| 1 | После покушения выясняется, что двойник Кузьмичева Николай Архипов выжил. Израненный Архипов возвращается к куратору Николаю, а противники Сергея остаются в замешательстве из-за появления настоящего Кузьмичева после предполагаемой гибели. Сам Сергей находится в тяжелом психологическом состоянии. Годы работы под прикрытием, многочисленные убийства и окончательное разрушение нормальной семейной жизни приводят его к глубокой подавленности. Он возвращается в родной город, где встречается с Анной. Их отношения теперь осложнены тем, что жена знает о многолетнем обмане и о том, что спецслужбы специально заставили супругов считать друг друга потерянными. Сергей пытается хотя бы ненадолго отстраниться от московской войны, но уйти из игры ему не позволяют ни его положение, ни обязательства перед кураторами. После возвращения в Москву он готовится к важной встрече с Борисом Окуневым, крупным предпринимателем из Сибирска. Контакты с Окуневым должны открыть холдингу Кузьмичева новые экономические возможности. Одновременно Маргеладзе, Копылов и другие противники продолжают искать способы ослабить Сергея, а Архипов становится живым напоминанием о том, насколько далеко спецслужбы готовы зайти в манипулировании своим агентом. |
| 2 | Кузьмичев встречается с Борисом Окуневым и после переговоров провожает сибирского предпринимателя в гостиницу. Вскоре Окунев неожиданно умирает при загадочных обстоятельствах. Маргеладзе мгновенно понимает, что смерть бизнесмена можно использовать для удара по Сергею. Следователь Конюшин начинает подозревать Кузьмичева в причастности к гибели гостя и задерживает его, однако доказательств недостаточно и Сергея приходится освободить. Сам Кузьмичев считает, что за убийством может стоять Вахтанг. Параллельно в городе заявляет о себе новая политико-криминальная сила. Группа неонацистских скинхедов устраивает погром на рынке. За происходящим наблюдают влиятельный Грязнов и идеолог националистического движения Зуслов. Грязнов одновременно начинает замечать тревожные изменения в поведении собственного сына Григория по прозвищу Грэг и подозревает его в тяжелой наркотической зависимости. Копылов посещает психиатрическую больницу, где находится пропавшая Марина Гаврилова. После пережитого она находится в тяжелом состоянии и почти не ориентируется в происходящем. Там же проходит лечение Архипов. К Маргеладзе приезжает молодой родственник Шалва, которому Вахтанг предоставляет квартиру и автомобиль погибшего брата Анзора. Тем временем приятель Грэга, наркоторговец Кулек, предлагает похитить Никиту Пантелеева ради огромного выкупа. |
| 3 | Копылов предлагает Грязнову поддерживать националистическое движение «Великая Россия», видя в скинхедах удобную управляемую силу. Кузьмичев тем временем выясняет, что его задержание по делу Окунева не было обычной инициативой следователя. Конюшин действовал по заказу вице-мэра Ивана Куликова, близкого к Маргеладзе. Вскоре самого Куликова находят убитым в собственном доме, и круг людей, причастных к противостоянию, продолжает сокращаться. В СИЗО остается Сабур. Адвокат Кузьмичева Михаил Лерр навещает криминального авторитета и обещает помочь с досрочным освобождением. Одновременно Грэг начинает осуществлять план похищения Никиты Пантелеева. Он входит к мальчику в доверие и увозит его. Нина Пантелеева обращается сначала в милицию, а затем непосредственно к Кузьмичеву, поскольку понимает, что обычное расследование может не успеть спасти сына. Сам Никита успевает воспользоваться электронной почтой и отправляет сообщение однокласснику, оставляя возможную зацепку. Маргеладзе в это время выходит на Олега Данилова, бывшего напарника погибшего Юрия Прохорова. Данилов теперь занимается сутенерством и состоит в связи с Ларисой, женой Копылова. Опасаясь Вахтанга, Олег обращается к Кузьмичеву за защитой. |
