За автомобилем Рогозина начинает следовать BMW с четырьмя неизвестными. Выясняется, что это люди банкира Наумова, посланные наблюдать за маршрутом Обнорского и сотрудниками Семёнова. Один из сопровождающих устраивает задержание и простреливает преследователям колеса. Андрей видит, что Семёнов и Наумов по-прежнему не доверяют друг другу, а его самого рассматривают как участника их комбинаций.

Во время остановки в придорожном ресторане Обнорский напивается и провоцирует драку с местными криминальными посетителями. Так он выражает накопившиеся за годы заключения ярость и бессилие. Сопровождающим приходится вмешаться и продолжить путь. В Петербурге Андрея встречают родители. Они рады возвращению сына, но советуют ему держаться подальше от Наумова и других людей, из-за которых он оказался в тюрьме.

Обнорский звонит Екатерине. Катя находится в Швеции и просит Андрея как можно скорее прилететь к ней. Вскоре журналиста вызывает Наумов. Банкир также требует, чтобы он отправился в Стокгольм и участвовал в передаче 60 миллионов долларов. Возвращение этих денег являлось условием освобождения Обнорского, поэтому отказаться от поездки он не может.

Параллельно Наумов ведет переговоры с вице-губернатором Петербурга Кириллом Гринько. Банкир финансирует политические и избирательные проекты чиновника, рассчитывая получить взамен влияние на городскую власть. Гринько использует выделенные средства в собственных интересах, что постепенно превращает его в должника Наумова.

Перед отъездом Обнорский заходит в ювелирный магазин и покупает для Кати серьги. Он надеется, что после пережитого они смогут восстановить отношения, однако еще не знает, что операция с деньгами приведет к новому конфликту.

В Стокгольм прилетает Наумов. Его присутствие означает, что начинается практическая часть операции по возвращению 60 миллионов долларов. Андрей ненавидит банкира и на мгновение задумывается о расправе, однако понимает, что смерть Наумова вызовет цепную реакцию и приведет к гибели Кати, его родителей и других близких людей.

Пока Екатерина ведет переговоры с Наумовым, она приглашает Андрея в Королевский оперный театр. Для покупки костюма Обнорский занимает деньги у шведского журналиста Ларса, с которым раньше работал над фильмом о русской организованной преступности. Однако в театре Андрей чувствует себя лишним и обижается на холодное поведение Кати. Приготовленные серьги он ей так и не вручает.

Елена пользуется размолвкой между Андреем и Екатериной и соблазняет Обнорского. Вернувшаяся Катя прослушивает запись их близости и последующего разговора о маршруте перевозки денег. Оскорбленная изменой, она решает отомстить Андрею, сорвать операцию и одновременно столкнуть Наумова с Антибиотиком. Обнорский отказывается участвовать в этой комбинации, но Катя уже приняла решение.

Для первой перевозки готовят 3,5 миллиона долларов. Катя, Андрей и Лена едут к шведско-финской границе, где их встречает помощник Семёнова Валентин Кравцов. Деньги загружают в его «Фольксваген». После расставания с группой Екатерина тайно звонит Антибиотику и сообщает время, маршрут и ценность груза.

Обнорский, Ратникова и Кравцов пересекают российскую границу. Возле Выборга к ним присоединяются восемь вооруженных охранников Семёнова и Наумова. Люди Антибиотика под руководством Кащея устанавливают на дороге поддельный пост ГАИ. Перед нападением Катя звонит Андрею и признается, что предупредила Антибиотика.

Начинается ожесточенная перестрелка. Погибают Кравцов, почти вся охрана и большинство людей Антибиотика. Из всей группы перевозчиков выживают только Андрей, Лена и охранник Виктор, а со стороны нападавших скрывается Кащей. Операция по передаче денег превращается в кровавую бойню.

Семёнов тяжело переживает гибель Кравцова и остальных сотрудников. Он сообщает Наумову, что выходит из борьбы за деньги: никакая сумма не оправдывает такие потери. Наумов отступать не собирается. Узнав о бегстве Антибиотика, он решает заменить утратившего доверие криминального авторитета и приглашает на переговоры Валеру Бабуина.

Бабуин понимает, что получил возможность занять место прежнего хозяина. Пока Антибиотик скрывается, Валера созывает криминальную встречу и начинает убеждать авторитетов признать его новым руководителем петербургского преступного мира. Фактически он готов стать зависимым от Наумова управляющим бывшей империей Виктора Павловича.

