Первый допрос ломает ощущение безопасности: вопросы без логики, давление и намёки на «связи». В верхах обсуждают внешнюю угрозу и ужесточение внутренней линии. В семье Панкратовых тревога: Софья Александровна держится за работу и честь сына, Варя — за надежду. |
| 4 | Юра всё теснее сближается с органами: учится «правильно формулировать» и закрывать глаза на сомнения. Саша пытается доказать лояльность делом, но решение принято — ему готовят ссылку. Варя и Саша переживают неловкость будущего расставания. |
| 5 | Этап в Сибирь. Канск, новые правила выживания и первое знакомство с ссыльными интеллигентами. Борис Соловейчик становится наставником Саши в «неписанном кодексе»: где упорство, а где — пустой риск. Юра делает карьерный шаг к НКВД; Нина получает предложение выйти замуж за офицера Костина. |
| 6 | Варя через Вику Марасевич попадает в архитектурное бюро, учится вечерами в институте и держит связь с арбатскими. Сашу вместе с партией ссыльных гонят глубже в тайгу. Власти демонстрируют показательный разгром крупного функционера — знак, что «сломать» можно любого. |
| 7 | Саша сталкивается с бытовой враждой и завистью в деревне, переезжает к пожилой чете. Председатель колхоза пытается пришить ему «порчу имущества» — удобный рычаг давления. Варя окрепла в профессии; Юра учится пользоваться страхом как инструментом. |
| 8 | Соловейчик решается на побег; Сашу предупреждают: спрячешь — получишь срок. Письма идут окольными путями и пропадают. Варя живёт работой и ожиданием. Вика гонится за «иностранным счастьем» и пытается втянуть Варю в лёгкие схемы — та отказывается. |
| 9 | Саше дают шанс проявить себя на работах по хозяйству и ремонту — полезных людей «не трогают». Он пытается передать вести на Арбат, но ниточки рвутся. Варя держится за учёбу и чертежи; Софья Александровна бережёт дом и память. |
| 10 | Срок ссылки заканчивается. Саша возвращается, но судьба разводит его с Варей буквально на часы. Нина решает ехать с Костиным на Дальний Восток. Саша принимает назначение в Калинин по специальности — ближе к делу, но под присмотром системы. |
| 11 | Промежуточное облегчение сменяет тревога: над страной тучи войны. Сашу переводят на оборонные стройки: строгая дисциплина, сроки, ответственность за людей. Варя заканчивает институт и выходит инженером на реальные объекты. Юра укрепляется в органах и отдаляется от прежних друзей. |
| 12 | Начинается война. Эвакуации, первые бомбёжки, растерянность. Панкратов уже военный инженер: координирует подрывные работы на отступлении, чтобы выиграть время. Варя в Москве организует оборонные сооружения и ночует на стройке. Юра отвечает за «порядок в тылу» и оправдывает всё «необходимостью». |
| 13 | Отступление и цена суток. Сапёры Саши держат переправы, взрывают мосты, задерживая противника. На Арбате — похоронки и короткие письма. Варя становится руководителем участка и учится командовать без крика. Софья Александровна живёт ожиданием вестей о сыне. |
| 14 | Окружение. Командир погибает на минном поле — Саша принимает руководство группой и выводит людей по «немеченой» дороге. В Москве Варя спасает объект от срыва сроков, защищая расчёты перед начальством. Любовь и дружба проверяются уже не словами, а выдержкой. |
| 15 | Контрнаступление даёт передышку. Саша получает благодарность части и короткий отпуск — тихая встреча с матерью. Варя переводит объект на рельсы наступления. Юра проходит проверку на лояльность и окончательно хоронит сомнения. |
| 16 | 1943 год. Панкратову присваивают звание военного инженера 3-го ранга. Доходит весть о пленении Якова Джугашвили; сверху требуют зачистить лагерь военнопленных. Герои повзрослели: Варя — зрелый инженер, Саша — офицер, Софья Александровна — женщина, научившаяся ждать. Их юношеский Арбат остался в прошлом. |
