| 1 | История начинается с тайны научных разработок русского физика Михаила Филиппова, занимавшегося передачей энергии взрыва на расстояние. После смерти ученого его архив исчезает, а спустя десятилетия исследованиями начинают интересоваться разведки разных стран. В послевоенной Франции хозяин небольшого кафе узнает в двух посетителях скрывающихся нацистов и вместе с маленькой племянницей Мари пытается их задержать. Затем действие переносится на десять лет назад, в Финляндию 1938 года. Русский эмигрант и бывший разведчик Максим Левитин, теперь живущий под именем Макс Ливиус, работает кинорежиссером. Во время устроенной им вечеринки внимание гостей привлекает заколоченный дом по соседству, где тайно проводятся загадочные научные опыты. За объектом следят представители нескольких разведок. В ту же ночь человек, работавший внутри дома, бесследно исчезает, и сведения об этом почти одновременно поступают в Хельсинки, Москву и Берлин. |
| 2 | Утром финская полиция оцепляет загадочный дом. Сотрудники в противогазах проникают внутрь и обнаруживают следы странных экспериментов, написанную кровью надпись и емкости с неизвестным веществом. Образцы отправляют университетским специалистам, однако результаты исследования ставят ученых в тупик и противоречат привычным представлениям науки. Сведения о происшествии доходят до Берлина. Генрих Гиммлер понимает возможную ценность происходящего и вызывает Отто Скорцени, готовя немецкую сторону к активным действиям. В Москве Глеб Бокий лично допрашивает человека, отправленного для его убийства, и пытается выяснить, кто стоит за операцией. Тем временем личная жизнь Макса рушится: его жена Софья сообщает, что хочет уйти от него. Вскоре после тяжелого разговора женщину прямо на улице похищают неизвестные и увозят в неизвестном направлении. |
| 3 | Немецкое руководство решает продолжить исследования, связанные с разработками Филиппова. Барон фон Арденн получает от Гитлера финансирование для работы над излучателем, способным превратить идеи погибшего физика в реальное оружие. В Финляндии шеф полиции Эско Риекки все сильнее интересуется Максом Ливиусом и его прошлым. Он вербует Софью и требует, чтобы она восстановила близкие отношения с мужем, наблюдала за ним и сообщала обо всем подозрительном. В Москве Бокий пытается использовать любые возможности для поиска исчезнувшего архива Филиппова. Он вступается за ясновидящую Вордынски и спасает ее от ареста, но взамен требует применить необычные способности для поисков документов ученого. Борьба вокруг наследия Филиппова постепенно перестает быть чисто научной проблемой и превращается в международную разведывательную операцию. |
| 4 | В специальный лагерь НКВД прибывает Андрей Кольцов, ценный специалист по европейским языкам. Вскоре на территорию объекта тайно проникает Анна Ярцева, выполняющая собственное задание. События вокруг Кольцова становятся частью более крупной операции, связанной с поиском следов исчезнувшего архива. В Финляндии Риекки продолжает собирать сведения о Ливиусе и устанавливает важную деталь: знаменитый режиссер на самом деле является Максимом Левитиным, в прошлом связанным с русской военной разведкой. Это открытие заставляет шефа полиции относиться к Максу уже не как к случайному свидетелю происходящего, а как к опытному профессионалу, способному вести собственную игру. Параллельно Бокий получает новую информацию, позволяющую приблизиться к пониманию того, где следует искать архив Филиппова и кто мог завладеть им после смерти ученого. |
| 5 | В Москву из Хельсинки попадает кинопленка, на которой запечатлен Кирилл Ланцер, бывший ассистент Михаила Филиппова. Бокий понимает, что эта находка может вывести его непосредственно на судьбу исчезнувших разработок. Он отправляется в психиатрическую лечебницу к физику Блейхеру, который когда-то был связан с научным кругом Филиппова. Несмотря на состояние ученого, Бокому удается получить ключевую информацию: именно Ланцер похитил архив своего наставника. Одновременно Софья продолжает работать на Риекки. Она добывает рисунки Макса, связанные с заброшенным домом, и передает их шефу полиции. Риекки получает новые основания подозревать, что дом является важнейшей частью тайны. Таким образом, советская, финская и немецкая стороны постепенно сходятся вокруг одной фигуры — Ланцера, который может знать не только судьбу архива, но и принцип работы опасного изобретения. |
