Через десять лет Сергей работает следователем прокуратуры в Санкт-Петербурге. После получения очередного повышения он устраивает шумное празднование с коллегами. Секретарь городского прокурора Николая Прохоренко Юлия Воронина просит проводить ее домой. Пьяный Сергей остается у нее до утра. Вернувшись на работу, он узнает, что ночью неизвестные убили обоих его родителей.

В квартире родителей Сергей замечает пропажу отцовских часов и магнитофона. Оперативник Георгий Субботин сообщает, что отец Челищева сам открыл преступникам дверь, следовательно, он знал хотя бы одного из них. Вскоре задерживают Михаила Касатонова, в машине которого обнаружен похищенный магнитофон. На самом деле Касатонов не участвовал в убийстве, но в камеру к нему приходит Гусь, человек криминального авторитета Антибиотика. Он требует признаться в преступлении и во время следственного эксперимента попытаться бежать.

Касатонов выполняет приказ. Опер Валерий Чернов стреляет в него при попытке побега. Умирая на руках Сергея, задержанный успевает сказать, что никого не убивал. Судебный эксперт подтверждает сомнения Челищева: смертельные удары его отцу наносились снизу вверх, тогда как Касатонов показывал совсем другую технику нападения.

Следователь Мария Плоткина считает преступление раскрытым и отправляет материалы в архив. Сергей требует продолжить расследование, но сталкивается с противодействием Прохоренко. Между ними происходит скандал, после которого Челищев покидает прокуратуру. Бывшая следовательница Евдокия Андреевна Кузнецова, теперь работающая уборщицей и известная как баба Дуся, предупреждает Сергея: Юлия могла оказаться в его постели по приказу Прохоренко, чтобы в ночь убийства он находился под надежным наблюдением.

К Сергею обращается Маргарита Михайловна, главный бухгалтер деревообрабатывающего комбината, которым руководил его отец. Она требует вернуть деньги за оборудование, купленное у фирмы «Кедр». Из документов следует, что отец Челищева передал фирме рабочий пансионат, который собирались превратить в элитные коттеджи, но комбинат не получил обещанной оплаты. Сомнительный договор заверил Ланкин.

Сергей жестко разговаривает с руководителем коллегии и заставляет его организовать возврат денег. Одновременно Челищев узнает неприятную правду: его отец сам участвовал в незаконных коммерческих комбинациях и собирался получить личную выгоду. Тем не менее Ланкин убежден, что убийство супругов Челищевых было связано не только с деньгами.

Во время посещения клиента в «Крестах» Сергей неожиданно встречает Олега Званцева, которого много лет считал погибшим в Афганистане. Олег выжил, вернулся в Ленинград и стал влиятельным главарем преступной группировки, известным под прозвищем Адвокат. Сейчас он находится под арестом. Званцев передает старому другу номер телефона и предлагает позвонить.

Челищев понимает, что звонок навсегда изменит его жизнь, но возможность приблизиться к убийцам родителей оказывается сильнее страха. На следующий день люди Званцева отвозят Сергея в квартиру, где его встречает Катя. После гибели первого мужа она стала женой Олега и вошла в его криминальное окружение. Пока Званцев находится в заключении, Катя руководит группировкой и предлагает Сергею занять место Олега при решении юридических и коммерческих вопросов. Челищев соглашается, надеясь использовать новые связи для своего расследования. Его решение также связано с чувствами к Кате, которые не исчезли за прошедшие годы.

Убедившись в способностях Челищева, Катя знакомит его с Виктором Павловичем Говоровым по прозвищу Антибиотик, который контролирует значительную часть преступного Петербурга. Авторитет поручает Сергею помочь предпринимателю Михаилу Либману. Челищев узнает в нем бывшего университетского знакомого, обладающего феноменальной памятью и прозванного Эйнштейном.

Либман рассказывает, что его кооператив организовал поставку алюминия в Польшу через чеченскую фирму «Кавказ». В Варшаве грузовики долго задерживали, а место приемки неожиданно изменили. После разгрузки Михаил получил документы, которые позднее оказались поддельными. Польская сторона заявила, что никакого алюминия не получала, поэтому Либман остался без товара и денег. Люди руководителя «Кавказа» Исы заставили предпринимателя переписать на них фирму, квартиру и остальное имущество. Его жену во время давления жестоко избили, после чего она оказалась в психиатрической больнице.

