Возвращаясь однажды поздно ночью, Аня случайно становится свидетельницей погони: милиция преследует каких-то людей, и короткая сцена, увиденная из темноты, словно приоткрывает ей чужую жизнь Одессы — опасную, ночную, полную адреналина. В те же дни в город приезжает Николай Васильев — сын начальника городского УГРО. Родители когда-то увезли его в Москву, чтобы разорвать его юношеский роман с Аней; теперь же Николай возвращается в отпуск и снова оказывается рядом с той, которую так и не смог забыть.

В этот же круг событий попадает и ювелир Заславский — давний знакомый семьи Ксенаки. По дороге в театр Аня заходит к нему забрать из ремонта бриллиантовые серьги мачехи. Казалось бы, обычная бытовая просьба, но она становится важной деталью: в городе, где драгоценности — «валюта» подполья, любой такой контакт может оказаться опасным. Серия заканчивается ощущением, что судьба постепенно подталкивает Аню к выбору: спокойная «правильная» жизнь или притягательный мир риска, к которому всё ближе подбирается Сотников.

Параллельно в УГРО нарастает нервозность: начальника Васильева-старшего после разноса в горкоме с приступом увозят в больницу. Николай навещает отца, и тот уговаривает сына подключиться к работе отдела — опыт московского сыска может пригодиться. Николай, ещё не успев толком «вернуться» в одесскую жизнь, оказывается втянут в реальное расследование. Сотников тем временем не собирается исчезать: он с подручными продумывает очередное ограбление, и видно, что их действия не хаотичны — это системная «работа».

Сыщики начинают прочёсывать ювелирные скупки в надежде выйти на след похищенного. И в магазине, где работает Заславский, обнаруживается то самое кольцо — подарок/украшение, которое всплыло слишком быстро и слишком близко к семье Ани. Для Николая это становится ниточкой к версии: кто-то из «приличных» может быть связан с теневым миром. Аня же узнаёт о планах милиции провести масштабную «чистку» города — облавы по картотеке, задержания «проверенных» уголовников. Информация опасная: если она попадёт к Сотникову, банда сможет уйти из-под удара.

Сотников, почувствовав, что милиция усиливает давление, приказывает своим людям «залечь на дно» и переждать облавы. Но он не теряет интерес к Ане: через Сёмку назначает ей встречу и делает эффектный подарок — новенький мотоцикл. Щедрость и размах Сотникова действуют на Аню сильнее, чем она готова признать: рядом с ним она ощущает свободу и вкус к жизни, которых не было в её аккуратной студенческой реальности.

На улицах Одессы тем временем происходит вооружённое нападение на инкассаторов. Город ещё больше взвинчен, в милиции — аврал, а у Ани внутри — всё более опасная смесь чувств: её тянет к Николаю как к «правильному» человеку и прошлой любви, но одновременно она всё ближе к Сотникову и его миру, где страх и азарт идут рука об руку. Серия закрепляет любовный треугольник и показывает, что выбор Ани начинает влиять на реальные преступления и расследование.

Сотников на время распускает банду — осторожничает и распределяет людей, чтобы не светиться вместе. Проходит год. Отец Ани и мачеха уезжают в Грецию, а Аня остаётся в Союзе, выбирая Одессу и свою непредсказуемую судьбу. Николай переживает личную трагедию: после похорон отца он не возвращается в Москву, а остаётся в городе и занимает должность в уголовном розыске, фактически принимая на себя отцовскую войну с криминалом.

Аня начинает жить двойной жизнью. Днём она — обычная девушка, подрабатывающая частной портнихой, тихая и незаметная. Ночью — лихая грабительница и правая рука Сотникова, человек, который не просто «в теме», а принимает решения и участвует в делах. Для Николая она по-прежнему — Аня из прошлого, но для улицы она уже становится легендой: «Анка с Молдаванки» — та самая, что появляется рядом с Сотниковым и уходит прежде, чем приезжает милиция.

В криминальной линии Аня проявляет инициативу: предлагает Сотникову новое дело — налёт на фабричный склад, куда поступила партия дорогой ткани. Наводку ей даёт сосед, работающий товароведом: он знает распорядок, охрану, «дыры» в учёте. План выглядит выгодным и относительно безопасным. Но внутри банды растёт напряжение: подручный Сотникова Яшка открыто недоволен и не доверяет Ане. Он видел, как она общалась с Николаем, и считает её угрозой.

Сотников, однако, отметает подозрения Яшки: ему нравится Аня, он ценит её ум и дерзость, и не готов «сдавать» её из-за чьих-то страхов. Так в банде закладывается конфликт: Яшка копит злость, а Аня всё глубже втягивается в игру на два фронта — между милицией и преступниками, между Николаем и Сотниковым.

