| 1 | Ранняя весна 1942 года. Партизанский отряд Григория едва пережил зиму и сильно поредел: мужчин почти не осталось, в основном рядом женщины, дети и старики. Вернуться в деревню невозможно — округу контролируют каратели, эсэсовцы и латышские полицаи, поэтому единственный шанс выжить — держаться в лесу. На фоне постоянной угрозы расправы Григорий пытается удержать людей вместе: он живет с Дашей, а Алена замыкается в себе после личных ударов — мужа, ушедшего к другой, и предательства того, кого она полюбила. |
| 2 | Муха с несколькими партизанами перехватывает немецкую санитарную машину, надеясь, что на ней вывозят хирурга, который мог бы помочь отряду. Но в лагере выясняется, что вместо врача они привезли Вальтера — человека, которого Григорий хорошо знает. Ситуация становится опасной: отпустить Вальтера нельзя (слишком рискованно для отряда), а держать в лесу — значит постоянно подвергать всех угрозе. Григорию приходится принять жесткое решение: он намерен расстрелять немца, чтобы обезопасить своих. |
| 3 | Григорий попадает в засаду, и у него слишком мало людей, чтобы отбиться без потерь. Спасение приходит неожиданно: появляется небольшой отряд, заброшенный “с большой земли”, и вмешивается в бой. Их командир Тимофеев — жесткий, волевой, привыкший к дисциплине и подчинению; с ним подрывник Генка, радист Кузьмичев и инструктор Рощин. Тимофеев сразу пытается перехватить руководство партизанами Григория, что вызывает открытый протест. Он заявляет свое задание: вести “рельсовую войну” и парализовать движение немецких поездов на ближайшей ветке. |
| 4 | Тимофеев настаивает на расправе над Вальтером, но Григорий вмешивается: Вальтер — единственный с медицинскими навыками, и его знания могут спасти раненых. Тимофеев срывает с немца погоны, и это лишь усиливает напряжение между командирами. Параллельно в отряде завязываются новые личные линии: Генка явно увлекается Аленой, а мрачный Рощин привлекает Стасю, которая помогает в лазарете и почти в одиночку ухаживает за Янкой, в выздоровление которой никто не верит. Кузьмичев, знающий польский, пытается поговорить с Анитой — и этим раздражает Муху. Люди Тимофеева начинают обучать партизан и выходят на связь по рации с “большой землей”: ожидается сброс боеприпасов и взрывчатки. |
| 5 | Григория разрывает ревность и недоверие: он обвиняет Дашу в измене и через Муху передает Вальтеру жесткий приказ — поставить на ноги последнего раненого и убираться из лагеря, забрав Дашу с собой. Вальтер отвечает, что между ним и Дашей ничего не было, и что она любит Григория, но Григорий не верит словам немца. Тимофеев тем временем хладнокровно отсекает от Григория опору: всех близких ему людей он отправляет на задание к железной дороге, а самого Григория собирается взять под арест, окончательно закрепляя свою власть. |
| 6 | Задание оборачивается катастрофой: почти все, кто ушел вместе с Григорием, погибают, а сам он тяжело ранен. Муха, рискуя собой, вытаскивает его на себе и возвращает в лагерь. Даша умоляет Вальтера спасти Григория; Вальтер колеблется, и становится видно, что он действительно любит Дашу. Операция проходит успешно: Григорий будет жить. Но вместо облегчения начинается новый виток подозрений — Григорий напрямую обвиняет Тимофеева и говорит, что в его людях есть предатель: до их появления засад не было, а теперь — сразу две. Тимофеев не принимает обвинений, уверяет, что в своих уверен, и, пользуясь беспомощностью раненого, окончательно берет командование на себя. |
| 7 | Вальтер пытается бежать, и его едва не убивают. Даша защищает его как может — за это Тимофеев запирает и ее: под арест в землянке. Тимофеев придумывает, как использовать немецкого офицера для диверсии: Вальтер должен помочь проникнуть на станцию в городе и взорвать паровозное депо. Вальтер отказывается, тогда Тимофеев переходит к шантажу — угрожает расстрелять Дашу. На фоне нарастающей жестокости Муха трогательно заботится о польке Аните. Алена говорит Григорию, что не держит зла; Григорий признается ей в любви, но Алена не верит ему. Время ультиматума истекает, и в этот момент лагерь атакуют каратели. |
| 8 | Лагерь под жестким обстрелом: много убитых и раненых, начинается хаос и отход. Василий остается прикрывать отступление отряда, и неожиданно рядом с ним остается Маша — вместе они принимают на себя смертельно опасную роль. Основная группа, спасаясь от минометного огня, уходит через болота. Латышские полицаи, ворвавшись в лагерь, освобождают Вальтера, принимая его за пленного, и относятся к нему с уважением. На глазах Вальтера добивают остатки госпиталя, затем находят Дашу. Григорий понимает, что Даша не вышла вместе со всеми и, вероятно, погибла; это вновь сталкивает его с Тимофеевым — теперь Григорий узнает, что Даша была заперта Тимофеевым. |