Бумаги не сохранились, но Либман помнит каждую фамилию, цифру и адрес. Антибиотик отправляет Челищева в Варшаву. Там Сергей обращается к еще одному университетскому знакомому, сотруднику польской прокуратуры Мареку Зелиньскому. С его помощью удается восстановить документы и доказать, что пункт приема сознательно скрыл получение алюминия, чтобы Либман оказался должником.

Получив доказательства, Антибиотик назначает встречу с представителями фирмы «Кавказ» и поручает Челищеву вести переговоры. Криминальный авторитет Миша Стреляный предупреждает Говорова, что бывший следователь прокуратуры может оказаться внедренным агентом. Антибиотик игнорирует предупреждение, поскольку Сергей успешно выполняет задания и оказывается полезнее многих старых членов группировки.

Успех Челищева вызывает раздражение старых членов группировки. Особенно враждебно к нему относится Гусь. Увидев на улице женщину с ребенком, бандит выхватывает из коляски игрушечного петушка. Сергей заставляет его вернуть игрушку и сбивает Гуся с ног. Тот воспринимает унижение как личное оскорбление. Одновременно ухудшаются отношения Челищева с оперативником Степаном Марковым. Марков понимает, что его бывший знакомый становится полноценным участником преступного сообщества.

Антибиотик поручает Сергею и Кате отправиться в Москву и получить кредит для поставки компьютеров из Прибалтики. В переговорах также участвует Либман. Банкир Борис Габрилович соглашается выдать деньги, но намекает Челищеву на сомнительные операции его отца и предупреждает не повторять его ошибок. На следующее утро Габриловича убивают. Сергей узнает, что банкир был человеком московского авторитета Гургена, давнего противника Антибиотика, а его гибель произошла после косвенного указания Говорова.

Катя рассказывает Сергею о своем прошлом. Ее первый муж Вадим оставил огромный долг Гургену. После гибели Вадима люди московского авторитета несколько раз приходили за деньгами. Во время одного из нападений Катю спас вернувшийся из Афганистана Олег. Позднее Антибиотик взял супругов под защиту, но тем самым поставил их в зависимость от себя.

На обратном пути Сергей признается Кате, что продолжает любить ее. Катя долго сопротивляется, но обещает ответить на его чувства через десять дней. Вскоре после возвращения она сообщает, что Олега должны освободить уже на следующий день. Сергей понимает, что появление старого друга разрушает надежду на совместную жизнь с Катей.

Сергей начинает подозревать, что Олег и Катя могут быть связаны с убийством. Несмотря на это, взаимное влечение между ним и Катей усиливается. Они становятся любовниками, и Катя признается, что всегда любила Сергея, хотя ее жизнь оказалась связана с Олегом.

В ресторане «Дионис» Челищев вновь сталкивается с Гусем. Бандит обвиняет его в предательстве Олега и связи с Катей. Перепалка перерастает в драку с ножами. Сергей смертельно ранит Гуся, после чего отвозит тело на Смоленское кладбище. Заведующий погребениями по прозвищу Вальтер тайно хоронит людей, погибших во время криминальных разборок. Первое совершенное собственными руками убийство потрясает Челищева. Он понимает, что его месть превращает его в настоящего преступника.

Вечером к Сергею приходит Резо, человек московского авторитета Гургена. Он возвращает Челищеву часы его отца, пропавшие из квартиры после убийства, и отвозит на встречу с Гургеном. Московский авторитет утверждает, что преступление организовали Антибиотик и Гусь. Затем Сергею показывают Винта, который признается, что распоряжение устранить родителей якобы передали через Гуся от имени Олега Званцева. Непосредственным убийцей был Костя по прозвищу Молоток.

После признания Резо убивает Винта. Сергей не понимает, говорил ли пленник правду или повторял удобную Гургену версию. Подозрения в отношении Олега и Кати доводят Челищева до тяжелого нервного срыва. Он уезжает в Лугу к своему бывшему тренеру по дзюдо Егору Федосеевичу Алексееву, где пытается прийти в себя и обдумать дальнейшие действия.

