Сабуров и Солей анализируют место взрыва и первые следы, пытаясь отделить случайность от тщательно рассчитанного хода. Постепенно становится ясно: произошедшее — не разовая атака, а пробный удар и проверка уязвимостей режима охраны. Контрразведчики делают вывод, что конечная цель диверсионной группы — уничтожение всего порта как ключевого пункта приёма судов союзников. Начинается охота на людей, которые могут быть «окном» для врага: тех, кто имеет доступ к пропускам, складам, расписаниям разгрузки и документам.

Параллельно напряжение растёт и внутри самой группы Сабурова: в городе слишком много сочувствующих, слишком много возможностей для маскировки, а времени на спокойную проверку почти нет. В финале серии герои приходят к главной мысли: диверсанты играют в долгую, и их надо ловить не по хвостам, а по цели — по подготовке к удару, который должен обрушить порт целиком.

Вскоре обнаруживают убитым начальника службы тылового обеспечения Гончарука — вместе с водителем и охраной. Следы на месте и характер расправы показывают: перед смертью Гончарука допрашивали и пытали, и это очень похоже на «почерк» Лаури. Для Сабурова это означает, что враг не просто устраивает диверсии, а собирает конкретные сведения, вынимая их из людей, которые знают слишком много: про снабжение, охранные маршруты, пропуска, складские цепочки.

Сабуров и Солей выстраивают версию: Лаури охотится за информацией, необходимой для решающего удара по порту. Теперь задача контрразведки — понять, что именно вырвали из Гончарука и кто следующий в списке. Они начинают срочно защищать потенциальные «источники» и одновременно расставлять ловушки — чтобы заставить диверсантов проявиться при следующей попытке добыть данные силой.

Контрразведчики перехватывают шифровку от группы Лаури. Из неё следует ключевое: диверсантам нужна взрывчатка — без неё «большая операция» невозможна, это фундамент их плана. Но Мурманск фактически перекрыт, город и море под контролем, и логистика поставок должна быть практически прозрачной. Возникает главный вопрос серии: где враг возьмёт взрывчатку в условиях блокировки — украдёт, изготовит на месте или вынудит кого-то доставить её «легальным» способом?

Сабуров переключает команду на просчёт следующего шага противника: не ловить исполнителей по мелким эпизодам, а понять, какой ресурс Лаури попытается добыть в первую очередь и у кого. Внутри группы нарастает напряжение: времени мало, а любая неправильная ставка даст диверсантам возможность подготовить решающий взрыв. Серия заканчивается тем, что у Сабурова формируется направление поиска: враг либо готовит налёт на объект, где можно добыть необходимое, либо пытается вытащить из тени человека, который способен организовать изготовление взрывчатки в «полевых» условиях.

Сабуров и его люди пытаются быстро восстановить картину нападения: как диверсанты прошли охрану, что именно искали, что успели унести и какие следы оставили. Главная интрига серии — какие дела похищены из архива и зачем они понадобились Лаури. Сабуров понимает: если враг завладел правильными папками, он может получить имена, явки, методы работы, а значит — обезоружить контрразведку, подставить её людей и расчистить себе путь к порту.

Операция по разбору последствий налёта превращается в гонку: нужно быстрее диверсантов понять ценность украденного и просчитать, как именно Лаури собирается использовать добытые материалы — для шантажа, для внедрения, для дезинформации или для выведения на поверхность нужного специалиста. В финале серии становится ясно: ставка повышена — теперь противник бьёт не только по инфраструктуре, но и по «нервам» системы безопасности.

На вербовку Шабловского направляют майора Солей. Задача выглядит понятной лишь на бумаге: нужно подойти к заключённому так, чтобы не спугнуть его, понять, готов ли он сотрудничать, и одновременно не дать диверсантам перехватить контакт. Но события идут не по плану Сабурова: в операции возникают непредвиденные обстоятельства, которые ломают расчёт и создают риск, что Лаури получит доступ к Шабловскому раньше, чем контрразведка успеет поставить ситуацию под контроль.

Серия держит в напряжении тем, что Шабловский становится «узлом»: кто его контролирует — тот контролирует возможность изготовить взрывчатку, а значит, и саму судьбу мурманского порта. Сабуров вынужден принимать быстрые решения и одновременно думать на два шага вперёд, потому что любая прямолинейность в игре с Лаури заканчивается кровью.

Начинается экспресс-подготовка Будничного: химия, основы подрывного дела, детали поведения специалиста, возможные вопросы и проверки. Контрразведчики фактически решают подыграть планам диверсантов, чтобы вывести на поверхность каналы связи и приблизиться к Лаури. При этом все понимают: цена ошибки огромна. Если Будничный выдаст себя — погибнет не только он, но и будет сорвана возможность поймать руководителя группы.

Серия строится на ощущении тонкой грани: контрразведка сознательно позволяет врагу приблизиться к своей цели, чтобы затем перехватить инициативу. Но Лаури — противник, который умеет проверять и ломать людей, поэтому подготовка превращается в борьбу нервов. Финал серии фиксирует: игра началась, и теперь контрразведчикам нужно вести её так, чтобы не дать диверсантам получить реальную взрывчатку и одновременно не раскрыть подмену.

Будничный, действующий под видом Шабловского, сталкивается с постоянными проверками: Лаури ему не доверяет и пытается расколоть на деталях, на реакциях, на профессиональных «мелочах». Каждая проверка — как шаг по минному полю: нужно не только говорить правильно, но и вести себя так, как ведёт себя человек, который уверен в своих знаниях и не боится вопросов.

Одна из таких проверок неожиданно выводит ситуацию на уровень международного риска: создаётся угроза скандала с союзным государством. Для Сабурова это дополнительная головная боль: нельзя допустить ни провала операции, ни конфликта, который ударит по взаимоотношениям с союзниками и по поставкам в порт. Серия заканчивается ощущением, что кольцо сжимается: лаборатория работает, Лаури всё ближе к финальному удару, а контрразведка вынуждена балансировать между секретной игрой и большой политической реальностью.

Давние счёты Сабурова с Лаури превращают финальную фазу в личный поединок воли и расчёта. Сабуров просчитывает противника: что тот сделает, если потеряет людей, если лишится доступа к ресурсам, если поймёт, что его ведут. Главная задача — обезвредить Лаури так, чтобы он не смог активировать катастрофу «последним шагом», и при этом сохранить жизнь тем, кто оказался втянут в операцию.

Серия подводит к развязке: всё сводится к вопросу, кто ошибётся первым — контрразведка, вынужденная действовать в условиях давления и риска, или Лаури, который привык побеждать за счёт жестокости и точного расчёта. Сабурову необходимо найти ключ к тому, как остановить непримиримого врага и предотвратить катастрофу в Мурманском порту.