Параллельно в деревне всплывает другая угроза: чиновники и бизнесмены обсуждают проект мусорного полигона рядом с Авдеевкой. Для местных это не просто стройка, а приговор деревне — запахи, болезни, гибель природы, падение цен на дома. Мила быстро становится одной из тех, кто не готов «молчать и терпеть»: собирает соседей, расспрашивает, кто и что решил за них. От безысходности она идёт к местной бабке и просит «удержать мужа», чтобы Толик не ушёл к другой: бабка даёт ей приворотный чай и обещает, что муж будет рядом. Но серия заканчивается тем, что в городе Толик знакомится с Валентиной Дмитриевной Ленской — эффектной чиновницей из администрации, и это знакомство явно выходит за рамки делового: Толик видит другой мир — «цивилизацию», культурные развлечения и отношение к нему как к мужчине, а не как к деревенскому работяге.

В Авдеевке Мила окончательно понимает, что полигон — не слухи: механизм запущен, есть люди, деньги и сроки. Она организует сельский сход, и жители решают идти до конца — ехать в администрацию, писать заявления, поднимать шум. На этом фоне появляется предприниматель Геннадий — человек, который связан со стройкой и заинтересован в том, чтобы протесты затихли. В ходе очередной встречи он неожиданно знакомится с деревенской продавщицей Леной: она не заискивает и не боится говорить прямо, и это цепляет Геннадия сильнее любых «городских» впечатлений. К финалу серии становится ясно, что у Милы появляется шанс переломить ситуацию: Геннадий под влиянием чувств начинает колебаться и впервые допускает мысль, что стройку можно остановить или хотя бы пересмотреть, а не давить деревню силой и связями.

Пока в городе у Толика клубок лжи затягивается, в Авдеевке конфликт вокруг полигона переходит в открытую фазу. На площадке и возле будущего объекта происходят стычки, эмоции кипят, и в одной из таких потасовок Жора — брат Лены — получает сотрясение мозга. Скандал становится настолько громким, что Геннадий уже не может прятаться за формальными бумажками: ему приходится ехать в деревню вместе со скорой помощью, и там он видит, что «проект на бумаге» — это живые люди и настоящая беда. Эта поездка ломает его привычный цинизм: теперь ему нужно решить, кем он будет — человеком, который продавил стройку любой ценой, или человеком, который остановился, когда увидел последствия.

Валентина пытается закрепить их союз, даже собирается ехать с Толиком к своей матери, но Толик отказывается: он признаётся, что не любит Валентину, и что за внешней культурой и блеском не нашёл того, что связывало его с Милой. Вместо себя он дарит Валентине щенка — жест одновременно благодарности и прощания — и уходит. Тем временем в деревне последствия конфликта догоняют всех: Жора после травмы теряет память и начинает воспринимать себя мужем Милы, из-за чего возникает комедийно-тревожная путаница, но Мила аккуратно приводит его в чувство. Геннадий признаётся Лене в любви и обещает прекратить строительство полигона в Авдеевке.

Толик приезжает домой за вещами: он нашёл работу в Мурманске и собирается уехать, понимая, что назад дороги может не быть. И именно в этот момент происходит главное — Мила узнаёт о беременности. Она догоняет Толика у автобуса и сообщает новость, которая обнуляет все сомнения: они решают остаться вместе и начать жизнь заново — без иллюзий, но с шансом на семью, о которой мечтали.