Во время перестрелки Катю ранят в ногу. Андрей выносит ее из дома, усаживает в принадлежавшую ей «Волгу» и уезжает, отстреливаясь от преследователей. В погоню включается еще одна группа бандитов. Обнорский совершает резкий маневр, после которого преследующие их джипы сталкиваются. Андрей и Катя бросают машину и прячутся в заброшенном дачном доме, где проводят двое суток. Не имея возможности обратиться к врачу, Андрей самостоятельно извлекает пулю из Катиной ноги.

Антибиотик требует во что бы то ни стало разыскать беглецов и направляет в поселок дополнительную группу. Когда укрытие становится опасным, Андрей несет ослабевшую Катю через заснеженный лес. Добравшись до трассы, он останавливает грузовик и привозит раненую к своему другу Борису, бывшему военному врачу. Борис проводит переливание крови, причем донором становится сам Андрей. В больницу обращаться нельзя, поскольку люди Антибиотика проверяют медицинские учреждения в поисках пациентов с огнестрельными ранениями.

Бандиты все же выходят на Обнорского. Представившись сотрудниками частного охранного предприятия, они расспрашивают его о происшествии на даче. Катя понимает, что за Андреем установлена слежка и рядом с ним она подвергает опасности их обоих. Оправившись после ранения, она покидает Петербург и улетает в Стокгольм.

Тем временем дело против Антибиотика фактически разваливается. Криминального авторитета выпускают из «Крестов» под подписку о невыезде. Его встречают Валера Бабуин, любовница Карина и оставшиеся верными участники группировки. Бабуин сообщает хозяину, что во время его отсутствия часть подчиненных вышла из повиновения, перестала платить и пытается самостоятельно делить сферы влияния. Антибиотик начинает восстанавливать власть жесткими методами, из-за чего в городе вспыхивают новые кровавые разборки.

На связь с Антибиотиком выходит директор банка «Инвест-перспектива» Николай Иванович Наумов. За обликом обычного банкира скрывается человек, стоящий значительно выше большинства петербургских преступных авторитетов. Именно Наумов когда-то помог Виктору Говорову стать Антибиотиком и до сих пор способен отдавать ему распоряжения. Он отчитывает своего подопечного за бессмысленное кровопролитие и неспособность удержать ситуацию под контролем.

Антибиотик рассказывает Наумову о Екатерине Званцевой, ее первом муже Вадиме Гончарове и журналисте Серёгине. Наумова особенно заинтересовывает Катя и связанные с ней деньги. Он запрещает Антибиотику предпринимать самостоятельные действия и решает лично заняться поисками женщины. Андрей тем временем все сильнее скучает по родному городу. Несмотря на безопасность и обеспеченную жизнь в Швеции, он оставляет Катю и возвращается в Петербург.

Семёнов вызывает помощника Валентина Кравцова и рассказывает о 60 миллионах долларов, переведенных в 1988 году на секретный счет в Швейцарии. Формальным владельцем денег считался погибший Вадим Гончаров, первый муж Екатерины. Однако средства недавно были перемещены, поэтому Семёнов предполагает, что Гончаров мог инсценировать собственную смерть. Кравцов вместе с двумя сотрудниками отправляется в Дюссельдорф, чтобы установить, кто получил доступ к счету.

Операция «Консультанта» становится известна московскому криминальному авторитету Гургену, имеющему осведомителя в агентстве. Гурген помнит, что Гончаров был связан с исчезновением крупных денежных сумм, которые его люди много лет назад пытались получить через Катю. Следом за группой Кравцова в Германию вылетают Ираклий, Резо и другие люди Гургена. Одновременно управляющий делами Дитер Фогельзанг вызывает в Дюссельдорф Екатерину.

В Петербурге Кудасов видит телевизионное интервью освобожденного Антибиотика и предупреждает Обнорского об опасности. Он советует Андрею быть осторожным даже в собственной квартире. Вскоре Наумов узнает о возвращении журналиста. Люди банкира следят за Обнорским, подрезают его автомобиль и, показав фальшивые удостоверения сотрудников контрразведки, заставляют поехать с ними.

Наумов сообщает Андрею о 60 миллионах долларов, которыми, по его словам, незаконно распоряжается Екатерина. Банкир вручает уже купленный билет и требует немедленно лететь в Стокгольм, убедить Катю вернуть деньги и тем самым спасти ей жизнь. Для подтверждения своей власти Наумов дает понять, что ему подчиняется даже Антибиотик. Понимая серьезность угрозы, Обнорский вынужден согласиться.

В Германии Екатерину встречают ее поверенный Дитер Фогельзанг и Вадим Гончаров. Первый муж Кати оказывается живым: шесть лет назад он инсценировал свою гибель и скрывался под именем Аарона Даллета. Становится ясно, что Дитер знал и о личности Рахиль Даллет. Вадим намеревается снять часть денег со счета, за которым одновременно охотятся люди Семёнова и группировка Гургена.

Подручные Гургена передают немецкой полиции ложную информацию о готовящемся теракте. В результате сотрудники «Консультанта», следившие за Гончаровым, попадают под полицейскую операцию: один из них оказывается задержан, другой погибает. Вадим снимает в банке миллион долларов и пытается скрыться через торговый центр, но там его настигают люди Гургена. Начинается перестрелка, в которой Резо смертельно ранит Гончарова. Сам Резо также погибает во время столкновения, а оставшиеся участники разных группировок продолжают борьбу за деньги.

Кравцов и его люди завладевают миллионом и захватывают Дитера. После смерти Вадима доступом к основному счету на 60 миллионов может распоряжаться только Катя, поэтому от поверенного требуют сообщить ее местонахождение. Дитер отказывается сотрудничать. Ему вводят препарат, действующий как «сыворотка правды», но доза оказывается смертельной. Он начинает давать показания, однако умирает прежде, чем успевает сообщить главное. Его тело сбрасывают в реку.

