Пока экипаж и пассажиры пытаются одновременно удержать ситуацию под контролем и не допустить паники, возникает новая угроза: у самолёта загорается двигатель. Степанову приходится принимать решения мгновенно — распределять задачи, успокаивать людей, держать связь с землёй и при этом не сорваться психологически: в небе каждая ошибка необратима. Финал серии оставляет ощущение, что этот рейс станет точкой, после которой судьбы героев начнут переплетаться куда сильнее, чем им хотелось бы.

В аэропорту Мечников знакомится с Ксюшей — инструктором по дайвингу; выясняется, что её дед — учёный-историк, и это сразу делает знакомство для Мечникова не просто романтическим, но и «перспективным» для его кладоискательской идеи. Дома у Степанова своя тревога: дочь Юлька приглашает одноклассников, пытаясь выглядеть «как все», но эта школьная линия быстро покажет, насколько жестокими бывают подростковые игры. В роддоме Степанов знакомится с Емелей — между ними возникает уважение и симпатия, но обоих раздражает то, как Люба устраивает фотосессию, превращая сложную историю в «картинку». Степанов приглашает Емелю к себе домой, и это знакомство станет важным для будущих событий.

Степанов параллельно пытается удержать в профессии стюардессу Танечку: после пожара двигателя и хаоса на борту она боится летать и хочет уйти из авиации. Для Степанова это не формальность — он понимает, что страх может сломать человека, и уговаривает Танечку не рубить с плеча. Дома у него новая проблема: Юльку объявляют «стукачкой», устраивают ей унизительную сцену, и девочка проваливается в депрессию. В отчаянии она идёт на могилу матери и решает бросить школу, уйти в вечернюю и начать работать. Степанов идёт к директору, пытаясь разобраться, где в этой истории правда, а где — травля.

У Степанова своя война — за справедливость. В суде слушается дело по его иску: он обвиняет участкового врача Кузьмину в халатности, которая, по его мнению, привела к смерти его жены Елены. Суд он проигрывает, и это ломает в нём последнюю надежду «решить всё по закону». Тогда Степанов решается на самостоятельное расследование: звонит бывшему однокласснику Ермакову — медэксперту — и просит о помощи, пытаясь собрать доказательства так, чтобы виновные всё же не ушли. На другом полюсе Мечников готовится к экспедиции всерьёз: покупает снаряжение и даже добывает пистолет — как будто заранее чувствует, что поиски будут опасными.

Степанов же всё сильнее упирается в стену: Ермаков прямо говорит ему, что из-за единственной найденной упаковки контрафакта милиция даже не заведёт дело — слишком мало, чтобы «раскрутить» систему. Это толкает Степанова искать поддержку там, где она реально может быть. Тем временем Емеля и его коллега Чурсанов обсуждают расследование ФСКН: важно найти перевалочную базу поддельных лекарств некоего Паука — организатора сети подпольных фабрик, раскинувшейся по стране. Степанов всё яснее понимает, что смерть его жены может быть частью большой криминальной схемы, а не частной врачебной ошибки.

Параллельно Мечникова, потерявшегося в лесу, находит бабка Марья и буквально «вытаскивает» его с того света: лечит, кормит, возвращает в сознание. А Емеля с Чурсановым углубляются в материалы по Пауку и приходят к жёсткой картине: Паук построил сеть подпольных производств, где поддельные лекарства делаются на основе наркотиков и расходятся по чёрному рынку. Расследование выходит на уровень, где противостоять придётся не отдельным мошенникам, а системе, которая прикрывается легальным бизнесом.

Ксюша и Степанов обсуждают, как вытянуть девочку из среды, где её ломают. Ксюша собирается поговорить с дедушкой, чтобы Юльку взяли в археологическую экспедицию — как шанс сменить круг общения и «перезагрузить» жизнь. Мечников приходит в себя у бабки Марьи. Люба переживает из-за ссоры с Емелей, звонит ему как раз в момент, когда он собирается в командировку в Чернолесск: именно оттуда в Москву поступал поддельный цексин, которым лечили жену Степанова. Люба предлагает встретиться и поговорить, но Емеля переносит разговор «на потом» — у него начинается горячая фаза операции.

В город приезжают Степанов и Ксюша и селятся в той же гостинице, что и Емеля — так герои оказываются в одной точке. Емеля ставит прослушку в офисе фирмы «Медикамент плюс», которая поставляла поддельный цексин в Москву и недавно сменила вывеску. Фирма принадлежит Круглову, как и местная фармацевтическая фабрика — и это выглядит как прямое попадание в цель. Круглов с помощником Славиком обсуждают контракт со швейцарским партнёром, создавая видимость респектабельного международного бизнеса, за которым может скрываться преступная схема.

Люди Круглова продолжают слежку за Емелей: спецслужбист ведёт себя подозрительно, и местные начинают догадываться, что он не турист и не деловой партнёр. Люба в гостях у Круглова знакомится с Натальей и неожиданно находит с ней общий язык — женская откровенность пробивает фасад «идеальной семьи». В лесу Степанов и Ксюша находят рюкзак Мечникова и лагерь копателей. Выясняется, что Мечников в плену, и попытка выручить его становится для Степанова и Ксюши уже не приключением, а боевой операцией.