| 6 | После осмотра загадочного объекта полиция стремится уничтожить все обнаруженные там биологические материалы, чтобы опасные образцы не достались посторонним. Однако агенту, действующему под псевдонимом Роза, удается сохранить один фрагмент и тем самым оставить важную улику. Образец может помочь понять характер проводившихся в доме экспериментов. Тем временем к охоте за наследием Филиппова официально подключается британская разведка. В Финляндию направляют агента Фила Килби, которому поручено найти архив раньше конкурентов. Для Макса эта ситуация приобретает особое значение, поскольку Килби оказывается человеком из его прошлого и давним другом. Теперь вокруг Хельсинки одновременно действуют советские, немецкие, финские, японские и британские силы, каждая из которых пытается понять, что именно создал Филиппов и какую роль в этом играет исчезнувший Ланцер. |
| 7 | Роза доставляет сохраненный образец в советское представительство в Финляндии. Полученный материал должен помочь Бокому приблизиться к разгадке природы экспериментов. Он обращается к Ежову с просьбой задействовать Ярцеву в новой спецоперации и начинает готовить ее к дальнейшей работе. Одновременно ситуация вокруг Кольцова выходит из-под контроля. Во время попытки задержания события принимают трагический оборот: Марковский и сам Кольцов погибают от руки Ярцевой. Бокий продолжает искать нестандартные способы анализа добытых сведений и передает таинственный биологический образец ясновидящей Вордынски. От нее требуется установить связь между материалом, заброшенным домом и исчезнувшим архивом. Однако соприкосновение с тайной Филиппова оказывается гораздо опаснее, чем предполагалось, и начинает разрушительно воздействовать на женщину. |
| 8 | Попытка Вордынски помочь Бокому заканчивается катастрофой. Изучение материалов вызывает у ясновидящей страшные видения и тяжелые приступы. Она постепенно теряет контроль над собой, а во время очередного обострения вступает в схватку с сотрудником НКВД и погибает. Для Бокого это не только потеря необычного источника информации, но и подтверждение того, что следы экспериментов Филиппова действительно связаны с чрезвычайно опасными явлениями. Тем временем Риекки узнает о пропаже важной кинопленки, на которой был запечатлен Ланцер. Шеф полиции начинает сомневаться в версии о смерти ученого и приходит к выводу, что бывший ассистент Филиппова может по-прежнему быть жив. Он приказывает разыскать Ланцера. Теперь поиски человека, укравшего архив, становятся главной задачей сразу для нескольких спецслужб. |
| 9 | В Финляндии появляется барон фон Арденн и тайно встречается с Ланцером. Из разговора становится ясно, что архив Филиппова действительно был связан с заброшенным домом и что внутри объекта может оставаться тайник с важнейшими материалами. Немецкая сторона начинает готовиться к их захвату. Бокий, в свою очередь, направляет Анну Ярцеву в Хельсинки, чтобы она добралась до архива раньше противника. Девушка выходит на окружение Ливиуса и под видом начинающей актрисы появляется на съемочной площадке его фильма. Ярцева демонстрирует находчивость и актерские способности, чем производит впечатление на Макса. Он решает дать ей роль, фактически позволяя советской разведчице оказаться рядом с собой и своей командой. Макс пока не раскрывает всех карт, но присутствие новой актрисы заметно меняет расстановку сил. |
| 10 | Ярцева закрепляется на киностудии Ливиуса и получает возможность наблюдать за Максом и людьми из его окружения. Параллельно международная борьба за материалы Филиппова усиливается. Японский атташе Макато пытается получить у профессора Таапи результаты исследования биологических образцов, найденных в заброшенном доме. Советское представительство в Хельсинки оказывается объектом демонстративного нападения: группа хулиганов забрасывает здание камнями. Однако один из камней используется как тайный способ связи. К нему прикреплена записка от Розы с требованием как можно скорее найти архив Филиппова. Советские разведчики понимают, что времени остается все меньше, а противники уже вплотную подошли к разгадке. Ярцевой приходится действовать одновременно как актрисе, разведчице и посреднику между несколькими линиями тайной операции. |
| 11 | Во время очередной вечеринки, устроенной Ливиусом, Ярцева получает возможность пробраться в заброшенный дом. Ее интересует не только архив Филиппова, но и загадочный предмет, связанный с работой установки. В тайнике она обнаруживает необычный кристалл. Бумаги ученого тем временем оказываются в руках людей Скорцени. Из записей становится известно название камня — Апполионий. Согласно материалам Филиппова, именно этот кристалл играет ключевую роль в установке и способен выступать источником колоссальной разрушительной энергии. Барон фон Арденн, изучив архив, немедленно требует от Скорцени найти Апполионий. Операция Ярцевой осложняется появлением японских агентов и нацистов. На фоне шпионской борьбы усугубляется личная драма Софьи, которая оказывается в тяжелом эмоциональном состоянии и пытается покончить с собой. |