Во время подготовки сделки Челищев встречает старого знакомого Александра Выдрина. Саша просит взять его на работу и становится личным помощником Сергея. Он предоставляет Челищеву ключи от квартиры приятеля, уехавшего в Югославию. Квартира превращается в безопасное место для встреч и хранения документов. Одним из участников алюминиевой комбинации оказывается чиновник и опытный мошенник Семён Бородатый по прозвищу Хоттабыч.

Толя Доктор сообщает, что на магазин, принадлежащий их людям, напали мелкие рэкетиры. Там работает его любимая женщина Татьяна. Сергей и Доктор приезжают на место, избивают вымогателей и отбирают у них обрез. Ночью неизвестный поджидает Челищева в подъезде и наносит ему ножевое ранение. Сергей подозревает, что покушение мог организовать Антибиотик, но Говоров отрицает свою причастность.

Челищев обращает внимание на депутата городского совета Валерия Глазанова, участвующего в финансировании правоохранительных органов. Сергей вспоминает, что видел Глазанова в прокуратуре незадолго до убийства родителей. Теперь у него остаются две важные ниточки: депутат и Юлия Воронина.

Представившись сотрудником охраны Антибиотика, Челищев заманивает Глазанова в подготовленную квартиру. Он связывает депутата, оказывает на него физическое и психологическое давление и включает диктофон. Сергей требует подробно рассказать о визите в прокуратуру, отношениях с Прохоренко и событиях, предшествовавших убийству супругов Челищевых.

Сергей понимает, что Глазанов был коррумпированным чиновником, но его косвенная вина не оправдывала такую расправу. Месть окончательно стирает границу между бывшим следователем и бандитом.

В ту же ночь Челищев приходит к Юлии Ворониной. Напуганная секретарша подтверждает, что Прохоренко специально отправил ее к Сергею в ночь убийства, чтобы обеспечить ему нужное алиби и не позволить помешать преступлению. Челищев записывает ее показания, но решает не причинять Юле вреда, поскольку понимает, что она лишь выполняла распоряжение начальника. Юлия обещает помогать ему.

Из-за ранения, усталости и нервного потрясения Сергею становится плохо. Катя забирает его к себе и ухаживает за ним. Они снова проводят ночь вместе. Катя рассказывает, что у нее и Олега есть сын Андрей, которого ради безопасности прячут у бабушки в Приморско-Ахтарске. Оставшись один, Сергей находит тайник с деньгами, поддельными паспортами и видеокассетой, подтверждающей близкие отношения Кати и Олега. Это вызывает у него новый приступ ревности.

На следующий день автомобиль Челищева и Доктора обстреливают из автомата. Сергей выживает, но Доктор погибает. Антибиотик выясняет, что оба покушения организовал Миша Стреляный. Одновременно раскрывается его участие в алюминиевой афере и намерение обмануть собственную группировку. На собрании криминальных авторитетов Стреляного приговаривают к смерти, а исполнить приговор поручают Челищеву. Сергей душит Мишу, еще глубже погружаясь в преступную жизнь. После произошедшего Степан Марков предлагает восстановить контакты, понимая, что Челищев во многом стал заложником обстоятельств.

Прохоренко вызывают для объяснений. Узнав по телефону о существовании записи, он выходит из кабинета в приемную и умирает от сердечного приступа. Сергей устраняет еще одного участника заговора, не совершая прямого убийства, но не получает от него подробных показаний.

Челищев начинает готовить удар по структуре Антибиотика. Через Юлию и Сашу он передает ОРБ сведения о встрече людей Говорова с казанской группировкой в ЦПКиО. Чтобы вывести Катю из-под контроля Антибиотика и не допустить ее участия в вооруженной разборке, Сергей тайно прячет пакет с кокаином в каблуке ее сапога, а в сумку подкладывает поддельный заграничный паспорт. Для сокрытия своей роли он предварительно передает оперативникам ложную информацию, а в день встречи намеренно задерживается после конфликта с сотрудниками ГАИ.

На место встречи прибывает ОМОН. Катю задерживают вместе с остальными участниками. При досмотре находят наркотики и паспорт на чужое имя. Она сразу понимает, что улики подложил Сергей, но не выдает его Антибиотику и придумывает объяснение, будто кокаин принадлежал погибшему Танцору. В заключении Катя узнает, что беременна от Челищева.

