| 1 | Подполковник юстиции Борис Морозов, следователь по особо важным делам, допускает серьезную служебную ошибку. Во время следственного эксперимента подозреваемому освобождают руки, и тот неожиданно выбегает на балкон и бросается вниз. После громкого происшествия начальство решает на некоторое время убрать Морозова из Москвы. Вместе с оперативником Глебом Сергеевым и криминалистом Дарьей Дворниковой его отправляют в отдаленный поселок Поливаново, который местные жители за суровые нравы и высокий уровень преступности называют Пенсильванией. Здесь произошло загадочное преступление. Известный московский журналист Эдуард Козлов приехал с женой Ларисой, трехлетним сыном Севой и няней на похороны своей матери. Во время поминок ребенок бесследно исчез, а няню Зуеву нашли во дворе мертвой с разбитой головой. Козлов использует свои связи, чтобы добиться приезда московской следственной группы, поскольку не доверяет местной полиции. Морозов сразу замечает, что первоначальное расследование проводилось крайне небрежно. При повторном осмотре места преступления Дворникова находит в кустах полено, которым, вероятно, была убита няня. Следователь начинает опрашивать участников поминок и узнает о ссорах, происходивших в доме незадолго до исчезновения Севы. Одновременно выясняется, что почти каждый житель поселка что-то недоговаривает. Одним из первых подозреваемых становится местный житель Кулев, чье поведение кажется полицейским подозрительным. |
| 2 | Следственная группа подробно проверяет Кулева и устанавливает, что тот не мог похитить Севу. В момент исчезновения ребенка мать отвезла его на прием к психиатру далеко от Поливанова. Морозову приходится вернуться к людям, присутствовавшим на поминках. Особое внимание привлекает директор местной школы Ланьков. Следователь также узнает, что за праздничным столом у Эдуарда Козлова произошла ссора с местным пьяницей. Версия выглядит перспективной, поскольку конфликт мог перерасти в желание отомстить журналисту через его ребенка. Морозов отправляет сотрудников проверить этого человека, однако вместо возможности провести допрос оперативники сталкиваются с новой трагедией. Расследование становится еще запутаннее: люди, которые способны что-либо рассказать о событиях в доме Козловых, один за другим оказываются в опасности. Борис начинает понимать, что исчезновение Севы нельзя рассматривать как случайное похищение, совершенное посторонним человеком. Преступник хорошо знает поселок, ориентируется в отношениях местных жителей и, вероятно, рассчитывает на их молчание. Козлов тем временем требует быстрых результатов и продолжает давить на следствие, но Морозов отказывается раскрывать журналисту все детали работы. Между приезжими сыщиками и местными полицейскими тоже нарастает недоверие. Борис подозревает, что преступнику могли помогать люди, имевшие доступ к служебной информации. Отсутствие ребенка и появление новых жертв заставляют команду рассматривать практически каждого жителя Поливанова как потенциального участника преступления. |
| 3 | Лариса Козлова не может смириться с отсутствием сына и начинает искать любые способы получить о нем сведения. Она обращается к местному егерю Андрею Голицыну с просьбой обследовать лес. Женщина надеется, что Сева мог просто испугаться происходившего на поминках, выйти из дома и заблудиться. Голицын помогает организовать поиски, однако никаких следов мальчика обнаружить не удается. Параллельно у Эдуарда появляется адвокат Василенко. Юрист заявляет, что знает, кто стоит за похищением, и объясняет требования преступников. Он предупреждает Козлова, что вмешательство полиции может привести к убийству ребенка, поэтому все переговоры следует вести тайно. Эдуард оказывается перед тяжелым выбором между сотрудничеством со следователями и попыткой самостоятельно выкупить сына. Лариса тем временем все больше поддается отчаянию и идет к местной колдунье Ольге. Та быстро понимает психологическое состояние женщины и вместо реальной помощи начинает требовать деньги за свои якобы сверхъестественные способности. Морозов продолжает проверять связи семьи Козловых и замечает, что вокруг похищения возникает слишком много людей, пытающихся извлечь выгоду из чужой беды. Борис подозревает, что адвокат располагает информацией, полученной непосредственно от похитителей. Если удастся установить источник сведений Василенко, появится возможность выйти на преступников. Однако Козлов не желает рисковать сыном и скрывает от следствия часть переговоров, чем серьезно осложняет работу московской группы. |