| 12 | Ярцева оказывается в смертельно опасной ловушке, но в последний момент ей помогает загадочная Роза. Тогда Анна узнает неожиданную правду: под этим псевдонимом все время действовал сам Макс Ливиус. Выясняется, что режиссер не был сторонним наблюдателем и давно вел собственную тайную игру вокруг наследия Филиппова. В Москве Штильман докладывает Бокому о провале задания Ярцевой. Руководство решает, что агент стала слишком опасным свидетелем, и Бокий приказывает устранить ее. Одновременно продолжается личная история Софьи. Лесков признается Максу, что любит ее, и Ливиус, понимая, насколько опасной стала Финляндия, просит Виктора увезти Софью из страны. У самой Анны возникают новые проблемы: она узнает, что финансирование фильма Макса остановлено, что угрожает прикрытию и всей сложившейся вокруг киностудии системе контактов. |
| 13 | Штильман захватывает Ярцеву и подвергает ее жестокому допросу, пытаясь выяснить, где находится Апполионий. Не добившись нужного результата, он отправляется на виллу Макса и начинает искать камень самостоятельно. Его действия приводят к трагедии: погибают лейтенант Юхани Тимманен и его жена Ханна. Тем временем нацисты используют еще один рычаг давления и готовятся задействовать похищенную Мари в операции, связанной с обменом на Апполионий. Круг доверия вокруг Ливиуса окончательно меняется. Фил Килби признается Максу, что является сотрудником британской разведки и тоже охотится за разработками Филиппова. Одновременно японский атташе Макато договаривается о сотрудничестве с Риекки. Таким образом, прежние скрытые роли раскрываются, а временные союзы между разведками становятся столь же опасными, как открытая вражда. |
| 14 | Ярцевой удается вырваться из-под контроля Штильмана и расправиться с ним. Тем временем борьба за Апполионий переходит в открытую силовую фазу. Финская полиция задерживает Макса и Анну, однако люди Скорцени атакуют конвой. В результате операции нацисты получают и драгоценный камень, и профессора Ланцера, знания которого необходимы для восстановления установки Филиппова. Ланцера доставляют в Германию, где по распоряжению Гиммлера для него уже подготовлена лаборатория, воспроизводящая условия прежних экспериментов. Немецкое руководство рассчитывает наконец превратить теорию Филиппова в действующее оружие. Макс, Ярцева и Килби понимают, что если позволить нацистам завершить работу, последствия могут оказаться необратимыми. Несмотря на принадлежность к разным сторонам, троица решает действовать сообща и отправляется вслед за Ланцером и Апполионием. |
| 15 | Скорцени продолжает использовать Мари как средство давления на противников и стремится вынудить Ливиуса и Ярцеву пойти на нужные ему условия. Бокий получает сообщение о том, что архив Филиппова и Апполионий находятся под контролем руководства рейха. В Германии Ланцера заставляют довести исследования до практического результата. Используя камень, ученый запускает восстановленную установку Филиппова. Эксперимент показывает, насколько опасным оказалось изобретение: высвобожденная сила выходит из-под безопасного контроля, и сам Ланцер становится жертвой созданной им системы. Макс, Килби и Ярцева понимают, что действовать нужно немедленно. Они переодеваются в форму нацистских офицеров и под этим прикрытием проникают на охраняемую фабрику, где находятся установка, архив и Апполионий. Их задача заключается уже не в захвате технологии для какой-либо страны, а в том, чтобы не позволить ей использоваться вообще. |
| 16 | После провального опыта становится очевидно, что установка Филиппова представляет угрозу даже для тех, кто пытается ею управлять. Барон фон Арденн разочаровывается в результатах эксперимента и пытается избавиться от Апполиония, однако борьба за камень продолжается. Макс, Килби и Ярцева, проникшие на фабрику под видом немецких офицеров, добираются до объекта, завладевают кристаллом и уходят через подземный тоннель. Ливиус также уничтожает архив Филиппова, лишая спецслужбы возможности восстановить смертоносную технологию по сохранившимся расчетам. Параллельно Бокий, оказавшийся в крайне опасном положении внутри советской системы, организует инсценировку собственного самоубийства и исчезает. Макс решает, что Апполионий не должен принадлежать ни Германии, ни СССР, ни Британии, ни какой-либо другой державе. Он выбрасывает камень в Балтийское море, окончательно выводя главный источник разрушительной силы из борьбы разведок. |
