| 1 | Российские спецслужбы получают тревожные сведения о Елене Озерской, много лет назад внедренной на Ближний Восток. Под прикрытием она стала женой Аль-Джабера, одного из крупнейших международных торговцев оружием, снабжавшего техникой и боеприпасами террористические организации. После гибели мужа Елена не покинула преступную структуру, а возглавила созданный им синдикат. Связь с агентом становится ненадежной, а поступки Озерской выглядят так, будто она окончательно превратилась в самостоятельного оружейного посредника. Руководство не понимает, продолжает ли Елена выполнять задание или использует свое положение в личных целях. Обычная проверка невозможна: любое неосторожное обращение к ней способно раскрыть многолетнюю легенду. Центру требуется человек, который хорошо знает Озерскую, сумеет разобраться в происходящем и при необходимости вернет ее в Россию. |
| 2 | Спецслужбы обращаются к Борису Щепкину, бывшему куратору Озерской. Борис знает характер Елены и понимает, что она могла сознательно оборвать контакты ради сохранения прикрытия. Он соглашается возглавить операцию и собирает небольшую группу сотрудников ФСБ. В нее входят майор Дмитрий Неверов, Эльдар Сухов, Шахова и Темнов. Каждому предстоит действовать под подготовленной легендой, не раскрывая настоящую цель даже возможным союзникам. Одновременно террористическая сеть начинает собственную операцию и привлекает наемного убийцу Фалькона, имеющего опыт работы в европейских подпольных организациях. Американские спецслужбы тоже вмешиваются в происходящее. Они используют Малика по прозвищу Синдбад, который после прежней операции оказался в их руках. Малик соглашается сотрудничать, но намерен вести собственную игру и отомстить людям, виновным в гибели его близких. Вокруг Озерской одновременно начинают действовать несколько разведок и террористических групп. |
| 3 | В Египте Малик проходит жестокую проверку. В переполненном уличном кафе он изображает смертника, произносит лозунг и нажимает кнопку взрывного устройства. Взрыва не происходит, после чего его задерживают полицейские. Задание оказывается инсценировкой, устроенной террористами для проверки решимости кандидата. Малик не отступил и тем самым убедил организаторов в своей преданности. После освобождения его знакомят с Юсуфом, приближенным муллы Тарика. Юсуф сообщает, что готовящаяся операция должна превзойти крупнейшие террористические атаки прошлого и войти в историю. Малик получает место в организации и назначается телохранителем Озерской. Террористы рассчитывают, что он обеспечит безопасность ценного оружейного посредника, не подозревая о его связях с американцами и личных планах. Израильские спецслужбы наблюдают за инсценировкой в кафе и понимают, что Малик проходит процедуру вербовки, но пока не вмешиваются, надеясь через него выйти на руководство сети. |
| 4 | В Москве Щепкин проводит подробный инструктаж. Шахова и Темнов должны изображать молодоженов, приехавших в Израиль на свадебное путешествие. Борис и Дмитрий получают легенду специалистов по недвижимости, подбирающих землю для строительства гостиничных комплексов. Сухов пересекает границу отдельно на автомобиле, чтобы не связывать всех участников в одну группу. Официальная задача команды заключается в поиске Озерской и ее возвращении в Россию, однако Борис предупреждает, что Елена может сопротивляться и считать бывших коллег угрозой своему прикрытию. После прибытия сотрудники занимают подготовленные позиции, но противник уже располагает их фотографиями, легендами и сведениями о местах наблюдения. Фалькон получает полное досье на русскую группу, что указывает на утечку внутри системы. Щепкин пока не знает, кто передает информацию террористам. Израэль Ават и его сотрудники замечают подозрительную активность, но предпочитают наблюдать за обеими сторонами, чтобы определить настоящую цель прибывших россиян. |
