Узнав о попытке сына «рвануть» за Аней, отец Мити — генерал-разведчик Фёдор Савельев — воспринимает это не просто как подростковый бунт, а как угрозу: в такие времена любой необдуманный шаг может быть использован против семьи и службы. Митина попытка нелегально покинуть СССР срывается: вмешиваются люди системы, и Митю возвращают под контроль, фактически ставя перед выбором — подчиниться и закончить обучение, либо сломать себе жизнь и карьеры близких.

Параллельно в Афганистане капитан разведки Михаил Кротов участвует в операции и оказывается втянут в историю медсестры Иры, которую подставляют из-за пропажи лекарств. Миша помогает вывести на чистую воду настоящего виновника и снять с Иры обвинения. Между ними завязывается близость: после напряжённых дней и искреннего разговора они проводят ночь вместе. Но утром Миша признаётся, что он женат и любит жену — а значит, их связь для него становится тяжелой ошибкой, за которую обоим придётся расплачиваться.

В США у Ани появляется новая знакомая — журналистка Джейн. Она берётся «помочь» Ане встретиться с Митей в Кабуле, обещая оформить всё как поездку американских журналистов. Для Ани это шанс вернуть любовь хотя бы на мгновение, но за красивыми словами скрывается другая правда: Джейн работает на ЦРУ и преследует цель дискредитировать генерала Савельева, который настаивает на выводе войск из Афганистана, что невыгодно США.

Митя, который готов ради Ани на всё, ищет способ оказаться ближе к ней легально. Он убеждает отца отправить его в Афганистан — формально как будущего военного прокурора для помощи майору Карышеву в расследовании пожара в воинской части. Для Мити это шанс убежать от «клетки» и одновременно найти путь к Ане, а для его отца — риск, который может обернуться политической катастрофой.

Митя, понимая, что его ведут, пытается выиграть хотя бы немного свободы: он на время ускользает от опеки Миши и добывает информацию, что в отеле «Лакшар» ему дадут сведения о месте встречи с Аней. Любовная линия превращается в опасную игру, где любой шаг фиксируется спецслужбами, а любое слово может стать уликой.

В личной жизни Кротова тоже происходит перелом: он узнаёт, что Ира уволилась, чтобы растить ребёнка, и живёт в Кабуле. Миша понимает, что ребёнок — его. Это открытие не даёт ему покоя: он разрывается между чувством ответственности, долгом и собственной семьёй в СССР. Тем временем Карышев сообщает Мите, что причина пожара установлена и на следующий день они должны лететь обратно в Москву — но Митя уже чувствует, что дело далеко не закрыто.

Кротов пытается навести порядок в личной катастрофе: он предлагает Ире и ребёнку переехать с ним в Москву, но Ира отказывается. Для неё это унизительно и безнадёжно: у Миши есть жена, и он не собирается её бросать, а значит, в Москве Ира окажется в положении «виноватой» и бесправной. Этот разговор делает Мишу ещё более жёстким и отчаянным: он понимает, что своими решениями разрушает жизни людей вокруг.

В Москве и кабинетах силовиков нарастает другой конфликт: Лукьянов узнаёт о фотографии Мити, найденной в Афганистане, и начинает подозревать Савельева в измене Родине. Для Лукьянова это удобный повод ударить по давнему «другу-сопернику». Между генералами происходит тяжелая ссора, где за внешней «принципиальностью» скрывается борьба за власть и влияние.

Чтобы вырваться из-под контроля и успеть к Ане, Митя приглашает Карышева отметить день рождения в ресторане при отеле «Лакшар» и в нужный момент сбегает — он больше не может ждать.

Кротов в это время ссорится по телефону с женой: она подозревает, что у него появилась любовница, и Миша не может ни честно признаться, ни убедительно соврать. Его семейная жизнь трещит по швам, а на службе он уже под подозрением после истории с Рашидом.

Игонин узнаёт, что Аня и Джейн находятся в Кабуле, и начинает их поиск: для него это нитка к возможной операции ЦРУ и к «делу Мити». Параллельно Карышев выясняет, что из части сбежал писарь, и есть версия, что он вынес из сгоревшего сейфа крупную сумму — значит, пожар мог быть связан не только с диверсией, но и с банальной кражей, прикрытой огнём.