Антибиотик прячется в деревне Новгородской области у старого приятеля Ильи Шмулевича, живущего под другой фамилией. Он поручает хозяину отправиться в Ростов-на-Дону и связаться с Геной Фотографом, которого ранее нанимали для убийства Кудасова. Антибиотик надеется использовать опытного киллера против своих противников.

В поезде Шмулевича случайно узнает пожилой сотрудник милиции. Мужчину задерживают и доставляют к Никите Кудасову. Подполковник убеждает его сотрудничать, обещая учесть помощь при дальнейшем разбирательстве. Шмулевич связывается с Фотографом и помогает организовать контролируемую встречу. Кудасов задерживает киллера с поличным.

Вернувшийся в Петербург Обнорский приходит к редактору Александру Разгонову. Он передает собранные сведения о Наумове и просит доставить материалы Кудасову. Андрей хочет оставить подполковнику компромат, который может пригодиться в борьбе с банкиром, если с самим журналистом снова что-нибудь произойдет.

Виктор Павлович приходит в себя в подвале. До встречи с Наумовым его обрабатывают психотропными препаратами и вынуждают назвать места, где спрятаны деньги, ценности и документы. Банкир сообщает Антибиотику, что тот выдал все тайники и больше не представляет никакой пользы. Наумов приказывает врачу сделать пленнику смертельную инъекцию.

Даже умирая, Антибиотик пытается сопротивляться. Он бросается на врача и зубами повреждает ему горло. Медик также погибает, а Виктор Павлович умирает на глазах у Наумова. После устранения прежнего криминального хозяина города банкир передает его группировки, связи и доходные предприятия Бабуину, сохраняя над новым руководителем полный контроль.

Наумов требует от Кирилла Гринько вернуть деньги, выделенные на неудачную избирательную кампанию. Банкир обвиняет чиновника в том, что тот присвоил значительную часть финансирования. Гринько оказывается в опасном положении: он не располагает всей суммой, но встречаться с Наумовым и просить отсрочку боится.

Тем временем Александр Зверев заканчивает отбывать наказание и возвращается в Петербург. Обнорский встречает друга в аэропорту и напоминает об обещании разобраться в истории Анастасии Тихорецкой и денег Джабраилова. Зверев сообщает известные ему детали, после чего они начинают совместное расследование.

Одной из первых зацепок становится старинный альбом с откровенными рисунками, когда-то находившийся у Джабраилова. Во время нападения Зверев и люди Солдата забрали его вместе с другими ценностями, а затем передали Анастасии. Обнорский и Зверев приезжают к банкиру и коллекционеру Монахову. Тот подтверждает, что впоследствии получил альбом именно от Насти. Это доказывает, что она распоряжалась похищенным имуществом и лгала, обвиняя Зверева в нападении и ограблении.

Друзья устанавливают наблюдение за Анастасией и выясняют, что она встречается с вице-губернатором Кириллом Гринько. Богатый и влиятельный чиновник стал ее новым любовником. Звереву тяжело наблюдать за женщиной, ради которой он нарушил закон и провел несколько лет в заключении.

Екатерина звонит Обнорскому и признается, что именно она передала Антибиотику сведения о маршруте машины с деньгами. Она объясняет поступок ревностью и желанием отомстить за измену с Леной. Андрей напоминает, что из-за ее действий погибли Кравцов, охранники и участники нападения. Он приходит в ярость, прекращает разговор и заявляет, что больше не хочет иметь с ней никаких отношений.

Из Архангельской колонии возвращается Александр Мальцев по прозвищу Солдат. Обнорский, Зверев, Мальцев и бывший оперативник Галкин собираются в новой квартире Солдата. Мальцев рассказывает, что после гибели дочери его жена не справилась с горем, пристрастилась к наркотикам и вскоре умерла.

Галкин добывает сведения, позволяющие восстановить события вокруг Насти. Влюбленный в нее юрисконсульт Константин Шведов помог организовать инсценировку. Он изображал человека, якобы обнаружившего женщину с пробитой головой, а позднее стрелял в окно судьи Ксендзовой и по телефону требовал оправдать Зверева и Мальцева. Эта провокация заставила судью поверить, что подсудимые угрожают ей.

