| 1 | Великий князь Василий III, заручившись согласием митрополита Даниила, разрывает бездетный брак и отправляет Соломонию в монастырь. В ответ Соломония проклинает Василия и его будущих наследников. Василий женится на Елене Глинской, и вскоре она беременеет. За открытое недовольство новым браком некоторых бояр казнят, а Максима Грека отправляют в тюрьму. По Москве ползут слухи, будто Соломония всё же родила в монастыре. Василий ищет у волхвов ответы о будущем: ему предсказывают скорую смерть и рождение сына. Елена рожает Ивана, но Василий тяжело заболевает. На южных рубежах нарастает угроза: крымский хан Сафа-Гирей идёт к Казани. Тем временем Овчина-Телепнев становится фаворитом молодой княгини, и при дворе формируется новая сила. |
| 2 | Василий III умирает, и власть вокруг малолетнего Ивана становится предметом борьбы. Елена Глинская раскрывает заговор опекунов во главе с Андреем Старицким — младшим братом покойного мужа — и тем самым предотвращает переворот. Старицкого провоцируют на неосторожный шаг: он приезжает в Москву, где Елена публично выводит изменников на чистую воду в думе и требует признать её Московской княгиней. После утверждения своего статуса она приказывает казнить заговорщиков. Елена также обвиняет собственного дядю Михаила в отравлении Василия. Иван переживает тяжёлый удар: на его глазах мать умирает в страшных мучениях. Опекуном сироты становится Василий Шуйский, но бояре быстро обвиняют его в растрате казны и отстраняют. Новым опекуном назначают Бельского, и первым его шагом становится освобождение Старицкого — интриги вокруг наследника вспыхивают с новой силой. |
| 3 | Шуйский вновь перехватывает власть при дворе, а прежнего опекуна Бельского убивают. Митрополит Макарий старается повлиять на юного Ивана: дарит ему книгу и убеждает, что только царский сан даст ему право и возможность управлять государством по-настоящему. Но Иван растёт в атмосфере насилия и безнаказанности: он похищает девушек и насилует их, всё больше пугая окружение. Свита Шуйского жестоко избивает близкого Ивана — Воронцова; когда Макарий пытается заступиться за пострадавшего, один из бояр рвёт на митрополите рясу, унижая церковь. Вскоре Иван отвечает страшной местью: велит псам растерзать избитого Шуйского. После этого сын Василия III фактически становится государем и начинает утверждать личную власть. |
| 4 | Опекунами Ивана становятся Глинские, и при дворе начинаются расправы над боярами, принадлежавшими к окружению погибшего Шуйского. Воронцов рассказывает Ивану, что Глинские устраивают незаконные поборы и наживаются, прикрываясь властью при государе. Обстановка накаляется: челобитники из Новгорода совершают покушение на жизнь Ивана. На допросе один из нападавших заявляет палачу, что нападение якобы было оплачено Воронцовым. Иван, хотя и сомневается в виновности друга, всё же казнит Воронцова — это становится поворотным моментом, когда личные чувства уступают подозрительности и жестокости власти. Вскоре Иван проходит через венчание на царство, окончательно закрепляя новый статус и право решать судьбы приближённых. |
| 5 | Бояре и митрополит пытаются «обуздать» Ивана и склоняют его к женитьбе, надеясь остановить его тягу к насилию и придать правлению устойчивость. Глинский рассчитывает на династический брак с европейской невестой — это могло бы улучшить отношения с соседними державами. Но Иван выбирает по-своему: невестой становится Анастасия, дочь Захарьина. Венчание проходит в Успенском соборе. Иван знакомит Анастасию со своим глухонемым братом Георгием; она проявляет сострадание и предлагает ему жить в Кремле. Однако спокойствия это не приносит: Иван избивает челобитников из Пскова, осмелившихся упрекнуть его в том, что страной управляют Глинские. Почти сразу появляется дурное предзнаменование — с церкви падает колокол, и Иван воспринимает это как знак беды. |