| 4 | Для поисков Никиты Кузьмичев решает обратиться к Сабуру. Сергей предлагает находящемуся в СИЗО наркобарону содействие в досрочном освобождении в обмен на помощь его криминальных связей. Сабур соглашается и сводит Кузьмичева со своим помощником Цапфиком. Параллельно люди Маргеладзе захватывают Олега Данилова и пытаются получить от него информацию о прежних убийствах людей Вахтанга. Они также выходят на главного врача психиатрической клиники, стремясь узнать, почему Копылов регулярно посещает Марину. Похитители Никиты связываются с Ниной и требуют за ребенка миллион долларов. Для матери мальчика начинается мучительное ожидание, тогда как люди Сергея пытаются установить местонахождение преступников. На очередной встрече Маргеладзе сообщает Кузьмичеву, где находится Марина. Одновременно мужчины обсуждают сибирского бизнесмена Линника. Сергей предлагает Вахтангу временно объединить интересы и наладить с ним крупное сотрудничество, продолжая при этом считать Маргеладзе смертельным противником. Цапфик предлагает Кузьмичеву в перспективе возглавить империю Сабура и обещает помощь с поиском Никиты. Кураторы Сергея не возражают против дальнейшего проникновения агента в высшие уровни криминального мира. Посетив психиатрическую клинику, Сергей встречает Марину, но она принимает его за Архипова. Уходя, Кузьмичев замечает и самого двойника. |
| 5 | Костя отправляется в Сибирск, где должен от имени холдинга заключить соглашение с влиятельным предпринимателем Линником. Там он знакомится с Оксаной, не подозревая, что девушка работает на Копылова. Между ними возникает взаимная симпатия, чем Оксана пользуется для выполнения задания. В личной жизни Кузьмичева происходит тяжелая трагедия. Илья, с которым Анна жила после предполагаемой смерти Сергея и который сам связан со спецслужбами, применяет к ней насилие. Анна убивает его и оказывается в следственном изоляторе. На встрече с Николаем Кузьмичев узнает одновременно о смерти Ильи, аресте жены и помещении маленького Андрюши в интернат. Он просит Старкова забрать сына и обеспечить ему безопасность. Поиски Никиты Пантелеева продолжаются. На похитителей постепенно выходят люди Кузьмичева и Цапфик, однако преступники меняют укрытие и перебираются на дачу Грязновых. Ситуация становится еще страшнее, когда Кулек начинает давать похищенному ребенку наркотики. Костя тем временем успешно проводит переговоры с Линником. Сам бизнесмен предупреждает его, что вокруг сделки ведется опасная игра. Цапфик передает Кузьмичеву сведения о похитителях и документы о наркотрафике, а Николай предлагает ускорить освобождение Сабура, рассчитывая использовать авторитета в дальнейшей операции. |
| 6 | В Сибирске на Костю нападают неизвестные. Во время прогулки с Оксаной его избивают и сбрасывают в реку, рассчитывая, что он погибнет. Оксана возвращается в гостиничный номер и похищает документы о сотрудничестве с Линником, после чего передает материалы Копылову. Однако Костя выживает. Его находит Антон, живущий почти отшельником на острове, и помогает прийти в себя. Постепенно становится ясно, что спаситель Кости вовсе не простой охотник и имеет собственные причины ненавидеть людей Линника. В Москве Кузьмичев встречается с Грязновым и прямо сообщает ему страшную информацию: Грэг причастен к похищению Никиты Пантелеева и действительно является наркоманом. Сам похищенный мальчик тем временем находится вместе с Грэгом, Кульком и Жорой. Между преступниками вспыхивает конфликт, быстро перерастающий в кровавую расправу. Жора и Кулек погибают, а потрясенный происходящим Грэг решает вернуть Никиту матери. Ребенок наконец оказывается у Нины, но последствия похищения и наркотиков еще долго будут ощущаться. Маргеладзе тем временем недоволен поведением своего молодого родственника Шалвы и отправляет его проверить верность Важи, внедренного в окружение Кузьмичева. Разные линии криминальной войны постепенно начинают сходиться, а Кузьмичев все чаще вынужден решать проблемы, которые спецслужбы сами же помогли создать. |