| 4 | Морозов начинает подозревать начальника местного уголовного розыска Сергея Соина и поручает Дарье Дворниковой осторожно сблизиться с ним. Дарья принимает ухаживания Соина, рассчитывая выяснить, что тот скрывает, но неожиданно сама начинает испытывать к нему настоящие чувства. Это осложняет оперативную задачу: Дворникова уже не уверена, что способна воспринимать Сергея только как подозреваемого. Несмотря на найденные против него косвенные улики, она не верит в его причастность к похищению. Морозов тем временем отправляется в областной центр и добивается технической помощи. Следователь хочет установить прослушивание в доме Козловых, поскольку уверен, что похитители снова выйдут на связь. Адвокат Василенко убеждает Эдуарда и Ларису согласиться на многомиллионный выкуп. Козловы готовы заплатить любую сумму, лишь бы вернуть сына. Борис узнает о готовящейся передаче денег и вместе с Глебом Сергеевым разрабатывает скрытую операцию. Главная задача состоит в том, чтобы не спугнуть преступников и одновременно проследить путь выкупа. Сам Василенко ведет себя так, словно уверен в безопасности сделки, что вызывает у Морозова дополнительные вопросы. Следователь подозревает, что адвокат может быть не просто посредником. Ситуация становится особенно опасной из-за того, что часть местных полицейских не посвящена в план. Борис намеренно ограничивает круг осведомленных людей, поскольку все больше убеждается: внутри правоохранительных органов Поливанова существует утечка информации. |
| 5 | Операция по передаче выкупа заканчивается трагически. Адвокат Василенко и сержант Ильин погибают, а преступники успевают скрыться. Егерь Голицын обнаруживает в лесу брошенную машину, которой пользовались участники нападения. Следствие получает новые вещественные доказательства, но одновременно лишается человека, который, вероятно, напрямую контактировал с похитителями. Экспертиза показывает особенно тревожную деталь: Ильина застрелили из табельного пистолета Сергея Соина. Для Морозова это становится серьезным аргументом против начальника уголовного розыска. Соин возмущен тем, что его не включили в операцию, и открыто конфликтует с руководством местного РОВД, не подозревая, насколько подозрительно теперь выглядит со стороны. Дарья оказывается в сложном положении. Улики говорят против человека, с которым она успела сблизиться, но внутренне Дворникова по-прежнему не верит, что Сергей способен на убийство собственного коллеги. Морозов не позволяет личным отношениям влиять на расследование и начинает проверять, кто имел доступ к оружию Соина. Он допускает, что пистолет могли специально украсть, чтобы направить следствие по ложному пути. Гибель Василенко подтверждает, что преступники внимательно следят за действиями полиции и готовы устранять свидетелей. При этом сам Сева по-прежнему не найден. Козловы теряют надежду, а Борис начинает подозревать, что история с выкупом могла быть отдельной аферой, не имеющей прямого отношения к настоящему похитителю ребенка. |
| 6 | Дарья самостоятельно проверяет алиби Соина и находит подтверждение его невиновности в убийстве адвоката и Ильина. В момент преступления Сергей находился на лесопилке, что подтверждают свидетели. Морозов вынужден признать, что табельное оружие использовали специально, чтобы подставить начальника уголовного розыска. Теперь главным вопросом становится доступ к оружейной комнате. Борис пытается выяснить, кто мог взять пистолет Соина и затем незаметно вернуть или скрыть его. Это усиливает подозрения в адрес действующего или бывшего сотрудника местной полиции. В Поливаново тем временем приезжает группа московских журналистов. Они намерены снять репортаж о громком исчезновении ребенка известного коллеги. Разговор с приезжими неожиданно приносит важную зацепку: накануне они видели возле вокзала в Спаске цыганку, рядом с которой находился маленький мальчик, очень похожий на Севу. Следствие переключает внимание на местную цыганскую общину. Сергеев начинает искать выход на барона и пытается узнать, не перевозили ли через табор похищенного ребенка. Для Козловых эта версия становится первой за долгое время реальной надеждой. Морозов, однако, относится к ней осторожно. Он уже видел, как ложные следы уводят расследование в сторону, и не исключает, что ребенка могли специально показать рядом с цыганами, чтобы запутать полицию. Параллельно отношения Дарьи и Соина становятся все ближе, поскольку оправдание Сергея снимает главное препятствие между ними. |