Обрез для выстрела Шведову передал майор Чайковский, выполнявший поручения Тихорецкого. Выясняется, что тот же Чайковский участвовал в фабрикации дела против Обнорского. Получив достаточно доказательств, Зверев и Солдат приезжают в квартиру, где Настя встречается с Гринько. Они требуют признаться в обмане и вернуть деньги. Тихорецкая пытается отрицать очевидное, а затем направляет пистолет на Зверева.

Гринько должен Наумову крупные деньги и боится личной встречи с банкиром. Тихорецкая предлагает передать долг через нее. Доверяющий любовнице чиновник приносит наличные, полагая, что Настя отвезет их Наумову. Вместо этого она передает деньги Солдату и Звереву, выполняя их требование.

Обнорский и Зверев назначают встречу Чайковскому в ресторане. Они показывают майору обрез, из которого стреляли в окно судьи Ксендзовой, и дают понять, что знают о его участии в обеих сфабрикованных историях. Чайковский пытается оправдаться тем, что всегда оставался «подлым в меру», но понимает, что его преступления раскрыты. Вернувшись домой, он совершает самоубийство из того же оружия.

Анастасия осознает, что Гринько может раскрыть ее обман Наумову. Чтобы избавиться от свидетеля, она заказывает убийство любовника. Киллер по прозвищу Мизинец занимает позицию на чердаке и открывает огонь по машине, в которой находятся Кирилл и его жена Мария. Гринько погибает, а Мария получает ранение, но остается жива.

Редактор поручает Обнорскому разобраться в убийстве вице-губернатора. Андрей встречается с Марией. Она рассказывает о деньгах, которые Кирилл передал Анастасии, и предоставляет сведения о серийных номерах банкнот. Проверяя движение наличных, Обнорский обнаруживает, что часть этих купюр использовал Зверев при покупке квартиры и автомобиля.

Журналист понимает всю цепочку: Гринько передал деньги Насте, она рассчиталась ими с Солдатом и Зверевым, а затем организовала убийство чиновника, чтобы скрыть обман Наумова. Теперь меченые купюры могут не только вывести следствие на Тихорецкую, но и сделать Зверева с Мальцевым подозреваемыми в расправе над вице-губернатором.

Узнав о происхождении полученных денег, Зверев возвращает Насте оставшиеся купюры. Часть суммы уже потрачена на квартиру и автомобиль, поэтому полностью разорвать опасную финансовую цепочку невозможно. Тихорецкая предлагает Александру сделку: она готова передать компромат на своего мужа Павла Тихорецкого и тем самым помочь устранить человека, участвовавшего в их преследовании.

Настя отдает видеозапись, содержащую доказательства преступных связей и злоупотреблений Тихорецкого. Кассета попадает к судье Ксендзовой. После огласки компромата Павел Сергеевич, к этому времени получивший генеральское звание, вынужден уйти в отставку.

Бабуин тем временем намеревается устранить Кудасова, представляющего угрозу его новому положению. Вместо физической расправы он использует связи и добивается перевода Никиты Никитича в Москву. Кудасов покидает Петербург, а Бабуин получает больше свободы для управления бывшими структурами Антибиотика.

В Петербург приезжает Сергей Сергеевич. Выясняется, что генерал обладает значительно большей властью, чем Наумов. Настя пытается предстать перед ним безутешной любовницей погибшего Гринько, однако генерал уже знает, что именно она передала приказ киллеру. Затем Журавский встречается с Наумовым, раскрывает ему обман Тихорецкой и запрещает трогать Обнорского и Зверева. Он замечает, что сам банкир запустил трагическую цепочку, когда потребовал от Кирилла немедленно вернуть деньги.

Наумов вызывает Настю к себе. Их связывают давние отношения, поэтому она понимает, что банкир узнал правду и не простит ее. Тихорецкая забирает деньги и пытается уехать через аэропорт. По дороге она звонит Звереву, прощается с ним и признает, что спасения уже не ждет. Автомобиль людей Наумова намеренно сталкивает ее машину с дороги. Происходит взрыв, и Анастасия погибает. Зверев приезжает к месту аварии и скорбит по женщине, несмотря на ее предательство и причиненные ему страдания.

Катя в последний раз связывается с Обнорским. Она сообщает, что из-за угрозы со стороны Наумова должна покинуть не только Швецию, но и Европу. Андрей окончательно устает от бесконечной борьбы криминальных группировок, банкиров, чиновников и спецслужб. Он поднимается на чердак редакции, садится за печатную машинку и начинает писать книгу под названием «Бандитский Петербург».