Одним из главных дел отдела становится арест уголовного авторитета Мухина по прозвищу Муха. Антибиотик заинтересован в его скорейшем освобождении и задействует адвокатов, коррумпированных милиционеров и личные связи. Кудасов понимает, что давление на следствие исходит с самого высокого уровня.

Журналист Андрей Обнорский, публикующийся под фамилией Серёгин, передает Кудасову собранные материалы о Мухе и просит начать полноценную разработку преступной империи Антибиотика. Андрей также рассказывает о досье Сергея Челищева. Один экземпляр этих документов оказался у Кудасова, а другой забрал его начальник, полковник Геннадий Ващанов. Серёгин прямо предупреждает, что Ващанов работает на Говорова и передал ему компромат, после чего Сергей Челищев и Олег Званцев погибли.

Кудасов не готов сразу поверить журналисту. В материалах Челищева упоминается много людей, которые уже мертвы, поэтому использовать досье в уголовном деле трудно. Тем не менее Никита начинает осторожно присматриваться к поведению Ващанова.

Из Москвы приезжает актриса Дарья, с которой у Кудасова давно существуют близкие отношения. Она сообщает, что ей предложили главную роль в новом фильме. Финансирование проекта может обеспечить Мухин. Никита объясняет Даше, что люди заключенного используют ее как средство давления: если судьба фильма окажется связана с Мухой, Кудасова можно будет склонить к уступкам. Личная жизнь майора и его служебное расследование оказываются опасно переплетены.

Семейные проблемы Кудасова обостряются. Его жене присылают компрометирующие материалы, подтверждающие отношения Никиты с Дарьей. Супруга устраивает скандал, и семья оказывается на грани развода. Кудасов понимает, что рассылка компромата могла быть частью давления, организованного людьми Мухи или Антибиотика.

В загородном доме Говорова проходит встреча с недавно получившим звание полковника Ващановым. Антибиотик напоминает, что именно помощь Ващанова позволила разоблачить Челищева. Он намекает, что при дальнейшем сотрудничестве полковник сможет стать генералом, но требует прекратить постоянные запои. Ващанов все сильнее зависит от Говорова и одновременно понимает, что знает слишком много.

Полковник не подозревает, что сотрудники Министерства безопасности уже установили в доме прослушивающую аппаратуру. Разговор с Антибиотиком записывается. Вскоре Ващанов отправляется в Финляндию по программе обмена опытом, но наблюдение за ним продолжается.

Серёгин снова пытается убедить Кудасова в предательстве начальника. Одновременно оперативники замечают, что за Антибиотиком наблюдает неизвестный пожилой мужчина. Это Кораблёв, изучающий маршруты и привычки будущей жертвы. Кудасов приказывает Савельеву и Резакову установить за стариком скрытое наблюдение, пока не понимая, готовит тот преступление или собирает информацию для неизвестного заказчика.

Оперативники Кудасова продолжают наблюдать за стариком и заранее готовят группу захвата. Когда Антибиотик появляется у ресторана, Кораблёв стреляет, но промахивается и ранит швейцара. Сделать второй выстрел он не успевает. Спецназ врывается на чердак и задерживает его. Говоров с удивлением понимает, что милиция фактически спасла ему жизнь.

Увидев задержанного, Кудасов вспоминает события десятилетней давности на Варшавском вокзале. Тогда Кораблёв по заданию неизвестных толкнул под поезд оперативного сотрудника. Самого исполнителя после этого тоже попытались уничтожить люди Антибиотика, но он сумел спастись. На допросе Кораблёв подтверждает, что выполнял приказ Говорова, хотя никогда не встречался с ним лично и получал распоряжения через посредников. Теперь бывший исполнитель согласился убить собственного прежнего заказчика.

Параллельно Серёгин получает предложение помочь шведскому режиссеру Ларсу Тингсону снять документальный фильм о преступном Петербурге. Андрей знакомит иностранную съемочную группу с авторитетом из своего окружения. Бандиты дают интервью, демонстрируют оружие и специально разыгрывают перед камерой постановочную разборку. Серёгин рассчитывает использовать интерес иностранцев как прикрытие для сбора информации.

