| 1 | 2011-й. Капитан полиции Михаил Соловьёв гонится за маньяком «Рыжим», но в момент задержания попадает под машину. Очнувшись, он оказывается в 1979 году — в теле своего отца, старлея милиции Михаила Ивановича. Пытаясь не выдать себя, он втягивается в расследование убийства, параллельно слыша голоса врачей и близких из «настоящего», где его тело лежит в коме. |
| 2 | Михаил осваивается в отделе у майора Котова и понимает, что «Рыжий» тоже здесь, в 1979-м. Он собирает команду: обстоятельный Жолобов, горячий Дубченко и судмедэксперт Пряхин. Зацепка по делу о задушенной девушку выводит на подпольное общежитие, где Соловьёв впервые сталкивается с законами «советской» улицы и чужими доносами. |
| 3 | На промзоне находят труп с редкими следами на кистях. Современные знания Михаила о поведенческом профиле убийцы помогают связать эпизод с чередой «удушений», но коллегам его логика кажется «буржуазной». В параллельной реальности медсестра Зоя читает лежащему в коме Михаилу газеты — так он узнаёт о вероятной будущей жертве и пытается предотвратить преступление в прошлом. |
| 4 | Дело о пропаже школьницы ведёт к фотоателье, где печатают снимки для «закрытых клубов». Михаил выводит на чистую воду шантажиста, но понимает: «Рыжий» аккуратно использует чужую грязь как прикрытие. Личная линия — знакомство с Катей Фадеевой, честной и упрямой студенткой, в которую он стремительно влюбляется, забывая, что в 2011-м у него другая жизнь. |
| 5 | Расследование серии квартирных ограблений приводит к цыганскому табору: там Михаил встречает гадалку, намекающую на «две жизни» и выбор между ними. Соловьёв пресекает сделку по сбыту краденого, но «Рыжий» уходит, оставив ему в витрине нарочно ироничную «подсказку» — красный волос в книжной закладке. |
| 6 | Михаил сталкивается с влиятельным цеховиком Карлом Трофимовым, прикрывающим теневые сделки. Попытка ареста срывается, а самого Соловьёва пытаются выставить провокатором. Сквозь «современное» сознание он учится правилам игры в советской системе и понимает, что открытая атака только укрепляет Карла. |
| 7 | Маньяк меняет почерк: жертва с признаками инсценировки. Михаил выдвигает версию про «учебный» эпизод — кто-то тренируется под «Рыжего». Проверка кружков радиолюбителей и фотоклуба выводит на подростка-подражателя, которого успевают остановить, но настоящий убийца снова остаётся в тени, наблюдая за милицией почти в упор. |
| 8 | Дело о «валютчиках» и подпольном обменнике пересекается с охотой за «Рыжим»: у одного из менял обнаруживают браслет реальной жертвы. Михаил проводит рискованную оперативную игру, подставляясь под обмен с «иностранцем», и впервые видит маньяка лицом к лицу — но вынужден спасать раненого напарника, а не преследовать врага. |
| 9 | В коммуналке найден задушенный студент-историк. Записки указывают на интерес к сектантам и «лунным» символам. Михаил подозревает, что «Рыжий» подстраивает сакральный след, чтобы запутать. Параллельно он делает шаг к Кате — приглашает на танцы, но их встречу срывает срочный вызов из отдела. |
| 10 | Соловьёв берёт под охрану свидетельницу, которая видела мужчину с рыжими волосами у подъезда жертвы. Карл пытается использовать ситуацию, чтобы «прижать» отдел. Покушение на свидетельницу проваливается благодаря импровизации Пряхина и Дубченко, но «Рыжий» демонстративно оставляет под дверью детскую резинку для волос — знак личной войны с Михаилом. |
| 11 | Схема перепродажи «бесхозных» автомобилей выводит Михаила на людей Карла. В 2011-м, в палате, звучит разговор хирурга: есть риск необратимой комы. Это подталкивает Соловьёва к отчаянному шагу — он срывает «крышу» Карла на чёрном рынке запчастей, понимая, что тот попытается отыграться по-крупному. |
| 12 | Покушение на иностранного дипломата в ресторане связывает отдел с каналом вывоза ценностей через диппочту. Котов подозревает утечку в системе и проверяет своих. Михаил устраивает ловушку с «меткой» на драгоценности и вскрывает схему, но «Рыжий» снова ускользает, подставив мелкого курьера вместо себя. |
| 13 | На складе найдено тело девушки с редким узлом на платке — фирменный знак «Рыжего». Катя невольно оказывается приманкой: маньяк выводит Михаила на пустырь, где тот нарушает приказ и почти погибает. Карл устраивает провокацию, пытаясь представить Соловьёва самозванцем и пьяницей, — отдел впервые качается под ударом сразу с двух сторон. |
| 14 | Серия ограблений инкассаторов маскирует перевозку «чёрной кассы» Карла. Михаил идёт на сделку с совестью: отдаёт Карлу «мелочь» ради информации о «Рыжем». Это выводит его на детские годы маньяка и травму, вокруг которой тот строит свой «ритуал». Катя просит Михаила беречь себя — их связь становится явной. |
| 15 | Операция по поимке «Рыжего» срывается из-за неучтённого свидетеля. Маньяк похищает девушку, копируя ранние эпизоды. Михаил, используя знания из 2011-го, предсказывает его следующий шаг и успевает спасти заложницу. Но «Рыжий» уходит, оставив Соловьёву старую детскую фотографию — обещание «финальной встречи». |
| 16 | Финальная охота: Михаил ставит ловушку на железной дороге, где «Рыжий» когда-то пережил травму. В поединке маньяк падает под поезд, но Соловьёва в ту же секунду «выдёргивает» назад — в палату 2011 года. Он делает вдох и открывает глаза… не подозревая, что реальность уже изменилась его вмешательством в прошлое. |