| 1 | Весна 1975 года, Севастополь. Курсанты Черноморского училища Виктор Табачников, Александр Кузнецов и Сергей Канатников вступаются за девушек, к которым пристаёт компания хулиганов. Драка грозит серьёзными последствиями: один из зачинщиков связан с влиятельным чиновником, и руководство училища требует «виновного», чтобы замять скандал. Под угрозой исключения друзья оговаривают Табачникова — так удобнее списать всё на одного. Виктор остаётся один против системы: ему не верят ни начальство, ни товарищи, ни даже родной дед-генерал, привыкший к железной дисциплине и считающий, что внук «сам виноват». Табачников берёт вину на себя, и буквально накануне выпуска его исключают из училища, обрубая мечту о морской службе. Когда кажется, что жизнь сломана окончательно, знакомый мичман предлагает Виктору другой путь: попробовать себя в подразделении боевых пловцов — службе сложной, опасной, но дающей шанс доказать, кто он на самом деле. |
| 2 | Стартуют совместные учения Симферопольского военного округа, Черноморского флота и спецподразделений — для молодых морпехов это возможность проявить себя и попасть на заметку командиров. На фоне службы обостряются личные линии: Лена узнаёт, что беременна, хотя раньше врачи уверяли, что она не сможет иметь детей. Она решается сказать об этом Табачникову, и они подают заявление в ЗАГС, пытаясь удержать своё счастье в условиях постоянных разъездов и режима. Параллельно Наташа сообщает мужу — замполиту Игорю Кожухову — что полюбила другого, и уходит от него, чем бьёт по его самолюбию и карьере. Игорь убеждает себя, что во всём виновата Лена: будто именно она «разрушила» его семью, и решает мстить. Добыв информацию о том, что у Лены по медицинским показаниям не должно быть беременности, Кожухов пишет Табачникову анонимку — надеясь посеять сомнения, рассорить пару и вернуть себе контроль над ситуацией. |
| 3 | Кузнецов снова сталкивается с хулиганами и ввязывается в драку; на дорожке появляется Табачников. Кожухов наблюдает издалека и, вместо того чтобы вмешаться по-человечески, использует момент как повод для доноса руководству — ему важно выглядеть «принципиальным» и одновременно подставить соперников. Тем временем военная линия выходит на первый план: десантный корабль «Воронежский комсомолец» готовится к отплытию, а далеко от Севастополя разгорается конфликт в государстве Кальдерон. Там «репортёр» Джон Строквелл и начальник разведки оппозиционного генерала Мкунды следят за перемещениями и видят в бинокль корабль «Фильченков». Начинаются боевые действия: правительственные войска отступают, вторжение в Кальдерон набирает силу, армия Мкунды захватывает несколько населённых пунктов. Советские военспецы и кубинцы просят помощи в проведении спецопераций, и становится ясно, что морпехам предстоит не показательное учение, а реальная работа в зоне риска. Наташа пытается выяснить, где сейчас Кузнецов и Табачников, и случайно узнаёт важную деталь о семье Виктора: его дед — генерал-майор, а значит, за Табачниковым могут стоять не только его собственные поступки, но и большой военный авторитет. |
| 4 | Американский наёмник Боб Денвер действует по заранее подготовленному плану: у него карта с отметкой корабля, а среди водолазов — Рассел, заметный человек с «печаткой» на пальце. Наёмники ныряют в поисках затонувшей ракеты — находка способна переломить баланс сил и дать Мкунде решающее преимущество. В кабинете президента Мелазы военный атташе предупреждает о предателе в ближайшем окружении — значит, информация утекает, а любые операции могут быть сорваны изнутри. Морпехам объявляют задачу: охранять советских граждан в период боевых действий, прикрывая посольство и стратегические объекты вроде центра очистки нефти. Отделение Кузнецова пока оставляют на корабле, а группа отправляется на поиски ракеты. Наташа предлагает Лене обратиться за поддержкой к деду и бабушке Табачникова, но Лена гордо отказывается — не хочет «покупать» помощь и вмешивать семью в свои отношения. Табачников решает действовать по-своему и предлагает Семёнычу ещё раз попытаться поднять боеголовку. Они выходят в море самовольно — и Кожухов тут же «стучит» на парней, превращая их инициативу в дисциплинарную мину замедленного действия. |