| 7 | Антон рассказывает Косте собственную историю. В годы перестройки он был успешным участником кооперативного движения, но люди Линника обманом лишили его дела и прежней жизни. После этого Антону пришлось скрываться вдали от цивилизации. Теперь у него появляется возможность вернуться и попытаться восстановить справедливость, а Косте нужен человек, хорошо знающий сибирские связи Линника. Они договариваются помогать друг другу. В психиатрической клинике благодаря общению с Архиповым к Марине постепенно начинает возвращаться память. В Москве Кузьмичеву предлагают войти в руководящий совет движения «Великая Россия». Сергей понимает, что отказ может вызвать подозрения, но связывать себя с националистами также не желает. После разговора со Старковым он решает внедрить туда собственного человека Леху. Однако операция начинает развиваться непредсказуемо: Леха постепенно действительно проникается идеями движения. Одним из первых его заданий становится участие в нападении на ресторан, где устроил дебош Шалва Маргеладзе. Шалву и участников погрома задерживают. Вахтанг навещает племянника в СИЗО и жестоко избивает его за разгульное поведение, хотя впоследствии и Шалва, и скинхеды выходят на свободу. Самая трагическая линия связана с Грязновым. Узнав от сына правду о наркотиках и похищении Никиты, он убивает Грэга, а затем кончает жизнь самоубийством. |
| 8 | Адвокат Лерр навещает Сабура. Криминальный авторитет передает ему закрытую информацию для Кузьмичева и просит сохранить разговор в тайне. Однако Лерр начинает играть сразу на несколько сторон. Он сообщает полученные сведения Сергею, а затем идет к Маргеладзе и предлагает продать ему куда более опасный секрет: Кузьмичев на самом деле является агентом, работающим под прикрытием спецслужб. Если Вахтанг получит надежное подтверждение этой информации, многолетняя операция Сергея будет полностью раскрыта. В Сибирске люди Линника находят Антона. Благодаря помощи Кости бывший кооператор отбивается от преследователей, после чего оба решают ехать в Москву. Копылов тем временем хочет ликвидировать еще одно неудобное свидетельство своего участия в операциях против Кузьмичева. Он приходит к главному врачу психиатрической клиники и предлагает устранить Марину. Врач не дает немедленного ответа, пытаясь выиграть время. В «Великой России» положение Лехи становится двойственным. Формально он по-прежнему должен работать на Кузьмичева, но фактически уже сообщает Зуслову сведения о Сергее. Руководство движения решает дополнительно контролировать Леху через Любаню, единственную девушку в группе, к которой он испытывает чувства. Кузьмичев рискует потерять еще одного внедренного человека, причем теперь уже по той же причине, по которой когда-то сам стал слишком самостоятельным. |
| 9 | Шалва продолжает ухаживать за Оксаной. Во время посещения цирка девушка неожиданно замечает Костю и понимает, что покушение в Сибирске не достигло цели. Она незаметно уходит и сообщает Копылову, что Костя жив. Для Копылова это серьезная проблема: человек, которого считали устраненным, способен раскрыть роль Оксаны и вернуть Кузьмичеву похищенные сведения. Копылов решает избавиться уже от самой агентки и поручает убийство Олегу Данилову. Однако Олег вместо выполнения приказа помогает Оксане скрыться на даче своего знакомого. Кузьмичев тем временем посещает Марину и Архипова в психиатрической клинике. Он предлагает обоим вернуться к прежней работе, но они отказываются. Сергей предупреждает их, что больница больше не является безопасным местом. Главный врач также понимает угрозу и решает бежать вместе с Мариной и Архиповым. Копылов узнает о планах и использует скинхедов для расправы. Марина, Архипов и врач погибают. После этого Кузьмичев окончательно отказывается сотрудничать с «Великой Россией». Копылов отвечает новым планом: он собирается организовать похищение сына Сергея, а затем эффектно освободить мальчика, чтобы восстановить контроль над Кузьмичевым и одновременно выставить себя спасителем. |