Обнорский возвращается к Наумову, так и не выполнив поручение. Банкир жестко отчитывает журналиста, повторяет предупреждение и решает предоставить ему еще одну возможность повлиять на Екатерину.

Телефонный разговор прослушивают люди Наумова. Банкир приезжает к Обнорскому и обнаруживает его пьяным. Андрей понимает, что нарушил приказ и фактически сорвал поиски Кати, но не отказывается от своего поступка. Наумов приходит в ярость: после предупреждения Екатерина сможет сменить имя и надолго исчезнуть. Он связывается с прикормленным первым заместителем начальника ГУВД Павлом Тихорецким и требует отправить журналиста в тюрьму.

Тихорецкий приглашает к себе старшего оперуполномоченного Виктора Чайковского. В домашней, неофициальной обстановке он поручает майору подготовить дело против Обнорского. Формальных оснований для ареста нет, поэтому Чайковскому предстоит найти или изготовить необходимые доказательства. При этом Наумов объясняет своему водителю, что заключение Серёгина задумано не только как наказание. В тюрьме журналист окажется под контролем и будет лучше защищен от людей, которые предпочли бы его убить.

Антибиотик находит Карину и одного из телохранителей мертвыми. Они выпили отравленное вино, предназначавшееся самому криминальному авторитету. Яд подсыпал Бабуин, но он убеждает хозяина, что покушение могло быть организовано милицией. Напуганный Антибиотик просит у Наумова разрешения устранить Кудасова. Получив согласие, он отправляет Бабуина в Ростов-на-Дону, чтобы нанять опытного киллера Гену по прозвищу Фотограф.

Семёнов через знакомого генерала узнает, что Наумов тоже разыскивает партийные миллионы, и устанавливает с банкиром контакт. Одновременно служба безопасности «Консультанта» разоблачает осведомителя Гургена Игоря Соловьёва. Его убивают, замаскировав расправу под несчастный случай.

Майор Чайковский продолжает создавать обвинение против Серёгина. Он вызывает журналиста Батонова, известного проблемами с наркотиками, и с помощью шантажа вынуждает дать ложные показания, будто Обнорский занимается продажей наркотических веществ. Полученный материал выглядит недостаточно убедительно, а сам Чайковский, несмотря на готовность фабриковать дело, не соглашается лично подбрасывать Андрею наркотики.

Тем временем Гена Фотограф готовится убить Кудасова. Жилье и транспорт ему обеспечивает старый рецидивист Вася Шуруп, который не одобряет заказные убийства. Не решаясь открыто выступить против киллера, Шуруп отправляет в редакцию Серёгина анонимное предупреждение. Андрей связывается с Кудасовым, и они договариваются встретиться ранним утром у дома подполковника.

Фотограф занимает позицию на верхнем этаже недостроенного здания напротив дома Кудасова. Когда Кудасов садится в машину, Обнорский замечает солнечный блик от оружия и успевает крикнуть предупреждение. Киллер открывает огонь. Андрей помогает раненому Кудасову выбраться из-под обстрела, а Фотограф и Шуруп скрываются на «Москвиче». Кудасова доставляют в больницу. Врач сообщает Серёгину, что его состояние тяжелое, но стабильное.

Тихорецкий требует закончить подготовку к аресту. После отказа Чайковского подбросить наркотики к операции привлекают мелкого бандита Берёзу, знакомого с Обнорским по спортивным тренировкам. Антибиотик приказывает Берёзе подставить журналиста. Тот встречает Андрея у подъезда, поднимается вместе с ним в квартиру и устраивает пьянку. Когда Обнорский засыпает за столом, Берёза прячет под ванной сумку с пистолетом. На следующее утро Чайковский предъявляет ордер, приглашает понятых и начинает обыск.

Организаторы провокации уничтожают свидетелей. Шурупа душат, а Берёзу расстреливают из автомата на улице. Наумов тем временем распоряжается поместить Обнорского в специальную камеру, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов. В заключении Андрей знакомится с арабом Саидом, оказавшимся жертвой милицейского произвола. Благодаря знанию арабского языка Обнорский узнает обстоятельства его дела и помогает добиться освобождения. В благодарность богатая семья Саида обещает привлечь частных детективов для поисков Екатерины.

Следователь пытается склонить Андрея к признанию вины и заранее сообщает, что тот получит три года лишения свободы. Обнорский отказывается оговаривать себя и замечает, что при возможностях его противников ему могли приписать практически любое преступление. После выписки из больницы Серёгина посещает Кудасов. Андрей рассказывает ему о роли Чайковского и о влиянии Наумова, однако изменить ход дела они уже не могут. Суд признает Обнорского виновным и назначает ему три года заключения.

В Нью-Йорке частное детективное агентство находит Екатерину. Ее автомобиль блокируют возле тоннеля. Один из детективов предлагает Кате поговорить и демонстративно держит журнал с фотографией Серёгина, давая понять, что речь пойдет об арестованном Андрее.

В декабре 1994 года Обнорского спецэшелоном № 935 доставляют в исправительную колонию ИК-349/13 под Нижним Тагилом, предназначенную для бывших сотрудников правоохранительных органов. Выбор колонии заранее согласовали Семёнов и Наумов. Во время раздачи еды Андрей делает замечание заключенному Александру Звереву, прошедшему без очереди. За Зверева вступаются его приятели и избивают новичка. Когда появляется конвоир, Обнорский не выдает нападавших и отвечает, что всего лишь поскользнулся, принимая неписаные правила лагерной жизни.