Антибиотик требует выяснить, кто заказал его убийство. Для этого Кораблёв нужен ему живым. Говоров поручает Черепу организовать похищение задержанного и доставить его на допрос. Череп начинает искать сведения о маршруте конвоя и сотрудниках, участвующих в операции Кудасова.

Информация о готовящейся операции проходит через руководство РУОП и становится известна людям Антибиотика. Серёгин также узнает о предстоящей встрече и решает наблюдать за ней самостоятельно. В это время журналист пытается познакомиться с таинственной израильтянкой Рахиль Даллет, остановившейся в петербургской гостинице.

Андрей рассказывает Рахиль историю Сергея Челищева, Олега Званцева и Екатерины Званцевой. По поведению женщины и медальону с фотографиями погибших друзей он делает вывод, что перед ним скрывающаяся Катя. На самом деле Серёгин не располагает надежными доказательствами, но Рахиль не опровергает его предположение и продолжает поддерживать загадочную легенду. Между ними возникает взаимный интерес.

Андрей выясняет место операции и вместе с Рахиль располагается в квартире соседнего дома, откуда хорошо видна площадка встречи. Журналист хочет понять, действительно ли она связана с Кораблёвым и местью за погибших Адвокатов.

Антибиотик приказывает Черепу исключить возможность допроса Кораблёва. На крыше размещают снайпера, который должен убить пенсионера, как только тот появится на открытом месте. Для ликвидации самого стрелка готовят второго человека, чтобы после операции не осталось свидетелей. Кудасов не знает об утечке и продолжает действовать по первоначальному плану.

Рахиль и Серёгин наблюдают за происходящим из окна соседнего дома. Андрей понимает, что сотрудники начнут проверять квартиры, из которых просматривалось место убийства. Чтобы скрыть настоящий интерес к операции, он предлагает Рахиль изобразить случайную любовную пару. Когда оперативники врываются в квартиру, они находят полураздетых мужчину и женщину и не обнаруживают явных доказательств их участия в событиях.

Кудасов изучает оставленную Кораблёвым записку и находит схему тайника. На даче пенсионера оперативники обнаруживают коробку с деньгами, полученными за убийство Антибиотика, а также боевые награды хозяина. Никита понимает, что Кораблёв был опытным офицером, которого криминальный мир сначала использовал, а затем пытался уничтожить. После гибели старика Кудасов обещает довести дело против Говорова до конца.

Появляется еще одна линия расследования. Майор Министерства безопасности Аркадий Назаров готовится к выходу на пенсию и боится остаться без средств. Он обращается к старому знакомому Бурцеву, возглавляющему транспортную компанию ТКК ЛТД. Бурцев не готов просто дать ему деньги, но проявляет интерес к международным грузам. Назаров знакомит его со шведским предпринимателем Олафсоном, занимающимся поставками товаров в Россию.

Серёгин отправляется на пароме в Швецию по приглашению режиссера Ларса, которому помогал с фильмом о российском криминале. В Швеции его уже ждет Рахиль. Андрей намерен продолжить знакомство и выяснить, какую роль она играет в охоте на Антибиотика.

Олафсон предлагает организовать поставку крупной партии нелегальной водки «Абсолют» через петербургскую транспортную компанию ТКК ЛТД. В компании работают бывшие сотрудники спецслужб, сохранившие связи на таможне. Эти возможности позволяют провести груз с минимальными расходами, а затем оформить его исчезновение и получить огромную прибыль. Рахиль обещает обдумать предложение.

У Серёгина появляется рискованный план. Он решает направить людей Антибиотика на водку, чтобы столкнуть преступную группировку Говорова с бывшими сотрудниками спецслужб из ТКК. Андрей рассчитывает, что противники начнут уничтожать друг друга, а расследующие исчезновение груза государственные органы получат доказательства против Антибиотика.

Вернувшись в Петербург, Серёгин передает копии документов на партию водки знакомой проститутке Милке Медалистке. Она относит бумаги бизнесмену Плейшнеру, связанному с Говоровым. Сам Плейшнер не сразу понимает ценность информации и отдает документы бухгалтеру Гутману. Тот замечает возможность похитить груз при помощи поддельных бумаг и сообщает о схеме начальнику.