| 5 | Во время операции по подъёму Табачников замечает взрывное устройство и мгновенно подаёт знак остановить работу: малейшая ошибка — и людей разнесёт вместе с находкой. Он снимает заряд, крепит его к торпеде и запускает прочь от ракеты, уводя смертельную угрозу в сторону. Наёмники наблюдают издалека и фиксируют всплеск — они понимают, что русские близки к цели, и начинают торопиться. В личной линии Наташа идёт к деду Табачникова и пытается поговорить о Лене и ситуации Виктора, но получает жёсткий ответ: дед заявляет, что не собирается оплачивать «глупости» внука и вмешиваться в его чувства. Тем временем морпехи готовятся к куда более опасной части задания: собирают отделение Табачникова и взвод Кузнецова, в каюте находят следы подготовки — пустые упаковки от ящиков, кубинскую форму, оружие и рации. Группе Табачникова приказывают уходить в тыл противника под чужой легендой: забыть имена, забыть русский язык, стать «невидимыми». Их цель — обнаружить резиденцию Мкунды и вычислить канал утечки информации, который выдаёт планы союзников врагу. |
| 6 | Кожухова со взводом отправляют на охрану посольских объектов — и он, привыкший командовать «по уставу» и давить авторитетом, внезапно оказывается по-настоящему напуган: вокруг чужая страна, напряжение растёт, любой выстрел может стать началом штурма. У Денвера появляется пополнение, что делает его группу ещё опаснее и расширяет возможности для атаки. В Севастополе бабушка Табачникова знакомится с Леной и неожиданно тепло к ней относится — Лена ей нравится, и это создаёт шанс на примирение в семье, но времени на мирные разговоры всё меньше. Наёмники принимают решение ударить по центру власти: захватить резиденцию президента Мелазы, обезглавить правительство и принудить армию сложить оружие. Для начала Денвер предлагает сыграть на доверии и отправить к президенту «перебежчика» — Рассела: он должен дезинформировать и кальдеронцев, и русских. Рассела приводят к Кожухову, и тот решает доставить его в посольство, не понимая, что может везти в руках не источник информации, а тщательно подготовленную ловушку. |
| 7 | Денвер замечает русские машины: это Кожухов с нефтяниками и людьми флота. Наёмники открывают огонь, и колонна попадает под удар. Табачников слышит стрельбу и мгновенно реагирует: ребята прыгают в машины и несутся на звуки боя, понимая, что там могут погибнуть свои. Схватка оказывается тяжёлой: в бою убивают Семёныча и ещё нескольких человек, Канатников получает удар и теряет сознание. Кожухов, вместо того чтобы держаться до конца, убегает — паника берёт верх. Наёмники пользуются хаосом и берут Канатникова в плен, получая ценный «ключ» к информации и возможностям шантажа. Табачников и Кузнецов получают приказ найти и уничтожить группу наёмников — времени на раздумья нет, потому что враг уже ушёл и может ударить снова. В это же время у Лены начинаются схватки: личная линия достигает предела, когда на фоне боя и потерь жизнь готовится появиться на свет. |
| 8 | Табачников с группой выходит на след наёмников и пытается закрыть операцию, пока Денвер не ушёл окончательно. В решающий момент Денвер берёт Табачникова на прицел, и всё решают секунды: Канатников, несмотря на состояние и риск, бросается на Денвера, но получает пулю. Денвер стреляет и в Табачникова, после чего скрывается в джунглях, уходя от возмездия и оставляя за собой кровь и незавершённое дело. Раненого Канатникова грузят в машину, а на корабле группу встречают капитан и особист — начинается разбор того, что произошло, и какой ценой далась операция. В параллельной линии Лена рожает сына: на фоне войны и потерь это становится редким светлым событием. Корабли возвращаются на Родину, и на берегу героев встречают родные и близкие; среди встречающих — Наташа, для которой эта история тоже стала точкой невозврата. |
