| 1 | Москва, 1921. ВЧК фиксирует утечку драгоценностей из Гохрана: недостачи не сходятся, а на европейском рынке всплывают советские камни. К делу привлекают сотрудника ИНО Максима Исаева. Он отслеживает цепочку от кладовщика и посредников до дипломатических кругов, где к сделке с известным ювелиром готовится главный оценщик Пожамчи. |
| 2 | Следствие упирается в «крышу» в наркоматах и посольских салонах. В Ревеле собираются сразу несколько сил: французский дилер, немецкий резидент, местная контрразведка и люди белоэмигрантских кругов. Исаев выстраивает комбинацию: через фиктивные сведения вынудить конкурентов проявиться и найти канал утечек из советского посольства. |
| 3 | Готовится показательная сделка с ювелиром. Выгоревшие адреса и «случайные» утечки позволяют Исаеву заметить, кто именно в шифровальном отделе подает сигналы наружу. Параллельно он отслеживает графа Воронцова, связанного с эмигрантскими кругами и заинтересованного в срыве сделки ради чужой разведки и личной наживы. |
| 4 | Под легендой Исаев нелегально уходит в Эстонию и выходит на резидентуру ВЧК. Через артистические салоны и «светские» знакомства он нащупывает посредников, которыми пользуются иностранцы. Задача — стравить соперничающие разведки и вынудить их ускорить обмен, чтобы перехватить компрометирующие документы и вернуть камни государству. |
| 5 | В Москве подготавливают «двойной удар»: контролируемый налёт на хранилище должен вскрыть старую схему и одновременно закрыть новые попытки вывоза. Исаев через доверенных лиц перехватывает планы бандитов, связанных с Воронцовым, а в Ревеле срывает попытку немецкой стороны перекупить ювелира и сорвать сделку с советскими камнями. |
| 6 | Эстонская полиция под давлением иностранных резидентур берет Исаева «для проверки», но заготовленная им дезинформация путает карты всем сторонам. В Москве «ключник» и курьеры выходят на связь с приманкой, которую ведут чекисты. Ложные документы и газетные вбросы заставляют противников действовать поспешно, допуская ошибки. |
| 7 | Цепочка воровства раскрывается: выведен и задержан дипломатический курьер, через которого уходили сведения и образцы. Исаев давит на Воронцова финансово и репутационно, вынуждая того бросить партнеров. Пожамчи, стремясь унести «личный портфель», попадает в поле зрения одновременно нескольких охотников — и чекисты подводят сеть к финальному захлопыванию. |
| 8 | Налёт на Гохран, спровоцированный для вскрытия «крыши», срывается: группа задержана, утечка перекрыта, часть камней возвращена. Исаев завершает операцию в Ревеле, но понимает, что за ней стояли покровители повыше. Он получает новое задание — дальневосточное, под новую легенду. |
| 9 | Владивосток. После переворота братья Меркуловы опираются на японских военных и семёновские части. Исаев, внедрившись в городскую среду, выстраивает связи с редактором Ванюшиным и знакомится с поэтессой Сашенькой Гаврилиной. Его цель — столкнуть между собой союзников Меркуловых и сорвать их планы против ДВР и Красной армии. |
| 10 | Через добытый черновик воззвания атамана к «походу против Меркуловых» Исаев организует публикацию в иностранной прессе. Скандал бьёт по хрупкому союзу белых с японцами. Начальник контрразведки Гиацинтов усиливает прочёсывание города, пытаясь вычислить неизвестного провокатора из «московской агентуры». |
| 11 | Блюхер, удерживая хрупкий нейтралитет ДВР, ведёт переговоры в Харбине. Гиацинтов готовит массовые аресты подполья; один из связных кончает с собой, не выдав сеть. Исаев успевает предупредить подпольщиков о ловушке на публичной церемонии и тем самым спасает ключевых людей от провала. |
| 12 | Исаев целит в ближайшее окружение Меркуловых. Адъютант Алекс Фривейский уязвим из-за страсти к скачкам и карточным долгам. Через наводку жокея Исаев втягивает Алекса в управляемую игру, подводя его к зависимости — первый шаг к вербовке и доступу к внутренним документам режима. |
| 13 | На Блюхера готовят диверсию в пути: боевики князя Мордвинова атакуют поезд, но план срывается. В прессе тем временем распускают слухи о «заговоре генералов», чтобы дискредитировать кадровые решения. Исаев, нарастив контроль над Фривейским, получает первые ценные бумаги и расписания встреч Меркуловых с союзниками. |
| 14 | Игра против Мордвинова оборачивается его разоблачением. Освобождённые командиры помогают навести порядок в частях ДВР. Гиацинтов, догадываясь о «кроте», бьёт по контактам Исаева; под арест попадает китайский связной Чен. Через Алекса Исаев выясняет о готовящейся сделке Меркуловых с семёновцами и японцами. |
| 15 | Чтобы лишить противника информационного оружия, Исаев организует публикацию статьи под своим именем, взяв удар на себя и прикрыв Сашеньку. Гиацинтов зовёт его на «контрольную» встречу — охоту у надёжного лесника Тимохи, где рассчитывает вынудить на признание и раскрыть всю сеть. |
| 16 | На охоте Гиацинтов ставит ультиматум, но Исаев заблаговременно подготовил местность и людей Тимохи. Комбинация контрразведки схлопывается: планы Меркуловых рушатся, Исаев сохраняет легенду и связи, а дальневосточная операция выходит на завершающий этап, где у противников уже нет пространства для манёвра. |