Митя снова возвращается к Ане. Джейн, играя роль «помощницы», просит его починить радиоприёмник — вещь, которая в этих условиях может быть важнее любых объяснений, потому что через связь управляется вся операция. В момент, когда кажется, что Митя готов бросить всё, он делает Ане предложение. Но тут же упирается в стену: он не может уехать с ней в США — его держат служба, семья и реальность, из которой просто так не вырваться.

На допросе Миша и Митя держатся одной линии: говорят одно и то же — что они лишь защищались от напавших на них душманов. Эта согласованность спасает их от немедленного разгрома, но Игонин не верит в простые объяснения и продолжает давить. Миша снова помогает Мите выбраться из части: понимает, что иначе тот не доберётся до Ани и их всех просто раздавят обстоятельства.

Кротов идёт к Ире и ещё раз предлагает ей переехать в Москву вместе с сыном, но Ира не соглашается: пока он женат, её переезд — ловушка, а не спасение. Для Миши это ещё один удар по совести: он видит последствия своих поступков и всё равно не умеет «разрубить узел».

Митя через мальчика — посланца Джейн — узнаёт, где находится Аня, и едет к ней. Джейн понимает, что любовь Мити и Ани может разрушить её операцию, и делает следующий шаг: подсыпает порошок в чай Мити и Ани, фактически беря их в контроль не словами, а химией.

Однако на верхнем уровне появляется другой фактор: Горбачёв верит Савельеву и поручает ему найти сына. Это даёт Савельеву шанс действовать, но одновременно делает его мишенью: если операция сорвётся, противники объявят это подтверждением измены. В то же время Джейн, понимая, что вокруг сжимается кольцо, селится в отеле и совершает вынужденный шаг: убивает пьяного Карышева, который случайно забрёл к ней и увидел у неё фото Мити. Любой свидетель теперь для неё смертельно опасен.

Митю и Аню увозят в горный аул. Их собираются убить на границе с Пакистаном, выдав за американских шпионов — так проще закрыть концы, и так эффектнее для пропагандистской картинки. Но внезапно выясняется, что глава душманов — Рашид, тот самый человек, которому Миша однажды спас жизнь. У героев появляется тонкая, почти невероятная нитка надежды, что прошлое может перевесить приговор настоящего.

Кротов получает новости из дома: его жена пыталась отравиться. Это срезает Мишу до живого — он понимает, что личная жизнь рушится не метафорически, а буквально, и что за его «служебными» решениями стоят реальные человеческие трагедии. Но остановиться он не может: сейчас на кону жизнь Мити и Ани.

На пресс-конференции Джейн передаёт Савельеву зашифрованное сообщение о месте встречи. Когда они встречаются, Джейн вспоминает их историю любви в Лаосе — она пытается сыграть на прошлом, размыть границу между чувствами и шпионажем, заставить Савельева колебаться. Но сразу после её ухода люди Лукьянова арестовывают Савельева: противники пользуются моментом, чтобы наконец «прижать» его. Савельев отказывается сознаваться в шпионаже, понимая, что признание уничтожит не только его, но и сына.

Митя с Аней добираются до Кабула и находят Мишу. В отчаянной попытке защититься они обращаются к британскому журналисту: просят опубликовать в прессе фото Джейн и прямо обвинить её в шпионаже. Они надеются, что публичность станет щитом: если имя Джейн всплывёт в международном поле, ЦРУ будет сложнее тихо убрать свидетелей.

Митя, придя в себя, пытается действовать не эмоциями, а логикой: выясняет, где скрывается Рашид, потому что через него можно выйти на маршрут Джейн и место удержания Ани. Публикация статьи о Джейн делает своё дело: Савельева выпускают — в условиях огласки держать его «просто так» становится опаснее для тех, кто хотел обвинить его без доказательств.

Финальная связка сезона — спасательная операция: Митя, а вслед за ним Миша и Савельев отправляются выручать Аню. Теперь это уже не только история любви, но и история выбора — насколько далеко можно зайти ради близкого, когда вокруг работают разведки, контрразведки и чужие интересы, а ошибка означает смерть.