Сотников, узнав о нападении, устраивает Ане разнос и приказывает быть осторожнее: лишнее внимание милиции сейчас опасно. Но Аня всё равно идёт на встречу с моряками — хочет купить модные джинсы, редкую и дорогую вещь. Моряки принимают её намерения по-своему и уверены, что она пришла «торговаться телом». Ситуация становится скользкой и угрожающей, пока на помощь не приходит мужчина, игравший на пляже в карты. Он разруливает конфликт, объясняет Ане, чего от неё хотели, и предлагает добыть джинсы «другим способом», то есть через хитрость и комбинацию — как в игре.

Яшка тем временем «срисовывает» милицейскую слежку и снова давит на Сотникова: мол, Анка тянет за собой хвост, её надо убрать. Сотников упирается. А сыщики, анализируя слежку, опознают спасителя Ани: это известный карточный шулер по кличке Лорд. Для милиции это ещё один сигнал: вокруг Ани вращаются люди из криминального мира, и совпадений становится слишком много.

Николай, наоборот, действует прямолинейно: настаивает, чтобы они с Аней как можно быстрее поженились — как будто штамп в паспорте сможет защитить их от чужих интриг. Сотников же требует ответа, где Аня постоянно пропадает. Загнанная в угол, она говорит уклончиво, ссылается на плохое самочувствие, даже намекает на необходимость расстаться. Сотников делает свой вывод: решает, что Аня беременна от него и потому хочет, чтобы он уехал и «не мешал». Но вместо паники он искренне радуется — для него это не повод бежать, а повод закрепиться рядом.

Аня остаётся в растерянности: её ложь начинает жить собственной жизнью и создавать всё более опасные последствия. Сверху добавляется давление семьи Николая: его мать, узнав о планах жениться, идёт жаловаться непосредственному начальнику сына, подполковнику Трегубову. То есть Николая начинают «прижимать» и по службе — а значит, его расследование и личная жизнь ещё сильнее переплетутся.

Чтобы окончательно сбить волну подозрений, Аня предлагает Сотникову «доброе дело»: помочь вернуть часы немецкому гостю. Идея выглядит безобидно и даже выгодно для репутации — мол, банда тоже умеет быть «благородной», если нужно. Вскоре происходит новый инцидент: во время экскурсии немцу подбрасывают украденные часы, и ситуация грозит международным скандалом. Николай, пытаясь удержать контроль, спешит поблагодарить Усиенко, который обещал помочь с поиском «по своим каналам».

Но Усиенко удивлён: он ещё ничего не делал. Значит, кто-то действует параллельно, без согласования, а у Николая появляется новая версия — в окружении Сотникова есть ещё один игрок, который ведёт свою игру. Аня понимает, что почва под ногами снова дрожит: любой «самодеятельный» шаг может обернуться для неё разоблачением.

В банде Яшка приносит наводку на крупное, но вроде бы «простое» дело: ювелир Заславский собирается уезжать в Израиль и распродаёт накопленные за долгую жизнь драгоценности. Сотников сомневается — старик иногда помогал им, и трогать его кажется неправильным и рискованным. Но Яшка уговаривает: куш слишком большой, а схема якобы безболезненная. Сотников обещает подумать, и видно, что влияние Яшки растёт — он давит на жадность и «понятия».

У Ани всплывает личная линия мести: она снова сталкивается с Фертом и узнаёт, что он — директор меховой фабрики. Её накрывает ярость и жажда расплаты за едва не случившееся насилие. Аня упрашивает Сотникова наказать Ферта. Так к криминальному сюжету добавляется мотив личной расправы — опасный тем, что он эмоциональный и может сорвать любую операцию.

Но операция идёт не по сценарию: «милиционеры» не успевают уехать — появляются настоящие сыщики. Начинается срыв, суматоха, кто-то из бандитов попадается. Яшка бежит, а Сотников, опытный и хладнокровный, ускользает — но не с пустыми руками: он успевает спрятать ценности в подвале дома, рассчитывая, что их потом заберёт Аня.

Дальше — двойная игра уже внутри банды. Аня утверждает, что в подвале ценностей нет. Яшка одновременно бесится и торжествует: для него это доказательство — «наконец-то Сотников поймёт, кто такая Анка». Сотников оказывается перед выбором: поверить Ане и списать всё на обстоятельства или признать, что рядом с ним всё это время могла быть человек, который ведёт свою игру. А Николай, приблизившись к разгадке, понимает: самый тяжёлый удар может прийти не от улицы, а от чувства, которое связывает его с Аней.