| 7 | Дарья временно возвращается в Москву. В Поливаново неожиданно приезжает Маша, невеста Бориса Морозова. Ее появление напоминает следователю о жизни, которую он оставил в столице, однако расследование уже настолько захватило его, что вернуться к прежнему распорядку он не способен. Следователь Ирина Палка тем временем изучает историю директора школы Ланькова и узнает важную подробность. Его жена много лет находится в психиатрической больнице после тяжелой психологической травмы, связанной с потерей маленького сына. Эта семейная трагедия заставляет проверить, не мог ли Ланьков быть связан с исчезновением Севы. Сам директор начинает шантажировать Ларису Козлову. Он утверждает, что знает ее тайну и угрожает рассказать обо всем Морозову. Лариса напугана и пытается скрыть содержание их разговора от мужа и полиции. Ночью происходит новое преступление: Ланькова сбивает автомобиль. На следующее утро Лариса приходит в отделение и сообщает об угоне собственной машины. Совпадение заставляет Морозова насторожиться. Следователь начинает подозревать, что автомобиль Козловых мог быть использован при наезде и что заявление об угоне подано для создания алиби. Тем временем Сергеев продолжает контакты с цыганами, пытаясь договориться о возвращении ребенка, которого они считают Севой. Борис понимает, что семейные секреты Козловых могут иметь прямое отношение к мотиву похищения, а потому все настойчивее требует от супругов полной откровенности. |
| 8 | Глеб Сергеев договаривается с цыганским бароном и привозит Козловым ребенка, которого тот согласился отдать. Все надеются, что мучительные поиски наконец закончились, но происходит тяжелое разочарование: перед Эдуардом и Ларисой оказывается не Сева, а совершенно незнакомая маленькая девочка. Становится ясно, что цыганский след был ложным или связан с другим преступлением. Беспризорную девочку Глеб отвозит в детский дом, не подозревая, насколько важным окажется это решение позднее. В Москве у Маши Морозовой возникают серьезные проблемы из-за попытки помочь собственному отцу, и Бориса срочно вызывают в столицу. Следователь вынужден временно покинуть Поливаново, хотя дело Севы остается нераскрытым. Перед отъездом происходит еще одна трагедия. На железнодорожных путях обнаруживают тело мужчины. Погибшим оказывается Глеб Сергеев. Для Морозова смерть давнего коллеги становится личным ударом. Следствие понимает, что оперативник был убит после того, как слишком близко подошел к определенным обстоятельствам похищения. Борис начинает связывать его гибель с предыдущими смертями Василенко и Ильина. Все больше признаков указывает на то, что один человек или небольшая группа методично устраняет тех, кто способен раскрыть правду. Морозов уезжает в Москву, но уже знает, что не сможет просто закрыть поливановское дело и оставить расследование местным сотрудникам. |
| 9 | Гибель Глеба Сергеева тяжело переживается всей следственной группой. Вернувшегося в Москву Морозова коллеги обвиняют в том, что именно его решения привели оперативника к смерти. Борис и сам чувствует вину, поскольку отправлял Сергеева выполнять самые опасные поручения. Руководство предлагает Морозову оставить историю Поливанова позади и перейти в одно из московских районных управлений. Однако следователь отказывается. Он убежден, что смерть Глеба напрямую связана с исчезновением Севы и что отъезд будет равнозначен признанию поражения. Морозов просит перевести его в следственный отдел Поливановского района, чтобы довести дело до конца. Таким образом временная командировка превращается для него в сознательный выбор. Борис возвращается в поселок уже без прежней команды и ставит перед собой две основные задачи: найти ребенка Козловых и установить убийцу Сергеева. Он заново пересматривает материалы расследования, сопоставляя смерть няни, неудачную передачу выкупа, убийства Василенко и Ильина, историю с табельным оружием Соина, цыганский след и гибель Глеба. Морозов начинает подозревать, что многие эпизоды, которые казались независимыми, являются результатом действий одного человека. Параллельно он все глубже погружается в жизнь поселка и понимает, насколько местные отношения построены на старых обидах, взаимных услугах, коррупции и многолетнем молчании. |