| 5 | Операция в Израиле превращается в ловушку. Сельма и ее люди нападают на Шахову и Темнова. Раненого Темнова похищают, а Шахова оказывается в руках израильских спецслужб. Израэль Ават запрещает немедленно задерживать всех нападавших и приказывает проследить их маршруты, рассчитывая обнаружить организаторов. Борис и Дмитрий возвращаются в гостиничный номер, где их уже поджидают боевики Фалькона — Ганс и Дирк. Россияне почти не имеют возможности защититься, но неожиданно появляется Малик. Он атакует наемников сзади, убивает одного и обезвреживает второго. Воспользовавшись проезжающим автобусом как прикрытием, Синдбад выводит Бориса и Дмитрия из отеля. Израильтяне находят Шахову живой и забирают раненого боевика, однако Темнов остается у похитителей. Щепкин понимает, что противник заранее знал все детали операции. Появление Малика спасает ему жизнь, но одновременно вызывает новые вопросы: непонятно, на кого теперь работает Синдбад и почему он вмешался. |
| 6 | Малик незаметно вывозит Бориса и Дмитрия из города и прячет их на законсервированной военной базе ЦРУ. Он признается, что связан с американской разведкой, однако утверждает, что теперь действует прежде всего ради собственной мести. Террористы уничтожили дорогих ему людей, и Малик намерен добраться до руководителей организации. Он также предупреждает Щепкина: сведения о российской группе передает человек, имеющий доступ к секретным материалам. Борис подозревает Сухова и проводит с ним жесткий разговор, но не получает доказательств предательства. Тем временем в Германии Малик продолжает изображать преданного телохранителя Озерской. Между ним и Еленой возникает взаимное доверие, постепенно перерастающее в близкие отношения. Самир тайно обыскивает вещи Малика и обнаруживает фотографии участников группы Щепкина. О находке сообщают Раббани, но тот требует пока не раскрывать подозрения. Затем Юсуф показывает снимки самому Малику и требует объяснить, зачем телохранителю понадобились материалы на российских оперативников. Двойная игра Синдбада оказывается под угрозой разоблачения. |
| 7 | Российское руководство неожиданно отзывает группу в Москву. Шахова остается у израильтян и отказывается отвечать на вопросы Авата, пока дипломаты пытаются добиться ее освобождения. Борис, Дмитрий и Сухов готовятся вылететь из Израиля, но полиция получает на них сведения от фотографа, ранее помогавшего группе. В аэропорту россиян задерживают. Борису и Дмитрию удается вырваться и затеряться среди российских футбольных болельщиков, тогда как группа окончательно распадается. Щепкин не собирается прекращать поиски Озерской и хочет выяснить, кто выдал их полиции. Параллельно Юсуф направляет Фалькона в Германию. Наемник выбирает запутанный маршрут, несколько раз меняет транспорт и избавляется от людей, способных вывести преследователей на его след. Он узнает, что один из его подчиненных, Руди, звонил сестре, и начинает подозревать утечку. Израильские службы находят убитых работников медицинской машины и понимают, что Фалькон готов уничтожать любых случайных свидетелей. |
| 8 | В Германии Озерская под именем госпожи Бахри проводит переговоры о новой партии оружия. Представитель продавцов предлагает неподходящие условия, после чего встреча срывается. Вскоре люди, представившиеся сотрудниками Интерпола, задерживают Елену, но Малик понимает, что документы фальшивые. Он организует дорожное столкновение, захватывает одного из похитителей и освобождает Озерскую. После нападения Елена решает не появляться на осмотре товара лично: сначала место и продавцов должен проверить Малик. В Израиле Борис и Дмитрий находят фотографа, который передал полиции их данные. Под угрозой оружия они заставляют его изготовить новые документы, забирают деньги и пытаются восстановить маршрут Озерской. Щепкин связывается с Шмаровым и предупреждает, что источник утечки находится среди руководства. Шахова постепенно начинает сотрудничать с Аватом. Израильтяне устанавливают контакт с немецким контрразведчиком Штефаном и рассказывают ему об Озерской, Аль-Джабере, Фальконе и сети Раббани. Разрозненные участники расследования начинают обмениваться информацией. |
