| 1 | В Санкт-Петербурге преступники похищают мальчика и требуют от его родителей крупный выкуп. Операцией руководит полковник Борис Щепкин, имеющий связи в спецслужбах. По требованию похитителей деньги должен принести отец ребенка Павел Николаевич, но семья сообщает о его сердечном приступе. Вместо него на встречу отправляется человек, которому Щепкин передает телефон и сумку с деньгами. Этим человеком оказывается Синдбад, опытный специалист по выполнению опасных заданий. Действуя в одиночку, он обманывает похитителей и спасает мальчика. Сразу после завершения операции Щепкин знакомит его с бизнесменом Михаилом Бариновым. Тот просит за большое вознаграждение найти Елену Озерскую, его давнюю подругу и возлюбленную. Женщина работала в клинике в Тунисе, после чего бесследно исчезла. Синдбад принимает заказ и начинает подготовку к поездке. |
| 2 | Уцелевшие похитители решают отомстить семье спасенного ребенка. Они захватывают мать мальчика, жестоко издеваются над ней и приковывают к трубе в подвале. Преступники требуют деньги и угрожают уничтожить всю семью. Узнав о случившемся, Синдбад выслеживает бандитов и принимает решение ликвидировать их, чтобы они больше никому не угрожали. Одновременно Щепкин собирает информацию о Елене Озерской. По дипломатическим каналам выясняется, что она несколько раз попадала в тунисскую полицию, а затем была выслана в Марокко. Последним известным местом ее проживания называют Танжер. Щепкин находит в Петербурге бывшего мужа Елены, однако его поведение вызывает подозрения. Пока Синдбад готовится к вылету, в его квартиру проникают двое вооруженных неизвестных. Нападение заканчивается гибелью обоих преступников, но произошедшее показывает, что кто-то уже знает о предстоящих поисках Озерской. |
| 3 | Петербургская милиция осматривает квартиру Синдбада, где найдены тела двух нападавших. Большинство следов тщательно уничтожено, однако эксперты обнаруживают один отпечаток пальца. Люди бывшего мужа Елены тем временем устанавливают наблюдение за Михаилом Бариновым, желая выяснить, кого он отправил на поиски. Синдбад прибывает в Тунис и посещает клинику, в которой работала Озерская. Главный врач рассказывает ему о Наташе, русской подруге Елены, вышедшей замуж за местного жителя Юсуфа. Через Наташу Синдбад узнает адрес прежней квартиры Елены и получает ее фотографии. После этого он обращается в местную полицию, но лейтенант, ранее занимавшийся делом Озерской, встречает его крайне неприветливо. Появляется новая зацепка: окулист по имени Юрий мог общаться с Еленой незадолго до ее исчезновения. Синдбад отправляется на его поиски, не подозревая, что противники уже устраняют свидетелей. |
| 4 | Синдбад пытается встретиться с Юрием, но во время второго визита обнаруживает его убитым. Преступник еще находится поблизости и пытается скрыться. Синдбад догоняет его и расправляется с убийцей, однако теперь сам рискует оказаться главным подозреваемым. В Петербурге экспертиза устанавливает, что найденный в квартире отпечаток принадлежит Щепкину. Борис оставил его, когда уничтожал следы Синдбада после гибели нападавших. Капитан Неверов начинает выяснять, почему автомобиль охранного агентства «Арбалет» оказался рядом с местом преступления. Руководство агентства не дает ему полезной информации и устанавливает за оперативником слежку. Баринов решает ускорить поиски и отправляет в Марокко своего друга Сашу, возглавляющего его службу безопасности. Саша должен проверить сведения о пребывании Озерской в Танжере, но вмешательство Баринова привлекает дополнительное внимание людей, заинтересованных в сохранении тайны Елены. |
| 5 | Тунисский лейтенант Хамади понимает, что Синдбад не является убийцей или наркоторговцем. Настоящие преступники пытаются подставить иностранца и заставить его прекратить расследование. Выясняется, что убитый полицейский стал жертвой людей криминального авторитета Башира, связанного с крупным торговцем оружием Аль Джабером. Хозяин гостиницы сообщает Хамади, что во время отсутствия Синдбада в его номер проникали двое русских. Именно они спрятали там пакет с наркотиками, чтобы добиться ареста героя. Хамади также вычисляет предателя среди своих подчиненных. В Марокко погибает Саша, отправленный Бариновым на поиски Елены. Генерал Руденко обвиняет Михаила в опасной самодеятельности, однако Щепкин начинает подозревать, что сам Руденко имеет отношение к происходящему. На Бориса оказывают давление и не разрешают ему вылететь в Тунис. Расследование постепенно выводит героев на международную сеть, связанную с торговлей оружием и людьми. |
| 6 | Хамади арестовывает своего напарника, тайно работавшего на людей Башира. Предатель пытается застрелить лейтенанта, но его пистолет оказывается разряженным. Почти сразу в дело вмешиваются двое русских сотрудников «Арбалета». Они открывают огонь по полицейским и случайно убивают собственного сообщника. Хамади получает ранение, но остается жив. Перестрелка окончательно доказывает существование связи между местными бандитами и российскими участниками заговора. В Петербурге Неверов пытается получить список сотрудников «Арбалета», однако вместо помощи сталкивается с давлением и лишается службы. Щепкин встречается с Завидоновым, рассчитывая узнать правду о Руденко и пропавшей Елене. После разговора Бориса захватывают неизвестные. За похищением спокойно наблюдают Завидонов и Руденко, что подтверждает их причастность. Щепкин оказывается в плену, а Синдбад остается без своего главного помощника в России. |