| 10 | После возвращения Морозов снова допрашивает Эдуарда и Ларису по поводу автомобиля, которым сбили Ланькова. Супруги продолжают придерживаться версии об угоне, но следователь чувствует, что они скрывают существенную часть правды. Одновременно Борис вступает в конфликт с местным криминальным бизнесменом Большим. В ходе расследования Морозов добивается конфискации леса и вмешивается в деятельность людей, привыкших считать район своей собственностью. Большой решает наказать слишком принципиального следователя. Его бандиты нападают на Бориса, жестоко избивают и оставляют в лесу, рассчитывая, что тот погибнет. Морозову чудом удается выжить. Покушение показывает, насколько тесно в Поливанове переплетены криминальный бизнес и личные связи местных влиятельных людей. При этом Борис не уверен, связано ли нападение непосредственно с делом Севы или Большой лишь мстит за экономические потери. Следователь продолжает работу, несмотря на травмы. Для него становится принципиально важно не позволить местным преступникам вытеснить его из поселка. Одновременно он постепенно сближается с учительницей Ниной Тумановой. Эти отношения вызывают ревность у людей из ее прошлого и становятся еще одним источником опасности. Морозов понимает, что расследование уже затрагивает почти все влиятельные семьи Поливанова и любое новое открытие может спровоцировать очередное нападение. |
| 11 | Оправившись после избиения, Морозов возвращается к линии убийства Ильина. Его интересует бывший полицейский Николай Уткин, который во время важных событий находился в оцеплении вместе с Ильиным и мог знать, кто получил доступ к оружию Соина. Борис вместе с Сергеем Соиным приезжает к Уткину, рассчитывая провести допрос, но обнаруживает мужчину убитым. Еще один потенциальный свидетель погибает до разговора со следствием. Для Морозова это подтверждение того, что преступник продолжает следить за расследованием и устраняет всех, кто способен раскрыть его личность. Тем временем психологическое состояние Ларисы Козловой ухудшается. Не получая результатов от полиции, она снова обращается к колдунье Ольге. Во время очередного спиритического сеанса женщина называет фамилию человека, который якобы связан с похищением. Несмотря на сомнительный источник информации, Козлова цепляется за эту надежду. Названная фамилия выводит следствие на Константинова. Морозов решает проверить его обычными полицейскими методами, не придавая значения мистическим объяснениям Ольги. В личной жизни Бориса тоже происходят изменения: он все чаще общается с Тумановой. Надя Губина замечает их сближение и воспринимает появление Морозова как угрозу сложившимся отношениям в поселке. Вокруг следователя формируется новый конфликт, который вскоре окажется не менее опасным, чем основное расследование. |
| 12 | Козловы готовятся к встрече, которая, как они надеются, приблизит их к сыну. Сопровождать супругов должна следователь Ирина Палка. Эдуард и Лариса сомневаются, что женщина сумеет защитить их в случае нападения, но Ирина быстро доказывает обратное. По дороге автомобиль Козловых атакуют вооруженные люди, однако Палка отбивает нападение и сохраняет жизнь своим спутникам. Константинова задерживают и допрашивают. Он признает определенные обстоятельства, связанные с происходящим, но утверждает, что не знает, кто в действительности похитил Севу. Очередной подозреваемый оказывается лишь промежуточным звеном. Тем временем Ирина тщательно проверяет историю с машиной Козловых и устанавливает, что автомобиль никто не угонял. Это означает, что заявление Ларисы было ложным и кто-то из семьи сознательно скрывает обстоятельства наезда на Ланькова. Морозов требует объяснений, однако одновременно его личная жизнь становится объектом интриг. Он приглашает Нину Туманову к себе домой. Надя узнает об этом и решает избавиться от Бориса. Она рассказывает своему дяде, главе администрации Подгорнову, что Морозов якобы ее изнасиловал. Подгорнов верит родственнице и, охваченный яростью, обращается к Большому с требованием убить следователя. Так Борис получает нового смертельного врага, даже не подозревая, что причиной очередного заказа стала сознательная ложь Нади. |
| 13 | Состояние Ларисы Козловой продолжает ухудшаться. Женщина принимает сильнодействующие психотропные препараты, почти не спит и постоянно ссорится с мужем. После очередного семейного конфликта она теряет сознание. Врачи настаивают на госпитализации, понимая, что длительный стресс и лекарства серьезно подорвали ее здоровье. Тем временем в Поливаново возвращается Дарья Дворникова. Она приезжает к Сергею Соину, отношения с которым сохранились несмотря на ее отъезд. Дарья рассказывает, что хочет удочерить беспризорную девочку, которую Глеб Сергеев забрал у цыган и передал в детский дом. Для нее это становится способом дать ребенку семью и одновременно сохранить память о погибшем товарище. Однако спокойно заняться личной жизнью Дарье не удается. Большой, потерявший из-за действий полиции фабрику и деньги, решает использовать ее как средство давления на Соина. Люди криминального бизнесмена похищают Дворникову. Большой требует вернуть имущество и фактически ставит Сергея перед выбором между служебным долгом и жизнью любимой женщины. Соин вынужден обратиться к Морозову за помощью. Борис понимает, что освобождение Дарьи на условиях преступников позволит Большому избежать ответственности, но отказаться от переговоров тоже не может. Одновременно продолжается расследование исчезновения Севы, однако постоянные нападения и личные конфликты все сильнее отвлекают следственную группу от основной загадки. |
