На рассвете пиратская дружина собирает на берегу всё, что море выбросило после кораблекрушения: товар, обломки, припасы. Но среди добычи находится нечто, что меняет настроение даже у бывалых морских разбойников: в прибое обнаруживают люльку с младенцем, чудом уцелевшим в катастрофе.

Когда люди окружают находку факелами, на край колыбели садится ворон — знак, который воины и старейшины воспринимают как прямое послание богов. Пираты понимают: перед ними не просто спасённый ребёнок, а «дар» или «предзнаменование», которое может принести острову силу — или беду, если поступить неправильно.

Так начинается история мальчика, которого вскоре назовут Роаргом — «сыном ворона». Его появление становится точкой, от которой дальше будут отталкиваться и власть на острове, и вера людей, и будущие кровавые столкновения.

Но Роарг действует не лобовой силой, а хитростью и тактикой: его воины изобретательно используют местность и уловки, чтобы сорвать натиск осаждающих. В этой схватке им удаётся невозможное — не только отбиться, но и захватить в плен самого Манфреда. Кажется, победа близка, и события естественно ведут к свадьбе Роарга и Алмейды.

Однако внутри островного мира зреет другая угроза. Колдунья Радмила, тайно влюблённая в Роарга, воспринимает Алмейду как соперницу, которая «уводит» у неё и мужчину, и власть над его судьбой. Радмила действует исподволь: опаивает воинов зельем, расшатывает их волю и подталкивает к фанатичной мысли, что Алмейду нужно принести богам в жертву — будто бы ради спасения и благополучия острова.

Роарг успевает остановить жертвоприношение в самый последний момент, но победа оборачивается страшной ценой: гибнет его названный отец, а Манфред, воспользовавшись суматохой, вырывается на свободу. Осада заканчивается не финальной победой, а ощущением, что впереди — ещё более жестокая расплата.

Роарг собирает друзей и идёт на смертельно опасный бой. Им удаётся расправиться с таинственным «морским монстром» и доказать, что Роарг достоин Алмейды. Отец соглашается на брак — формально все препятствия сняты, и можно начинать спокойную семейную жизнь.

Но спокойствие не для Роарга. Он прирождённый воин и человек дороги: мирный уклад тяготит его, а любое новое дело звучит как вызов. Поэтому, когда отец Алмейды предлагает сопроводить мирное судно в Ладогу, Роарг принимает предложение с воодушевлением — как шанс проявить себя и принести пользу.

Очень быстро выясняется, что за «почётной миссией» скрывается коварная ловушка. Маршрут становится известен Манфреду — заклятому врагу, который ждал возможности отомстить. На пути Роарга подстерегают, берут в засаду, а затем он оказывается в плену. История делает резкий поворот: из вождя и победителя Роарг превращается в раба, которого бросают в каменоломни — место, где людей ломают не только цепями, но и безнадёжностью.

С этим знанием он возвращается на родной остров — и сталкивается с холодной реальностью. Оказывается, его никто не ждёт: за время его отсутствия люди привыкли жить без него, а кто-то, возможно, был заинтересован, чтобы он не вернулся вовсе. Более того, остров стоит на пороге новой беды: жители ждут вторжения рыцарей императора Конрада, силы которого кажутся несокрушимыми.

Роаргу приходится действовать сразу в нескольких направлениях. Он должен разобраться, что случилось с его властью и почему его место оказалось под угрозой. Ему предстоит узнать о предательстве друга, восстановить своё право быть вождём и снова объединить людей, которые уже разучились верить в спасение.

Финальный узел сезона — борьба не только за жизнь острова, но и за честь Роарга: ему нужно выстоять против превосходящего врага, переиграть сильных мира сего и найти способ одолеть императора, которого считают непобедимым. Возвращение превращается в последнюю проверку: достоин ли «сын ворона» своего имени и той веры, которую когда-то вложили в него люди.