Надя узнаёт тревожную деталь: Полина, попросившая деньги на учебники, на самом деле прогуливает занятия в колледже. Чтобы понять, где правда, Надя решает проследить за дочерью. Поля уверяет, что это «ошибка» и они с подругой Любой просто заходили в кафе. Отец Любы, Валерий, резко против их общения — он считает, что Полина плохо влияет на его дочь. Между взрослыми вспыхивает конфликт, Наде приходится защищать Полю и отстаивать её право дружить.

Разговоры с учителями и наблюдения Нади дают ещё одну настораживающую картину: Люба недавно потеряла мать, а многие подростки в окружении девочек будто «резко изменились» и стали зависимыми от чьих-то установок. Подруга Нади советует действовать тоньше: больше тепла и доверия, меньше давления — но при этом быть начеку.

Дома вспыхивает новая ссора: Полина лихорадочно ищет какую-то красную флешку, раздражается и заявляет матери, что не собирается жить «как она» — работать за копейки и тянуть быт. Поля говорит, что хочет путешествий и свободы, а деньги должен принести будущий мужчина. После тяжёлых слов Полина уходит из дома. Валерий, остудив эмоции, просит у Нади прощения: оба понимают, что ситуация выходит из-под контроля.

Полина тем временем отправляет матери сообщение с просьбой не искать её. Выясняется и ещё одна пугающая вещь: девочка успела занять деньги у соседей. Люба говорит, что дала Поле ключи от дачи, и Надя с Валерием едут проверять этот след, но на даче никого нет — словно Полина растворилась.

К поискам подключается полиция. В процессе находят биологического отца Полины — Виктора, который никогда не участвовал в её жизни и, как выясняется, даже не знал, что у него есть дочь. Наде от этого не легче: времени мало, а поддержки почти нет.

Анжелу удаётся разыскать, но она уже не на прежнем месте: попала в больницу после избиения мужем. На словах Анжела уверяет, что «не желала зла» и лишь посоветовала Полине пересидеть на даче и вернуться домой. Однако в лесу находят тело девочки-подростка с обезображенным лицом, похожей по описанию на Полину. Надя проходит через страшное ожидание и опознание — и с облегчением понимает, что это не её дочь.

Когда надежда почти тает, появляется новый, странный источник: экстрасенс Клавдия заявляет, что Полина жива. Для Нади это становится последней ниточкой, за которую она цепляется, чтобы не сломаться.

Параллельно Наде звонит неизвестная женщина и требует деньги за информацию о дочери. Виктор помогает выяснить личность звонившей: это Тамара Никитина. Но когда взрослые приезжают по адресу, оказывается, что Тамара — пьющая, не внушающая доверия женщина, и почти непонятно, реально ли у неё есть сведения или она просто хочет наживы.

Тем не менее Тамара даёт зацепку: у неё есть знакомая Тоня, которая якобы сдавала Полине комнату. Надя проверяет этот след — и наконец находит Полину. Девочка в шоке: говорит, что познакомилась с Тоней на остановке, пришла к ней домой и дальше «ничего не помнит». О Любе Полина тоже ничего сказать не может.

Надя пытается вернуть дочь в чувство и восстановить с ней связь, но ситуация осложняется влиянием Анжелы: Полина снова тянется к «учителю», попадает под внушение и успевает поссориться с матерью. Потом происходит короткое примирение, но Надя понимает, что одной силой любви проблему не решить: нужно докопаться до сути, иначе Полина снова сорвётся — а Люба всё ещё не найдена.

Экстрасенс Клавдия продолжает подкидывать тревожные намёки и в какой-то момент шепчет Наде версию, будто бы сам Валерий удерживает Любу. Надя не принимает слухи на веру и пытается проверять всё фактами. Параллельно зрителю показывают страшную правду: Люба действительно находится в плену — она прикована/держится на цепи в неизвестном месте, рядом — мужчина, который контролирует каждый её шаг.

Совещаясь и сопоставляя детали, Надя, Валерий и детектив выходят на подозреваемого из близкого круга — соседа Валерия по даче, Михалыча. Раскрывается мотив: мужчина озлоблен на молодых девушек, потому что когда-то жена его предала, и теперь он вымещает ненависть на чужих дочерях, превращая похищение в извращённую «месть».

Полицейские задерживают Михалыча после того, как в подвале его дома находят Любу. Девочку спасают, а главный кошмар для Валерия и Нади заканчивается. После этих событий Валерий признаётся Надежде в любви и предлагает жить вместе: испытание сближает их и меняет жизнь обеих семей. Надя решается «перезапустить» себя — меняет внешний вид, идёт к стилисту, словно подтверждая, что она имеет право на счастье.

Полина болезненно воспринимает новость о сближении матери и Валерия и пытается уйти к отцу Виктору. Но Виктор отказывает: у него своя жизнь, и он объясняет, что скоро его жена родит ему ребёнка. Более того, вскоре он бросает и беременную супругу, соврав, что уезжает в экспедицию. Полина окончательно понимает цену отцовской «ответственности» и остаётся с матерью — вместе с Любой и Валерием, которые становятся для неё настоящей семьёй.