Олег пытается передать Сергею записку, но послание перехватывает Антибиотик. Говоров понимает, что внутри его организации начался мятеж, и решает столкнуть Олега с Сергеем. Он отправляет к Званцеву Вову Валдая, который рассказывает о связи Челищева с Катей. Одновременно становится ясно, что опер Валерий Чернов, участвующий в расследовании дела Кати, также работает на Антибиотика. Сергей же, узнав, что Катя взяла на себя риск и не выдала его, окончательно убеждается в ее любви.

За Олегом установлено наблюдение, поэтому к ресторану подъезжает ОМОН. Друзья прячутся в заранее оборудованном подвале. Во время разговора они понимают, что Антибиотик намеренно стравил их. Олег рассказывает, что Костя Молоток убил родителей Сергея без прямого разрешения Званцева. Антибиотик позднее уничтожил Молотка и использовал преступление, чтобы управлять всеми участниками событий.

Челищев и Званцев решают объединиться против Говорова. Они инсценируют смерть Олега, после чего Вальтер организует фиктивное захоронение. Олег тайно выбирается с кладбища и скрывается у Егора Федосеевича в Луге. Антибиотик считает одного из двух Адвокатов устраненным.

Последнее крупное поручение Говорова связано с фирмой «Кавказ» и мошенничеством при помощи банковского авизо. Сергей знакомится с сотрудницей банка Еленой Красильниковой и убеждает ее подтвердить платежный документ до получения официального подтверждения. После завершения операции женщина понимает, что участвовала в афере. Челищев дает ей деньги, новый паспорт и документы на дом, советуя немедленно уехать вместе с дочерью. Позднее Елена погибает при подозрительных обстоятельствах, а ее дочь числится пропавшей без вести.

Сергей встречается со Степаном Марковым и предлагает сделку: оперативник добивается освобождения Кати и позволяет Челищеву уйти, а взамен получает полную информацию о структуре Антибиотика. Марков просит время на размышление, но на следующий день погибает при задержании вооруженных преступников.

Выдрин отвозит Сергея в Лугу. Челищев и Олег пытаются застрелить Антибиотика из бесшумной винтовки, но плотная охрана не позволяет сделать надежный выстрел. Наблюдая за Говоровым, Сергей замечает среди его людей Валерия Чернова. Теперь Челищев окончательно понимает, что опер, убивший Касатонова и участвовавший в закрытии дела его родителей, является агентом Антибиотика.

Челищев завершает досье на преступную империю Говорова. Один экземпляр он отправляет в Генеральную прокуратуру, другой передает знакомому журналисту Андрею Обнорскому. Однако московское руководство поручает проверку материалов петербургскому ОРБ. Документы попадают к подполковнику Ващанову, который работает на Антибиотика и немедленно показывает компромат своему хозяину.

Сергей получает у Егора Федосеевича новые документы. Он дает деньги Юлии и Саше, требуя немедленно уехать из города. Бабе Дусе Челищев также предлагает скрыться, но она отказывается. Тогда Сергей просит ее присматривать за могилой родителей.

Катю освобождают. Она уверена, что Челищев убил Олега, но Сергей сообщает, что инсценировка была необходима для обмана Антибиотика. Они приезжают в Лугу, где их ждут Олег и его сын. Друзья решают покидать страну разными маршрутами и встретиться в заранее выбранном месте в Стамбуле.

Получив досье, Антибиотик объявляет охоту на Челищева и Званцева. Проверив могилу Олега, он обнаруживает, что она пуста, после чего Вальтера убивают. Руководство поисками принимает Череп. Его люди захватывают Юлию и Выдрина. Не выполнившие предупреждение Сергея помощники погибают, а из Саши перед смертью выбивают сведения о местонахождении друзей.

Челищев замечает приближающихся к деревне бандитов и отправляет Катю предупредить Олега. Во время перестрелки Сергей получает ранение в ногу, но взрывает машину с несколькими противниками. Званцев приезжает на мотоцикле, велит Кате уезжать и спешит на помощь другу. Отступая к реке, Челищев получает автоматную очередь в спину, но успевает застрелить нападавшего.

Олег находит умирающего Сергея, поднимает его и переносит через реку. Бандиты стреляют Званцеву в спину, однако он доходит до противоположного берега и падает рядом с другом. Прибывший Череп делает контрольные выстрелы в обоих. Катя добирается до Стамбула и снова приходит на условленное место встречи. Не дождавшись Сергея и Олега, она понимает, что оба погибли.