| 6 | Москву охватывает разрушительный пожар. Иван сначала готов принять вину за случившееся, но митрополит убеждает его: это дело мятежников, которые пытаются свергнуть государя. Иван делает жест отчаяния и одновременно расчёта — отдаёт дядьёв Глинских толпе. Народ вершит самосуд над одним из братьев, а мародёры громят дома опальных бояр. Когда разъярённая толпа добирается до Кремля, Иван в страхе причащается у Сильвестра, а затем решается выйти к мятежникам лично. Толпа падает перед ним на колени, признавая власть. Иван отправляет Михаила Глинского в ссылку и задумывает реформы: новый Судебник и создание стрелецких полков, чтобы укрепить порядок и опору трона. |
| 7 | Татары угрожают Казани, и Иван получает от митрополита благословение на войну. Он отправляется в поход, оставляя вместо себя Владимира — шаг, который ещё напомнит о борьбе за наследие. Несколько лет попытки освободить русские земли не приносят результата. В это время Анастасия сообщает мужу о предсказании юродивого: ей суждено родить сына. Третий поход на Казань завершается успехом: Иван побеждает и, демонстрируя власть победителя, дарует жизнь хану Едигер-Магмету. Почти сразу после победы Анастасия рожает сына, что укрепляет надежду на продолжение династии. |
| 8 | Побеждённый хан Едигер-Магмет проходит венчание уже в православной церкви — символ того, как победа Ивана меняет политическую картину. Тем временем Ефросинья Старицкая мечтает видеть на троне своего сына Владимира и не оставляет интриг. Иван тяжело заболевает; ему снится сон, будто трон уже кем-то занят. Бояре тут же начинают гадать о преемнике: одни готовы целовать крест сыну Ивана Дмитрию, другие — Владимиру Старицкому. Иван приходит в себя и заставляет всех бояр поклясться, что трон перейдёт Дмитрию. Оправившись, государь отправляется в поездку по монастырям, пытаясь укрепиться духовно и политически. |
| 9 | Анастасия рожает Ивану сына Ваню, но одновременно усиливается страх за будущее: Иван составляет завещание в пользу Владимира, словно оставляя себе «запасной» вариант престолонаследия. Он поручает Малюте Скуратову следить за Владимиром, а также за Адашевым и Сильвестром — теми, кто влияет на царя и политику. В доме Адашева бояре спорят о возможной войне с Ливонией; большинство выступает против такого похода. Анастасия рожает ещё одного сына — царевича Фёдора. На думе Иван объявляет о предстоящей войне с Ливонией: Адашев возражает, но царь демонстративно не принимает его мнение во внимание, всё больше отдаляясь от прежних советников. |
| 10 | Анастасия умирает, и Иван убеждён: жену отравили. Он начинает искать виновных и запускает волну расправ. Следуют жестокие решения: Адашев оказывается отравлен, Сильвестр сослан. Иван женится на Марии Темрюковне; на свадьбе гуляют опричники, среди которых Басманов и Скуратов, а бояре всё сильнее недовольны. Царь принимает решение отбирать земли у бояр-перебежчиков, чем провоцирует внутренние раздоры. Мария мечтает, что её сын станет будущим государем, но ребёнок умирает. Курбский пытается остановить казнь сосланного Курлятева, но просьба оборачивается трагедией: Иван велит уничтожить всю семью Курлятева — как предупреждение тем, кто осмелится просить за себя. Недовольство бояр правлением царя становится всё более явным. |
| 11 | Умирает глухонемой брат Ивана Георгий — ещё одна личная утрата, усиливающая мрачность царя. Малюта Скуратов доносит на Курбского и Адашева, подогревая подозрительность государя. Митрополит Макарий просит пощадить обвиняемых, но его голос всё меньше значит при дворе. На обеде Иван сообщает Ефросинье Старицкой о ссылке, и почти сразу начинаются казни родственников Адашева, как будто расправа должна выжечь саму память о прежней «избранной раде». Макарий умирает, но перед смертью не даёт Ивану благословения — знак глубочайшего разрыва царя с церковным авторитетом. Курбский, понимая, что круг сжимается, бежит к полякам. |