В самый отчаянный момент Степанов вспоминает о рации Емели, связывается с ним и просит о помощи. Емеля в это время устроил наблюдательный пункт на водонапорной башне недалеко от фабрики Круглова — он следит за объектом и собирает доказательства. Услышав по рации просьбу Степанова, он спешит на помощь, понимая, что гибель людей сорвёт и операцию, и шанс выйти на Паука. Мечников и Ксюша благополучно добираются до Чернолесска, но ясно, что теперь за ними будут охотиться уже целенаправленно.

В это время Наталья собирает вещи и собирается уйти от Круглова, говорит, что ненавидит его. Но Круглов узнаёт о проникновении на фабрику посторонних и резко переключается на «дела». Славик договаривается с капитаном милиции о поимке Любы — то есть подключаются уже и «силовики на подхвате». Степанов и Емеля находят способ вырваться из бункера и попадают в подпольный цех, но там всё вычищено: оборудование прикрыто, следы тщательно убраны. Их «радушно» встречает Круглов с охранниками. Он демонстративно спокоен, заранее навёл справки о Емеле и заявляет, что проникновение — происки конкурента, на которого якобы работает Емеля. Круглов пытается перевести стрелки и выставить спецслужбу частью чужой игры.

Емеля считает, что Боёв может стать главным свидетелем против Круглова, но его нужно «вытащить» из-под контроля таблеток и страха. Степанов замечает в бинокль, что мусоровоз выезжает с фабрики, и вместе с Емелей они останавливают грузовик Боева. Емеля, обещая найти сестру Боева, о которой тот думал, что она погибла в чеченскую войну, уговаривает его спрятать машину в лесу и самому исчезнуть из поля зрения Круглова. Это ставка на доверие: дать человеку надежду на семью, чтобы он решился предать преступную систему.

Степанов, напротив, хочет задержаться — дождаться Емелю и довести до конца линию с Кругловым и поддельными лекарствами. Наталья тем временем говорит Боеву страшную правду: лекарство Круглова — не успокоительное, а наркотик, которым его держат под контролем. Славик сообщает Круглову, что Боёв так и не доставил груз в схрон, и они бросаются на поиски, понимая, что свидетель и товар могут исчезнуть. По постам ГИБДД Боёв не проходил — значит, он где-то рядом, и охота начинается по горячему следу.

Люба в Москве представляет главному редактору коллегу Тимура — он счастлив, что его имя появляется в столичной газете под статьёй о Круглове, и журналистская линия усиливает давление на преступника. На водонапорной башне Степанов находит у убитого Фёдора рацию, связывается с Мечниковым и сообщает: Фёдор мёртв, Наталья ранена. После разговора Мечников ломает рацию и не говорит Ксюше о случившемся — поступок, который выглядит как попытка удержать информацию под контролем и действовать самому. Степанов везёт Наталью в больницу, по дороге сообщает в милицию и Емеле о происшествии: теперь дело пахнет не только наркотиками и подделками, но и прямыми убийствами.

Мечников не собирается отступать: едет в библиотеку, просматривает подшивки старых газет и узнаёт важную деталь — дед историка Дробышева, энкэвэдэшник, имел отношение к расстрелу немецкого лётчика; после войны он много лет блуждал по лесам, что-то ища, и умер там же. Это связывает в одну цепь: лётчик — ларец — НКВД — человек, который всю жизнь искал «что-то» в лесу. Степанов и Ксюша, получив разрешение бабы Марьи, осматривают чулан в поисках ларца и строят версию: немецкий лётчик мог поднять ларец со дна озера и спрятать в доме. Боёв приезжает в Москву, и Емеля устраивает его в нарколечебницу: только после лечения он будет готов встретиться с сестрой и племянником и, возможно, дать показания против Круглова.

Степанов довозит Ксюшу до дома. Документы из сейфа и ларец они собираются отдать Емеле — он лучше понимает, как действовать, но Ксюша даже слышать о ларце не хочет: слишком много бед он принёс. Она просит Степанова уехать, желая остаться одна и перестать жить этим кошмаром. Степанов едет домой — и в лифте натыкается на еле живого Андрея. Тот успевает сообщить, что Юльку похитили. Степанов звонит Емеле и в милицию и мгновенно понимает мотив: девочку забрали из-за ларца, потому что это единственная «валюта», способная заставить его подчиниться.

В квартире Степанова собираются Емеля, следователь и сотрудники милиции — они ждут звонка похитителя и готовы фиксировать каждую деталь. Звонит Виталий Петрович: он даёт Степанову услышать голос Юльки, подтверждая, что она жива, но не торопится назначать время и место передачи — будто наслаждается властью над ситуацией. Степанов оказывается перед самым страшным выбором: действовать по правилам и рисковать дочерью или поддаться шантажу и сорвать всё расследование.