| 10 | Олег Данилов узнает детали плана Копылова по похищению Андрюши и передает информацию Кузьмичеву и Старкову. Старков успокаивает его: люди Сергея уже забрали мальчика в безопасное место и готовы сорвать провокацию. Данилов после этого разрывает отношения с Ларисой, понимая, что его связь с женой Копылова делает положение смертельно опасным. Копылов вскоре лично расправляется с Олегом. В это же время адвокат Михаил Лерр продолжает собирать доказательства тайной работы Кузьмичева на спецслужбы. Для проверки информации он выходит на сотрудника ФСБ. Сергей понимает, что Лерр стал слишком опасен, и передает Маргеладзе компромат на адвоката. Оказывается, Лерр шантажирует высокопоставленного военного, связанного с незаконной торговлей оружием. Вахтанг решает проверить сведения и в итоге устраняет адвоката. Сотрудник ФСБ Евгений, с которым Лерр успел связаться, встречается с Кузьмичевым и Николаем. Он готов помочь Сергею в решении нескольких ключевых проблем: добиться освобождения Анны, нейтрализовать Сабура и ограничить возможности Копылова. Впервые за долгое время Кузьмичев получает шанс не просто реагировать на удары противников, а перейти к последовательной зачистке всей системы, в которую его когда-то внедрили. |
| 11 | Нина Пантелеева решает окончательно вывести сына из опасного окружения и вместе с Никитой уезжает из России. Страну покидает и директор ипподрома Альберт Платонов, после чего руководителем объекта становится Вован. Кузьмичев продолжает перестройку своей структуры, постепенно освобождаясь от людей и связей, оставшихся от прежней криминальной системы. Старков и Костя сообщают Оксане о смерти Данилова. Девушка понимает, что убийство связано с Копыловым, и окончательно перестает считать бывшего руководителя своим союзником. Сергей вновь отправляет Костю в Сибирск для подготовки соглашений с Линником, а Копылов направляет туда Оксану, пытаясь сохранить влияние на события. Леха приходит к Кузьмичеву просить деньги. В ходе разговора Сергей заставляет бывшего подчиненного признаться в участии скинхедов в убийстве главврача, Марины и Архипова. После этого Кузьмичев отказывает ему в помощи. Тем временем Сабура выпускают из заключения. Авторитет назначает Сергею встречу и прямо заявляет, что знает о его сотрудничестве со спецслужбами и понимает, кто организовал утечку сведений о наркотической партии. Сабур собирается убить Кузьмичева, но комбинация оборачивается против него самого: криминальный лидер погибает. Для Сергея остается несколько главных противников, и их противостояние приближается к развязке. |
| 12 | Противостояние Кузьмичева с людьми, много лет использовавшими криминальный мир и спецслужбы в собственных интересах, достигает предела. Один за другим погибают ключевые противники Сергея. Вахтанг Маргеладзе становится жертвой взрыва, устроенного человеком из его же окружения. Копылов, который манипулировал Кузьмичевым, Мариной, Оксаной и другими людьми, также погибает. Разрушается и верхушка националистической организации «Великая Россия»: ее лидер Зуслов оказывается убит, а скинхеды теряют прежнюю поддержку. Однако победа не приносит Сергею облегчения. Во время последних событий погибает Владимир Старков, самый близкий друг и человек, который на протяжении всей операции помогал Кузьмичеву сохранять связь с прежней жизнью. Смерть Старкова становится для Сергея последней границей. Он сообщает куратору Николаю, что больше не намерен оставаться в игре. На этот раз Кузьмичев не просит разрешения и не оставляет возможности заставить его передумать. Анну выпускают из изолятора, и семья Сергея наконец получает шанс снова быть вместе. Имущество холдинга «Час-Инвест», вокруг которого происходило столько убийств и криминальных войн, переходит государству. Кузьмичев оставляет созданную им криминальную империю и возвращается к Анне и сыну, пытаясь завершить жизнь тайного агента и снова стать обычным человеком. |