| 14 | Соин пытается спасти Дарью и просит Морозова снять арест с фабрики Большого. Борис понимает мотив друга, но не хочет позволять преступнику диктовать условия следствию. Параллельно Надя продолжает манипулировать окружающими. Она замечает, что Евгений Королев ревнует Нину Туманову к Морозову, и намеренно усиливает его подозрения. В итоге Королев начинает всерьез рассматривать возможность убийства Бориса. Сам Морозов в это время все чаще общается с егерем Андреем Голицыным, который с первых дней расследования помогал искать Севу и хорошо знает окрестные леса. Голицын рассказывает Борису собственную трагическую историю. Когда-то его обвинили в убийстве жены, и он отбыл срок, хотя утверждает, что был невиновен. Рассказ производит на Морозова сильное впечатление и позволяет лучше понять скрытного егеря. У Ларисы Козловой обнаруживаются серьезные медицинские проблемы. Врачи считают, что ей необходима срочная операция, но из-за состояния женщины не решаются перевозить ее в Москву. Эдуард оказывается перед угрозой потерять не только сына, но и жену. Тем временем Королев назначает Морозову встречу на заброшенной фабрике и обещает сообщить, где находится Сева. Борис понимает, что предложение может оказаться ловушкой, но информация о ребенке слишком важна, чтобы ее игнорировать. Туманова также оказывается втянута в опасную встречу. |
| 15 | Встреча на заброшенной фабрике действительно оказывается покушением. Королев пытается расправиться с Морозовым и Тумановой, но операция заканчивается его задержанием. Оказавшись под следствием и понимая, что прежние покровители его не спасут, Королев соглашается сотрудничать. Он рассказывает, кто подтолкнул его к убийству Бориса, и раскрывает часть интриг, возникших вокруг Нади, Подгорнова и людей Большого. Это позволяет Морозову отделить личные попытки расправиться с ним от основной линии похищения Севы. Большой тем временем понимает, что положение становится безнадежным, и готовится бежать из Поливанова. Перед отъездом он хочет отомстить Соину, которого считает виновником собственных потерь. Следователи продолжают искать ребенка, и неожиданно появляется новая конкретная зацепка. В дежурную часть звонит неизвестный. Он сообщает, что на следующий день из камеры хранения вокзала в Спасске кто-то должен забрать вещи, принадлежащие Севе Козлову. Морозов немедленно готовит скрытую операцию. Если информация верна, человек, пришедший за вещами, может привести полицию непосредственно к похитителю. После множества ложных следов Борис впервые чувствует, что подошел к настоящей разгадке. При этом он еще не знает, насколько близко все это время находился человек, организовавший исчезновение ребенка и несколько последующих убийств. |
| 16 | Полиция организует наблюдение за камерой хранения на вокзале в Спасске. Когда мужчина приходит за детскими вещами, его задерживают и начинают выяснять, каким образом имущество Севы оказалось у него. Полученные сведения позволяют Морозову окончательно приблизиться к человеку, который с самого начала находился рядом с расследованием. Приближается Новый год. Борис и Нина Туманова готовятся встретить праздник вместе. Морозов отправляется с егерем Андреем Голицыным в лес за елкой. Вдали от посторонних между мужчинами происходит откровенный разговор. Борис понимает, что именно Голицын связан с исчезновением Севы и последующей цепочкой преступлений. Выясняется, что егерь действовал из мести, связанной с трагической судьбой своей жены и давними событиями, в которых он обвинял семью Козловых. Голицын не собирается добровольно сдаваться и нападает на Морозова с ножом. Борис получает ранение, однако тайна похищения наконец раскрывается, а сам Голицын оказывается разоблачен и впоследствии задержан. Становится понятно и происхождение некоторых смертей, произошедших во время расследования, в том числе гибели Глеба Сергеева. Параллельно Дарья Дворникова и Сергей Соин приезжают в детский дом, чтобы забрать девочку, которую Дарья решила удочерить. Там их ждет главное открытие всей истории: в этом же детском доме находится живой Сева Козлов. Ребенка наконец возвращают родителям. После месяцев поисков, ложных выкупов, убийств, предательств и многочисленных подозреваемых дело, ради которого Морозов приехал в Поливаново, оказывается раскрыто. |