| 12 | Иван казнит Шибанова — слугу Курбского, превращая расправу в демонстрацию того, что измена будет наказана даже через близких. Заподозрив заговор, царь идёт на опасный политический шаг: отказывается от престола, чем провоцирует народный бунт и ставит бояр перед фактом — без него государство рушится. Бояре понимают, что заменить Ивана некем, и вынуждены умолять его вернуться. После тяжёлых раздумий Иван соглашается, закрепляя свою власть уже как неизбежность для всех сословий. На этом фоне возникает линия книгопечатания: первопечатник Фёдоров пока не спешит покидать Москву, хотя давление вокруг него растёт. |
| 13 | Иван призывает Годунова и Бельского служить опричниками, расширяя круг людей, связанных лично с его новой системой власти. Опричники разоряют мастерскую Ивана Фёдорова: сжигают её и грабят дом. Фёдоров, защищая жену, убивает одного из нападавших, и соратники погибшего приводят его к царю, требуя приговора. Фёдоров жалуется на гонения со стороны церкви, которая враждебно относится к книгопечатанию и видит в нём угрозу. Иван неожиданно отпускает пленника, но после пережитого Фёдоров решает бежать из страны. Параллельно Владимир сообщает Ивану о готовящемся заговоре: в ответ казнят тридцать человек, их земли переходят в казну. Особенно страшно, что за казнями наблюдает маленький сын Ивана — жестокость становится частью наследия. |
| 14 | На Соловки приезжает гонец с предложением Филиппу занять пост митрополита в Москве, но тот отказывается. Второй приезд уже не оставляет выбора: посланник уполномочен доставить Филиппа силой. Филипп принимает сан, и при нём Иван заметно смягчается — перемена раздражает Малюту Скуратова, привыкшего к безграничной жестокости. Филипп прямо говорит царю: тот удерживает народ страхом, а не правдой. Племянник Филиппа Алёшка дружит с царевичем Фёдором, и эта близость делает семью митрополита уязвимой. Иван пытается каяться за казни, но священник отказывает ему в отпущении грехов. Суд решает сослать Филиппа в монастырь, однако Скуратову наказание кажется слишком мягким — и он приносит Филиппу отрубленную голову племянника, ломая митрополита морально. Вскоре умирает Мария; Иван снова убеждён, что жену отравили, и запускает новые казни в поисках «виновных». |
| 15 | Ивану доносят, что новгородские и псковские бояре якобы готовы перейти на сторону поляков. Филипп не благословляет карательный поход, и Малюта Скуратов убивает митрополита, убирая последнюю серьёзную моральную преграду. В Новгороде начинаются массовые казни. Псковичи, узнав о планах Ивана, находят способ убедить его не устраивать кровавых расправ — и царь уходит из Пскова, никого не убив. Басманов и Вяземский недовольны внезапной мягкостью государя, и начинается чистка уже среди опричников: на плаху идут те, кого Иван считает чрезмерно кровожадными. На страну обрушивается новая беда: крымский хан совершает набег на Москву. Иван выбирает новую невесту — Марфу Собакину, но она умирает сразу после свадьбы. Царь просит у Боярской думы разрешения жениться в четвёртый раз — на Анне Колтовской. В это же время Малюта Скуратов погибает при штурме крепости Весенштейн, и Иван, потрясённый гибелью верного опричника, приказывает сжечь всех пленных. |
| 16 | Бельский и Годунов обсуждают пятую женитьбу Ивана: против нового брака выступают и бояре, и простой народ, но царя это уже не останавливает. На западных рубежах разворачивается война: Баторий осаждает Псков, однако город держится, и завоеватель в итоге соглашается на перемирие. Драма достигает вершины в семье царя: сын Ивана упрекает отца в жестокости по отношению к невестке, и в припадке ярости Иван убивает сына ударом посоха. Потрясённый, он говорит о желании отказаться от трона, но бояре снова просят его остаться правителем. Шуйский умело разжигает народные волнения, тем самым поддерживая правление Ивана. Царь тяжело болен, ему кажется, что всё вокруг гниёт; он умирает в день, предсказанный волхвами. Народ признаёт Фёдора новым царём, а Годунова и Бельского — его опекунами. |