| 7 | Синдбад выясняет, что брат Аль Джабера по имени Мабрук содержится в секретной тюрьме ЦРУ на территории Финляндии. Освобождение заключенного должно помочь приблизиться к торговцу оружием и получить сведения о судьбе Елены. Салим обещает организовать необходимые связи и оказать поддержку. Михаил Баринов тайными путями добирается до Хельсинки и рассказывает Синдбаду о выводах Щепкина. Борис предполагал, что поиски Озерской вывели их на международную сеть, поставляющую женщин в зарубежные бордели. Одним из покровителей организации может быть Руденко. Захватившие Щепкина люди пытаются узнать все, что ему известно о Синдбаде. Под действием введенного химического препарата Борис теряет контроль и называет настоящее имя своего товарища: Малик. Теперь Руденко знает, кого именно разыскивает, и получает возможность использовать прошлое Синдбада против него. |
| 8 | Щепкин усыпляет бдительность охранников и совершает побег. Добравшись до надежного человека, он заявляет, что готов предстать перед московским руководством и раскрыть накопленные сведения о преступлениях Руденко. Генерал тем временем отправляет Тараса в Хельсинки и приказывает следить за Бариновым. Синдбад и Михаил стараются запутать преследователей и организуют сложную систему сообщений через жену Баринова. Они рассчитывают использовать назначенную встречу для связи со Щепкиным и разоблачения тех, кто контролирует операцию из России. Руденко отдает Тарасу прямой приказ ликвидировать Синдбада и Баринова. Тарас уже готовится выполнить задание, но рядом неожиданно останавливается машина. Неизвестные захватывают Синдбада и увозят его. Похитителями оказываются американцы, контролирующие тайную тюрьму и операцию вокруг Мабрука. Чтобы выжить и продолжить поиски Елены, Синдбаду необходимо убедить их в своей полезности. |
| 9 | На допросе у американцев Синдбад решает блефовать. Он представляется посланником Аль Джабера, якобы прибывшим в Финляндию для организации побега Мабрука. Одновременно Синдбад предлагает сделку: если ему позволят продолжить операцию, он приведет спецслужбы непосредственно к торговцу оружием и поможет захватить его. Ради этого Малик готов формально пожертвовать собственной свободой. Американцы принимают предложение, поскольку Аль Джабер представляет для них значительно больший интерес. Синдбад получает доступ к Мабруку и начинает превращать контролируемую операцию в настоящий побег. Баринов тем временем добирается до северного города, где можно нанять проводника и заказать переход на собачьих упряжках. Туда же приезжает Тарас. Эльдар предоставляет ему вооруженную поддержку для поиска Малика и Михаила. В одном месте сходятся интересы российских заговорщиков, американской разведки и людей Аль Джабера. |
| 10 | Малик и Мабрук вырываются из-под контроля американцев, переходят реку и достигают места, где начинается оплаченный Бариновым маршрут на собачьих упряжках. Михаил присоединяется к ним, и группа отправляется через заснеженную местность. Во время остановки Мабрук убивает проводника и пытается скрыться на собаках, но Синдбад догоняет его и заставляет связаться с Аль Джабером. Руденко отчитывает Тараса и Эльдара за провал. Чтобы приблизиться к Аль Джаберу, они представляются торговцами и предлагают продать ему подводную лодку. Тарас встречается с посредником и получает дальнейшие указания. Щепкин и Неверов захватывают Руденко вместе с его девушкой и приковывают обоих в частной квартире. После звонка Мабрука героев перевозят через Швецию в Тунис. В шатре Аль Джабера Мабрук приветствует брата, но тот внезапно достает пистолет и убивает его. |
| 11 | Аль Джабер объясняет убийство Мабрука тем, что брат предал веру отцов и сотрудничал с американцами. Его возвращение могло разрушить оружейный бизнес и поставить под угрозу все окружение Аль Джабера. Хозяин предлагает гостям отдохнуть, а затем приглашает Малика работать на него. Синдбад отвечает, что должен подумать, и замечает среди людей Аль Джабера Тараса. В России Щепкин сообщает плененному Руденко, что располагает доказательствами торговли женщинами, поставок девушек в бордели и участия московских генералов в преступной схеме. Борис намерен передать Руденко руководству. Девушка генерала сбегает, но Неверов спасает ее, когда она срывается с мостика над рекой. На совещании ФСБ раскрывается прошлое Елены. Ее завербовали, обучили в специальном центре и под видом женщины с неудачной личной жизнью отправили в Тунис. Задачей Озерской было сблизиться с Аль Джабером и проникнуть в его окружение. |
| 12 | Аль Джабер привозит Синдбада и Михаила к холодной пещере. Внутри он показывает им фотографию Елены и место ее захоронения. Торговец оружием рассказывает, что разоблачил Озерскую как агента российской разведки и что она погибла. После ее смерти Аль Джабер продолжал отправлять донесения от имени Елены, намеренно снабжая российские спецслужбы ложной информацией. Теперь он собирается убить Михаила и Малика. Тарас, находящийся среди охраны, завладевает автоматом и стреляет в Аль Джабера. Охранники смертельно ранят Тараса, после чего Синдбад и Михаил уничтожают оставшихся противников. Малик отрезает палец убитого Аль Джабера, который может потребоваться для доступа к защищенным данным, и вместе с Бариновым скрывается. В России спецслужбы контролируют район предполагаемой встречи Щепкина с Валентином, а Борис захватывает руководителя секретной лаборатории и требует выдать ему психотропный препарат. История завершается бегством Синдбада и Михаила и продолжением противостояния внутри российских спецслужб. |