| 9 | Даша отказывает Вальтеру и говорит ему главное: она ждет ребенка от Григория. Вскоре их находит Муха и приводит к новому лагерю, где уцелевшие пытаются заново обустроиться после разгрома. Тимофеев уводит всех боеспособных мужчин к железной дороге, продолжая ставить боевые задачи выше человеческих потерь. Даша уговаривает Вальтера не возвращаться туда, где его ненавидят и где ему грозит расправа. Полька радуется возвращению Мухи, но в лагере не становится спокойнее: Алена отвергает настойчивые ухаживания Генки, а Григорий продолжает конфликтовать с Тимофеевым, не принимая его методов. |
| 10 | Григорий убежден: в отряде есть предатель, и если его не найти, следующий бой станет последним — немцы снова заранее будут знать их шаги. Он пытается разобраться в этом вместе с Мухой, которому единственному доверяет. Тем временем Генка уходит из лагеря, и Григорий следит за ним: выясняется, что у Генки свидание с Аленой за пределами стоянки. Алена прямо говорит Григорию, что он должен определиться — кто ему нужен, она или Даша — и перестать мучить обеих. Муха, в свою очередь, наблюдает за Тимофеевым, который уходит вместе с радистом, что только подпитывает подозрения. |
| 11 | Григорий при всех обвиняет Тимофеева в предательстве. Тимофеев все отрицает и объясняет, что ходил с радистом на сеанс связи с “большой землей”, а совпадение с появлением немцев — случайность. Григорий пытается взять его под стражу, но сталкивается с реальностью: почти все, кто был с ним раньше, уже погибли или перешли на сторону Тимофеева. Баланс сил изменился, и конфликт разворачивается против Григория — в результате под арест попадает уже он сам. |
| 12 | Бой у моста становится кровавой развязкой: погибают почти все, выживают только Григорий, Янка и Муха. Мост удается взорвать, но цена за диверсию страшная. Григорий и Муха уходят, а Янка остается в засаде, чтобы дождаться латышских карателей и задержать их. Внутри отряда нарастает личная драма: полька начинает избегать Муху, и он добивается объяснения — выясняется, что она беременна от кого-то из немцев. Генка снова пытается ухаживать за Аленой, но Алена в глубине души все еще любит Григория. Григорий замечает, что Тимофеев куда-то уходит, и решает проследить за ним. |
| 13 | Григорий почти ловит Тимофеева с поличным, но тот и теперь все отрицает, не давая прямых доказательств. В районе появляется еще один партизанский отряд, и теперь нужно объединяться: возникает выбор, с кем идти дальше и кто будет командовать. Григорий может оставить людей в лесу и двинуться с Тимофеевым или остаться с теми, кому доверяет. Тимофеев готовится уходить со своими, женщины это понимают заранее. Генка предлагает Алене уйти вместе — санитаркой. Анита считает себя недостойной Мухи и уверена, что после войны он бросит ее и найдет другую. Перед уходом Тимофеев хочет окончательно “разобраться” с Вальтером. |
| 14 | Вальтер и Григорий едут в машине, и Григорий снова решает, что делать с немцем: отпустить или убить. Вальтер раскрывает важную правду — Даша беременна. Это заставляет Григория действовать иначе: он приходит в лагерь поговорить с Дашей, пытаясь разобраться и в чувствах, и в ответственности. Тем временем Вальтер возвращается к немцам и попадает под стражу: его обвиняют в дезертирстве и предательстве. Немецкий полковник дает ему шанс “искупить” вину — Вальтер должен проявить себя в бою против партизан, фактически становясь инструментом охоты. |
| 15 | Муха просит у Григория разрешения увести Аниту и оставить ее в костеле, надеясь хоть так уберечь от гибели. Тимофеев и Генка добираются до лагеря с тревожной новостью: нужно срочно уходить. Но они опоздали — немцы и каратели уже слишком близко, кольцо сжимается. Начинается паническое рассеивание: почти все разбегаются, а Муху окружают. Алена пытается остаться, чтобы помочь раненым, но Генка силой утаскивает ее с места боя. Даша и несколько партизан попадают в плен, и надежда на спасение тает с каждой минутой. |
| 16 | Вальтер пытается спасти Дашу, но она отказывается уходить и решает остаться вместе со всеми пленными, принимая общий риск и общую судьбу. Григорий возвращается на место разгромленного лагеря, ищет Дашу — и не находит. Вместе с Аленой и Генкой они хоронят мертвых, пытаясь выдержать то, что пережили. После этого появляется Вальтер: он объясняет Григорию, что Даша жива, но ее скоро казнят. Немец зовет партизана с собой — фактически предлагая последнюю попытку изменить исход и вырвать Дашу из неминуемой расправы. |