Плейшнер передает предложение Антибиотику. Говоров распоряжается перехватить водку, и груз вывозят со склада ТКК по фальшивым документам. План Серёгина срабатывает: бывшие сотрудники спецслужб начинают собственное расследование и похищают Плейшнера, считая его главным организатором кражи.

Одновременно сотрудники Министерства безопасности продолжают наблюдение за Ващановым. Благодаря сведениям Серёгина и Кудасова им удается собрать новые записи и документы, подтверждающие связь полковника с Антибиотиком.

Министерство безопасности арестовывает Ващанова. Полковник понимает, что доказательств против него достаточно, и перед задержанием снова уходит в запой. Известие об аресте тревожит Антибиотика: Ващанов слишком много знает и может дать показания. Говоров начинает обсуждать возможность устранения бывшего союзника, если освободить его не удастся.

Олафсон сообщает Назарову странную подробность. На встрече с Рахиль присутствовал человек, представленный как иностранец, не понимающий русского языка. Позднее Олафсон увидел фильм Ларса о петербургском криминале и узнал этого человека. Им оказался российский журналист Андрей Серёгин, свободно говорящий по-русски. Назаров понимает, что Андрей намеренно направил Антибиотика на груз ТКК.

Во время поездки на охоту автомобиль Антибиотика и Черепа попадает в засаду. Нападавшие применяют автоматы и гранатомет. Трое людей Говорова погибают, Череп получает ранение в руку, а Антибиотик чудом остается жив. Исследовав место нападения, Череп приходит к выводу, что действовали профессионалы, прошедшие подготовку в спецназе. Он связывает засаду с ТКК и похищенной водкой.

Люди Антибиотика похищают Милку Медалистку, через которую документы попали к Плейшнеру. После допроса женщину убивают. Бандиты также расправляются с директором ТКК Бурцевым. Один из участников нападения получает ранение и оказывается в больнице под охраной милиции.

Назаров встречается с Серёгиным и сообщает, что раскрыл его комбинацию. Он предупреждает журналиста о смертельной опасности. Андрей звонит Рахиль в Швецию и обещает прилететь к ней на следующий день. Затем он договаривается о личной встрече с Кудасовым, опасаясь прослушивания телефона. Перед встречей Серёгин заезжает в казино «Вегас», где знакомый авторитет Саша-Солдат рассказывает о войне Антибиотика с ТКК и упоминает связь Андрея с Милкой. При выходе из казино люди Говорова похищают журналиста.

Серёгин не приходит на назначенную встречу. Кудасов понимает, что журналист попал в беду. Андрей намеренно выбрал место недалеко от квартиры, в которой находился вместе с Рахиль во время убийства Кораблёва. Никита воспринимает это как подсказку и отправляется туда. В квартире он находит папку с полным досье на Антибиотика. В ней находятся материалы Челищева, сведения Серёгина, документы о Мухе, Ващанове, похищенной водке и других преступлениях группировки.

Аркадий Назаров понимает, что после обнаружения груза и ареста Ващанова его собственное участие в незаконной операции вскоре будет раскрыто. Поздно вечером ему звонит дочь и говорит, что они с матерью любят его. После разговора Назаров остается в кабинете и совершает самоубийство.

Люди Антибиотика удерживают Андрея в гараже. Его жестоко избивают, ломают ребра и выбивают зубы, требуя назвать всех участников комбинации. Говоров лично приезжает посмотреть на пленника и отдает распоряжение продолжить пытки, а затем убить журналиста.

Череп приходит проверить состояние Серёгина. Андрей притворяется потерявшим сознание. Когда Череп наклоняется, журналист хватает его за раненую руку. Во время короткой схватки Череп от боли падает, а Серёгин выхватывает его пистолет и стреляет в противника. Начальник службы безопасности Антибиотика погибает, а Андрей получает возможность освободиться.

Кудасов использует найденное досье и показания Бутова для проведения масштабной операции. Спецназ одновременно штурмует загородные объекты Говорова и его сообщников. Телохранителей и основных участников группировки задерживают. Антибиотика берут под стражу. Кудасов обещает криминальному авторитету, что собранных доказательств хватит для длительного заключения.

После ареста Ващанова Никита фактически занимает его должность и получает звание подполковника. Впервые за долгие годы система Антибиотика лишается защиты внутри руководства милиции, а сам Говоров оказывается в следственном изоляторе.