| 9 | Пленный Темнов пытается напасть на своих мучителей, но получает пулю, и его судьба остается неизвестной. Малик выясняет, что следующая сделка Озерской пройдет в Белоруссии. Он убеждает Елену, что должен отправиться туда первым, проверить продавца и подготовить безопасный маршрут. Синдбад связывается с представителем ЦРУ Смитом и сообщает, что бывшие советские военные собираются продать секретное оборудование. В сделке участвуют Юсуф и мулла Тарик, которых давно разыскивают американцы. При этом Малик не раскрывает всех своих намерений и продолжает использовать интерес разных разведок в собственных целях. Ават позволяет Шаховой услышать информацию о находящейся в Германии русской женщине, после чего фактически отпускает ее и вызывает медицинскую помощь. В Германии Штефан устанавливает связь с сестрой Руди и пытается через нее выяснить маршрут Фалькона. Сам Фалькон приказывает следить за семьей Штефана и получает возможность использовать его жену в качестве средства давления. |
| 10 | В Белоруссии Малик обращается к старому знакомому Фархаду и просит собрать сведения о Евгении Ивлеве — бывшем военном, который должен продать Озерской оружие и специальную аппаратуру. Особое внимание Синдбад просит уделить семье Ивлева, намереваясь использовать ее как страховку. Фархад привозит Малика к лесу возле загородного дома, вручает ему пистолет и показывает дальнейший путь. Оружие оказывается незаряженным, а сам Фархад заранее предупредил охрану. Малика захватывают люди Ивлева. Тем временем продавец требует, чтобы Озерская немедленно прилетела в Белоруссию, иначе сделка будет отменена. Елена отправляется туда вместе с Самиром на частном самолете, вылетающем с польского аэродрома. Хозяйка мотеля Рита передает Борису и Дмитрию сведения о рейсе. Они добираются до аэродрома, но видят только взлетающий самолет. Озерская направляется прямо к вооруженным продавцам, а преданный Фархадом Малик должен самостоятельно выбираться из плена. |
| 11 | Озерская осматривает подготовленную Ивлевым партию, проверяет техническую документацию и требует отправить вместе с оборудованием криптографический блок. Малик тем временем освобождается, заставляет Фархада отвезти его к дому продавца, устраняет охранника и берет в заложницы жену Ивлева. Он догадывается, что после погрузки Ивлев собирается убить Елену, чтобы не оставлять свидетеля. Когда товар оказывается на борту, Малик связывается с продавцом и предлагает обменять его жену на Озерскую. Ивлев вынужден отказаться от убийства. Елена переводит деньги только после подтверждения Самира, что вся партия загружена. Самолет Юсуфа доставляет людей и оборудование в Германию. Борис, Дмитрий, Штефан и Израэль объединяют сведения о белорусском оружии, польском аэродроме и террористической сети. Груз отвозят в большой охраняемый ангар и начинают собирать неизвестную установку. Юсуф обещает рассчитаться с Озерской, но отбирает телефоны и удерживает Елену, Малика и Самира еще на сутки. Одновременно Фалькон захватывает жену Штефана и требует прекратить преследование. |
| 12 | Борис, Дмитрий, Штефан и Израэль устанавливают, что террористы разместились на заброшенной станции слежения ЦРУ. Восстановленная аппаратура позволяет перехватить управление спутниками. Юсуф собирается вывести старые советские объекты с орбит и обрушить их на крупнейшие города Европы. Он передает Малику коды активации и приказывает незаметно убить Озерскую. Синдбад вместо этого предупреждает Елену и Самира, сообщает о приближении американцев и помогает им выбраться. Елена отказывается бежать вместе с Маликом, поскольку должна вернуться к своей службе. Международная группа проникает на станцию, уничтожает сопротивление и срывает запуск. Юсуф погибает. Штефан находит похищенную жену, а во время схватки она смертельно ранит Фалькона. Борис задерживает Озерскую, но Малик вмешивается и добивается возможности поговорить с ней. Елена снова выбирает работу и уходит с российской группой. В Москве выясняется, что настоящего предателя не существовало: Центр сам организовал контролируемую утечку, чтобы террористы поверили в разрыв с Озерской, а группа Щепкина невольно поддерживала ее легенду. Темнов оказывается жив. Малик разыскивает Раббани, сообщает ему о гибели Юсуфа, а затем убивает организатора террористических операций, завершив свою месть. Позднее Синдбад и Елена вновь встречаются и вместе уходят в море на катере. |